建立檔案

您可以建立新的檔案，同時與他人協作。您會看到熟悉的檔案類型，且可使用方便使用的編輯環境。您可以與團隊一起處理複雜的營業報告或簡單的日常活動。如果您有現成檔案，可以將其匯入 Workiva。 

基本檔案類型：

文件
試算表
簡報

建立檔案

建立檔案時，系統會自動將您設定具有擁有者權限。您就可以將其他人新增至檔案中，並視需求更新權限。

若要在首頁建立新的檔案：

1

按一下左上角的 [建立] 。

2

選取要建立的檔案類型。您只會看到您有存取權的檔案類型。

3

新的檔案會開啟，您便可開始使用。

您也可以在資料夾中按一下滑鼠右鍵，選擇要建立的檔案類型，以建立新的檔案。 

注意：在資料夾建立檔案，會將檔案的權限設定為資料夾等級的權限集。進一步瞭解資料夾權限。 

將檔案重新命名

建立檔案後，您可能需要變更檔案名稱。檔案在該工作區中需有不重複的名稱，包括垃圾桶中的檔案。

例如，您只能有一個名為「2020 Q1 Financial Report」的檔案。如果想要名稱相似的檔案，可以新增額外字元或數字，使用類似的命名模式。

若要將檔案重新命名，請執行下列操作：

1

前往 [檔案] 或 [首頁]。

2

尋找您想重新命名的檔案。

3

對檔案按一下滑鼠右鍵並選取 [重新命名] 。

4

輸入新的名稱，然後按 Enter 或按一下藍色勾號。