參觀 Workiva 平台,熟悉您可以做什麼。根據工作區和解決方案,您可能會看到不同的選項。
主頁
登入後,您將進入 Home,這裡集中您所有的文件、檔案與活動。
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最近的檔案包含您最近開啟檔案的清單,這有助於追蹤您上次處理的項目。
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加星號包含您已加星號的項目清單,這有助於追蹤重要檔案。
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工作包含您可以篩選的工作清單。您可以依狀態查閱工作,或檢視您建立或指派給其他人的工作。
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註釋列出您對文件所做的註釋或提及。可依作者或日期篩選註釋(如果您的組織有啟用此功能)。
進一步了解並在首頁概觀中觀看導覽首頁的影片。
檔案
檔案允許您從單一位置快速存取和整理所有 Workiva 檔案。
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所有檔案包含您有權限訪問的所有檔案。您可將此視為保存檔案的主目錄。
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最近的檔案包含您最近開啟檔案的清單,這有助於追蹤您上次處理的項目。
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加星號包含您已加星號的項目清單,這有助於追蹤重要檔案。
- 備案包含工作區中的所有備案(如果適用於您的解決方案)。
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垃圾桶包含已刪除的項目。
進一步了解並在首頁概觀中觀看搜尋檔案的影片。
個人資料與設定
按一下您的姓名,您就可以查看個人資料和一些其他項目。您可以更新個人資料詳細資訊,例如:您的姓名、個人資料圖片和密碼。此外,如果您是組織管理員或工作區所有者,您將看到組織管理員和工作區設定的連結。
進一步了解並在編輯您的個人檔案一文中觀看編輯您的個人檔案的影片。
取得說明
按一下紫色的支援中心連結以存取工具和資源,以尋找 Workiva 所有問題的解答。
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說明包含您可以按主題瀏覽或搜尋的文章和指南。
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社群是一個僅供使用者使用的論壇,提供提示和技巧、最佳做法和實用建議。
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學習中心是一個平台,您可以在其中學習和完成課程。
資源
通過按一下 Workiva 標誌,您可以找到其他資源:
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關於 Workiva包含平台和版權資訊。
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鍵盤快速鍵包含 Workiva 的鍵盤快速鍵清單。
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意見回饋允許您傳送產品意見回饋。
Workiva 市集
Workiva 市集展示了 Workiva 和合作夥伴提供的一系列模板、連接器和服務。您可以搜尋和瀏覽這裡所列的項目,並查看可用內容的說明。某些模板包含在解決方案中,若您具有所需解決方案,可以直接從市集把模板新增至工作區。
下一步
現在您已經認識 Workiva 平台,這裡有一些資訊可以幫助您使用: