使用 Wdata，您可以連接來自不同來源的資料，並視需要進行切分，以便在 Workiva 平台中進行分析和報告。T若要追蹤並呈現特定期間的利潤或虧損，您可以連接總帳帳戶的資料，以建立收益表或收益報告。
步驟 1.從您的來源匯出資料
在將您的資料存入 Wdata 之前，您必須先將其從記錄系統中取出。最簡單的方法之一就是將其匯出為逗號分隔值 (CSV) 檔案。對於收益表，您可能需要兩個不同的檔案：
- 總分類帳目試算表 ，包括各帳目的會計期間、實體 ID、帳號和期間變動。
- 帳戶對應 ，包括財務帳戶的名稱、號碼和群組。
提示： 與其從記錄系統匯出，您也可以建立資料鏈 ，以自動從解決方案中直接將資料提取到表格中。
步驟 2.將資料加入表格
若要將資料存入 Wdata，，根據每個 CSV 檔案建立資料表 。要创建表格，请单击Create ，然后选择Table ，上传 CSV，并设置其列的名称、ID 和数据类型。
- 對於試算表，選擇表類型 of Fact，因為它的數據將根據未來的活動繼續增長。
- 針對帳戶對應，選擇表類型 的 Dimension，因為它包含關係資料。
步驟 3.查詢資料
若要切分資料，並分析整個帳戶映射的交易，使用資料表作為來源建立查詢 。
- 在字段 選項卡上，從表中選擇要包含在查詢結果中的欄位 。例如，收益表：
- 從 試算表 ，包括會計期間、年度、季度、實體 ID 和期間變更列。
- 從帳戶對應 ，包含帳戶名稱和群組列。
- 要設置每次執行查詢時要分析的時間期間，，根據篩選器 選項卡上的會計期列創建兩個篩選器 ，，為每個篩選器的值創建一個參數 ，一個是開始日期，另一個是結束日期。
- 要結合來自兩個表 的資料，請在關係索引標籤上，移動每個表中的帳號列，並連結表，以包含試算表中的所有資料，且僅包含映射中的帳號。
步驟 4.將查詢連接到電子表格
要在整個 Workiva 平台中傳播資料，請在 Spreadsheets 中，開啟工作表以連接查詢，並從 Wdata Connections 右側面板連接查詢 。將查詢與工作表連接之後，您可以將其資料連接到文件和簡報，例如收益表。要使用最新結果更新此資料，請從電子表格的Wdata Connections 右側面板刷新查詢。