注意:內容要求目前僅在 ESG 解決方案及資料收集,或 ESG 法務遵循附加元件中可用。
開啟內容請求
受委託人提交內容要求後,他們的權限會設定為檢視員。批核者接著會收到一封電子郵件通知,並附上檢視者權限,以檢視他們的工作。內容要求也會出現在首頁 中任務 索引標籤中核准者的To do 區段 (UI)/章節。
若要從電子郵件開啟內容請求,請按一下移至任務 ,以在指定檔案區中開啟內容請求。
若要從 Workiva 內部開啟內容請求:
- 從首頁 ,前往任務 索引標籤。
- 在任務清單中尋找內容要求。您可以點選View my tasks連結、套用篩選條件,和/或使用搜尋列,以便更輕鬆地尋找您的內容要求者。
- 在內容要求的行內按一下,開啟詳細資料面板。
- 按一下超連結,前往適當的地方核准者或退回內容要求。
若要檢視您已送出的內容要求者,請點選所有任務 並套用篩選條件,和/或從那裡使用搜尋列。
批准或退回內容請求
檢閱完受委人的工作後,按一下:
- 批准 ,相關程序將繼續。受委託人和核准人都會保留檢視器存取權限。
- 傳回 ,將內容請求發回給受委託人重新修改。受讓人將再次收到編輯器存取權限。
如果退回內容請求,受讓人將收到內容請求已退回的通知,並將再次收到編輯器存取權限。一旦受讓人編輯其工作並再次提交內容請求,核准人將會收到另一個通知,以核准或退回編輯。