自訂欄位及其值可以使用匯入/匯出功能在組織內的工作區之間快速傳輸。從已建立的工作區匯出一組自訂欄位並將其匯入新工作區，您可以建立一個可在多個工作區或報告週期之間傳輸的「範本」，以大幅簡化貴公司的實施進程。
注意：此功能目前僅作為早期採用者計劃的一部分提供。如果您有興趣在工作區中使用自訂欄位，請聯絡您的客戶成功經理討論參與計畫。
要求
- 修改自訂欄位群組和定義需要[自訂欄位管理員角色。這也適用於API使用者。
- 管理檔案的自訂欄位值需要擁有者或編輯者權限。
- 擁有者權限是必要的，以管理檔案的自訂欄位群組。
匯入和匯出自訂欄位
在您的組織中設定工作區時，可以運用可供下載的 JSON 檔案，從現有工作區匯出自訂欄位並匯入到新工作區。
附註：在原始工作區中設定的自訂欄位值不會轉移到目的地工作區，除非已存在於匯入時的相同自訂欄位。您可以使用以下步驟分別匯入和匯出自訂欄位值。
從自訂欄位畫面：
- 使用左側的核取方塊至少選取一個檔案。
- 接下來按一下畫面左上角的匯出按鈕。
- 再次按一下匯出以將JSON檔案下載到您的電腦。
從自訂欄位畫面：
- 按一下建立 > 匯入自訂欄位。
- 從桌面拖放檔案，或按一下以在特定資料夾中尋找檔案。
- 按一下匯入以完成。
注意：在匯入自訂欄位後，您可以透過從右側的三點狀選單中選取編輯來自訂屬性。
匯入和匯出自訂欄位值
當一個報告週期結束並開始另一個週期時，您可以將自訂欄位值從現有工作區轉移到新工作區，以確保資料的準確性。以這種方式匯入和匯出還可以一次批量更新多個自訂欄位值，更輕鬆執行進程中的變更。
從自訂欄位畫面：
- 尋找包含您要匯出的自訂欄位的檔案，選取右側的三點選單，然後按一下匯出自訂欄位值。
- 按一下右下角的下載，將 .zip 檔案下載到您的硬碟。
在匯入自訂欄位值之前，解壓從來源工作區匯出的檔案，並確認 .csv 檔案包含所有必要的欄位。其中要包括物件類型、物件 ID、父物件 ID 以及至少一個將要更新的欄位 ID。
我們還建議儲存目前文件的副本。匯入進程將永久覆寫任何現有值，且無法復原。
附註：如果上傳空白的欄位 ID，將覆寫這些欄位中的任何現有值。
如要匯入自訂欄位值：
- 選取建立 > 匯入 > 自訂欄位。
- 按一下將檔案拖放至此處或按一下以上傳按鈕，在您的電腦上找到 .csv 檔案，或拖放它。按一下「繼續」(Next)。
附註：一次只能上傳一個檔案。如果您的檔案包含多個 .csv 檔案，每個檔案必須單獨上傳。
- 按一下完成匯入。
格式設定
首次設定新的自訂欄位時，選取的自訂欄位類型定義了將接受哪些輸入或值。接受以下格式：
- 文字/字串
- 清單
- 整數（整數；例如1或-1）
- 數字（任何數值；例如1.1或-1.1）
- 布林值（true 或 false）
附註：布林值欄位區分大小寫，且必須完全以小寫輸入：true 或 false
- 日期 (YYYY-MM-DD)
- 使用者（Workiva 使用者 ID）
須知事項
- 使用 Excel 自動格式時，日期會格式化為 MM/DD/YYYY。匯入前可能需要套用自訂 Excel 格式。