注意:內容要求目前僅在 ESG 解決方案及資料收集,或 ESG 法務遵循附加元件中可用。
開啟內容要求
每當流程中的內容請求啟動時,受指派者都會收到電子郵件通知以及所選檔案區段的編輯器權限。內容要求者也會出現在首頁 中任務 索引標籤的To do 區段 (UI)/章節中。
若要從電子郵件開啟內容請求,請按一下移至任務 ,以在指定檔案區中開啟內容請求。
若要從 Workiva 內部開啟內容請求:
- 從首頁 ,前往任務 索引標籤。
- 在任務清單中尋找內容要求。您可以點選View my tasks連結、套用篩選條件,和/或使用搜尋列,以便更輕鬆地尋找您的內容要求者。
- 在內容要求的行內按一下,開啟詳細資料面板。
- 按一下超連結前往適當的地方提交或完成內容要求。
若要檢視您已送出的內容要求者,請點選所有任務 並套用篩選條件和/或從那裡使用搜尋列。
完成內容請求
完成內容請求後,按一下
- 如果內容要求不需要核准者,請完成
- 如果內容要求者需要核准,則提交
相關的流程將會更新,而受委人的權限將設定為檢視員。如果適用,核准人將收到通知,以檢閱內容請求所做的工作,同時也會收到檔案部分的檢視者權限。審閱後,核准人可以核准或退回內容請求 。