工作區擁有者和組織工作區管理員可以為備案設定工作區預設值。通常您會在初次建立和設置工作區時設定預設值。您也可以在歸檔設定中管理共同基金。
注意：若要設定備案預設值，工作區需要設定為SEC/SEDAR報告解決方案。
設定歸檔預設值
您設定的歸檔預設值將自動載入歸檔。
若要設定歸檔預設值：
- 在右上方，按一下您的工作區名稱，然後選擇設定，開啟工作區設定。
- 從歸檔標籤，輸入歸檔預設值的詳細資訊。
您可以為以下預設設定輸入資訊：- 證券交易所*
- 票證符號*
- 中央索引鍵(CIK)*
- CIK確認碼
- 加速申報者狀態*
- 其他設定
- 預設的SEC聯絡人電子郵件地址
*這些欄位為必填
- 按一下SaveChanges並確認您要儲存變更。
管理共同基金
如果備案中新的或更新的系列或類別ID未正確顯示，您可以使用中央索引鍵(CIK)從工作區設定中重新整理該ID。
- 在WorkspaceSettings中，前往Filing]索引標籤。
- 選擇共同基金部分
- 按一下Import，然後在下拉式清單中選擇FromSEC。
- 在「系列/類別」資訊中，輸入需要更新的CIK，然後按一下新增。
選取的CIK現在應該會顯示更新的系列/類別資訊。