建立檔案

您可以建立新檔案並與他人同時合作。您將看到熟悉的檔案類型，並且可在易於使用的編輯環境中作業。您可以與團隊一起處理複雜的業務報告或簡單的日常活動。如果您有現有檔案，可以將其匯入 Workiva。

基本檔案類型：

文件
試算表
簡報

建立檔案

建立檔案時，系統會自動為您設定「所有者」權限。然後，您可以將其他人新增到檔案中，並視需要更新權限。

若要在 Home 中建立新檔案：

1

按一下左上角的 Create。

2

選擇要建立的檔案類型。您只會看到自己有存取權的檔案類型。

3

新檔案將開啟，以便您開始編輯。

您還可以透過在資料夾內對新檔案按一下右鍵，並選擇要建立的檔案類型。

注意：在資料夾內建立檔案會將文件的權限設置為資料夾級別的權限。深入瞭解資料夾權限。

重新命名檔案

建立檔案後，您可能需要變更檔案名稱。檔案必須在工作區中具有獨特名稱，包含垃圾桶中的檔案。

例如，您只能擁有一個名為「2020 Q1 財務報告」的檔案。如果您希望建立一個具有類似名稱的檔案，可以加入一個額外字元或數字，以沿用相似的命名模式。

若要重新命名檔案：

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前往 Files 或 Home。

2

找到您想重新命名的檔案。

3

對檔案按一下右鍵並選取 Rename。

4

輸入新名稱，然後按 Enter 或按一下藍色勾號。