自訂欄位群組用於排序、組織和建構工作區中的自訂欄位。建立符合用途的欄位群組，即可輕鬆一次管理和修改多個自訂欄位。此外，自訂欄位群組可以減少視覺雜亂，確保工作區中的每個檔案只顯示該工作所需的特定欄位。
注意：此功能目前僅作為早期採用者計劃的一部分提供。如果您有興趣在工作區中使用自訂欄位，請聯絡您的客戶成功經理討論參與計畫。
要求
- 本文假設您已在工作區中建立了自訂欄位。進一步瞭解自訂欄位。
- 需要自訂欄位管理員角色才能修改自訂欄位群組和定義。這也適用於API使用者。
- 需要擁有者或編輯者權限才能管理檔案的自訂欄位值。
- 管理檔案的自訂欄位群組需要擁有者權限。
建立自訂欄位群組
管理自訂欄位群組的第一步是在工作區中建立群組並為其指派相關欄位。在後續步驟中，我們將這些群組套用到工作區中的個別檔案。
若要建立自訂欄位群組：
- 在「自訂欄位」(CustomFields)畫面中，按一下建立>建立自訂群組按鈕。
- 輸入新自訂欄位群組的詳細資訊。
群組名稱 顯示在您的工作區中的群組名稱或「標題」。 群組 ID 欄位的唯一識別碼；主要以程式設計或透過API使用。
受支援的字元：
- 信件
- 數字
- 期間
- 底線
- 連字號
請注意，群組首次啟用後，其ID即無法變更。
物件 確定此群組可套用於哪些Workiva物件（例如文件或區段）。
說明 自訂欄位群組用途的簡單描述。有助於釐清哪些欄位屬於此群組。 - 點擊儲存並新增自訂欄位。
附註：如果您希望稍後新增自訂欄位，只需點擊儲存即可完成。
- 在左側，選取屬於此群組的每個自訂欄位，然後按一下新增。
將欄位群組套用至個別檔案
現在您已建立欄位群組並將自訂欄位分類到其中，您必須將這些群組指派給工作區中的個別檔案。這會告訴Workiva應該為該特定物件顯示哪些自訂欄位。
若要套用欄位群組：
- 從Files畫面中，選取文件、試算表或簡報。
- 按一下畫面頂部的摘要資訊下拉式選單，然後選取清單中的第一個項目（即文件、試算表或簡報）。
- 在「文件屬性」視窗中，選取右側的自訂欄位群組索引標籤。
- 選取要套用至此文件或區段的群組，然後按一下儲存變更。
檢視欄位群組
在上一步套用的欄位群組現在將顯示在該檔案的自訂欄位面板中。預設欄位群組將全程顯示在此處，但您可以將其最小化並選取替代群組。
若要檢視欄位群組：
- 從Files畫面中，選取文件、試算表或簡報。
- 從右側面板中選取CustomFields圖示。
- 使用頂部的標籤在物件類型（如文件或區段）之間切換。
- 最小化預設欄位群組，然後展開您想使用的特定群組。
管理欄位群組
您可以透過「自訂欄位」畫面的管理群組區段編輯現有的欄位群組和指派的欄位。
若要將欄位新增到現有群組：
- 找到您要編輯的欄位群組，然後從右側的「動作」功能表中選取管理欄位。
- 按一下右側搜尋方塊旁的Addfield按鈕。
- 使用左側的核取方塊選取哪些欄位應該屬於此群組。
- 按一下新增以完成。
若要從現有群組移除欄位：
- 找到您要編輯的欄位群組，然後從右側的「動作」功能表中選取管理欄位。
- 在螢幕左側選取您想要移除的欄位。
- 按一下移除欄位按鈕，以[]全部]移除欄位[。
您也可以使用右側的動作選單移除單一欄位。
若要編輯欄位群組的摘要資訊：
- 找出您想要編輯的欄位群組。
- 在「動作」選單下。選取編輯群組屬性。
- 編輯欄位群組名稱、說明，及其套用的物件類型，然後儲存。
請注意，儲存群組後即無法變更群組ID。
注意：從物件欄位中移除先前指派的類別不會影響任何現有物件。例如，您可以移除「所有文件」類別，而不會影響任何您目前指派的欄位，但您將無法將其指派給任何其他文件。
選取畫面左側的欄位群組，然後使用啟用或停用按鈕進行切換全部[]。
您也可以使用右側的動作選單啟動或停用單一欄位群組。