流程中的動作有兩種提醒:自動提醒和手動提醒。自動提醒會依照排程自動傳送給受委託人,而手動提醒則會在您想要提醒受委託人他們可能忘記的動作時手動傳送。
注意: 如果要為檔案中的任務或首頁中的任務手動傳送任務提醒,請參閱在任務中傳送提醒 。
自動處理提醒
預設情況下,具有預設內容的自動提醒事項會透過電子郵件在操作到期日的前三天、當天,以及之後三天的每一天(對於認證操作,您可以在流程開始之前更改此預設排程和電子郵件內容 (前往憑證設定)。不過,您可以選擇完全不傳送任何自動提醒,或根據個人需求自訂提醒。
註: 您最多只能為任何指定動作設定三個自動提醒。
要自訂自動提醒:
- 在流程中建立或編輯動作時,根據您要自訂的提醒類型,按一下Assignee reminders 或Approver reminders 下拉選項,然後選擇Custom 。
- 針對電子郵件提醒事項 區段中的每項自動化提醒事項,選擇電子郵件排程 ,以決定何時將電子郵件提醒發送給受託人或核准者。提醒將根據該排程在您在任務詳細資訊 部分中指定的時間每天傳送一次。
- 填寫電子郵件的標題 和正文 。您可以在右邊的預覽 中看到提醒的樣子。
- 您可以按一下功能表圖示刪除 或重複 提醒。
- 按一下右上方的Save ,以儲存您的自訂自動提醒。
手動流程提醒
如果受命人或核准人尚未完成其動作,您可以傳送提醒。提醒訊息只會傳送給目前已指派給該動作的人。
若要傳送單個操作的提醒:
- 按一下操作旁邊的三點狀功能表。
- 選取「提醒」,以手動向目前受託人傳送提醒事項。
您還可以使用動作清單上方的 提醒 下拉式選單傳送多個動作的提醒。您可以為所有未完成的動作或僅具有特定狀態的動作 (例如已送出或已退回) 傳送提醒。