Workiva 支援中心

Workiva Sync 是一個 Excel 附加元件，可透過 Microsoft Appsource 使用，它只會將所選單元格中的資料或公式從 Excel 複製到 Workiva 平台。Workiva Sync 的運行假設目標 Workiva 試算表是按照您想要的方式設置和配置的，因此它不會（也不能！）帶來任何元數據或格式。這可讓您更新現有的 Workiva 試算表，或使用本機電腦的資料建立新的試算表，而不必擔心更新時格式或結構會改變。  

Workiva Sync 以 API 為基礎，提供與 Workiva 平台相同的資料安全性，若 Workiva 新增功能，則無需重新安裝。

附註： 為保留格式設定，我們建議在首次將 Excel 檔案匯入 Workiva 時，使用本機 Workiva XSLX 匯入功能。初始匯入後，您可以使用 Workiva Sync 有效地進行更新。

安裝需求

安裝 Workiva Sync 之前，您需要滿足以下要求。

使用者權限

執行安裝的使用者帳戶必須具有本機電腦上的管理員權限。

支援的 Excel 版本

Workiva Sync 與下列平台的 Microsoft 支援版本 Excel (32 位元和 64 位元) 相容。

• iPad 上的 Excel
• Mac 上的 Excel (Microsoft 365)
• Windows 上的 Excel (Microsoft 365)
• Excel 網頁版

為獲得最佳體驗，我們建議您使用與最新桌面版 Excel 整合的 Microsoft Office 365。

結束支援附註

Workiva Sync 可與 Microsoft 支援的 Excel 版本一起使用，直到 Microsoft 停止支援為止。Microsoft 支援結束後，您需要升級已安裝的 Microsoft Excel 版本，才能繼續使用 Workiva Sync。

• Office 2016 和Office 2019 - 微軟於2025 年 10 月 14 日結束對兩個版本 的支援 。
• Office 2021 -微軟預計於2026 年 10 月 13 日結束支援.
• Office LTSC 2024 -微軟預計於2029 年 10 月 9 日結束支援 。
• Office 365 -由於此版本遵循微軟的現代生命週期政策，這意味著它沒有固定的「支援結束日期」。

Excel 瀏覽器詳細資訊

如果您使用的版本早於 16.0.13530.20424，Microsoft 365 安裝需要安裝 WebView2。

如需詳細資訊，請檢視這些連結：

• Office 附加元件使用的瀏覽器和 WebView 控件
• Microsoft Edge WebView2

Workiva Sync 提供使用選取的儲存格 功能，讓使用者僅同步 Excel 工作簿中目前選取的資料範圍。此功能依賴 Excel API 1.9，而 Excel API 1.9 僅在特定版本的 Excel 中提供。如需詳細資訊，請參閱Excel JavaScript API 要求集。

安裝 Workiva Sync

負責管理 Microsoft 租戶的 IT 團隊通常會處理安裝。他們有兩個選項來安裝 Workiva Sync：

• Microsoft 365 管理員中心 -直接上傳清單檔案至 Microsoft 租戶。
• 第三方工具 -使用集中式部署工具將清單檔案發佈/分配至使用者的機器。

Workiva Sync 安裝會在本機電腦上放置一個小的（4KB）XML 艙單檔。此檔案在Home 工具列上新增Workiva Sync 按鈕。按一下此按鈕會開啟 Excel 中的內嵌瀏覽器，您可在此登入您的 Workiva 平台帳戶，並可控制儲存格同步的位置及方式。(這是與直接登入 Workiva 不同的登入方式，但使用相同的登入程序)。 

直接透過 Microsoft Appsource 安裝 Workiva Sync

如果 Microsoft Appsource Marketplace 已解除封鎖，且使用者擁有新增 Office 附加元件的權限，則最終使用者可直接安裝 Workiva Sync。如果您無法直接透過 Microsoft Appsource 安裝 Workiva Sync，請聯絡貴公司的 IT 資源。

在 Excel 中加入 Workiva Sync：

1. 開啟 Excel 並選擇 插入 索引標籤。
2. 按一下附加元件 圖示。它在Home 工具列和圖示上的位置取決於您使用的 Excel 版本，以及您安裝了哪些其他附加元件。以下是兩個範例：
   
3. 在Office Add-ins 視窗中，按一下Office Store 。
4. 在搜尋方塊中輸入「Workiva」。您看到的內容將與以下內容相似：
5. 選擇Workiva Sync ，然後按Add 。
6. 按一下繼續。Workiva Sync 將新增至您的 Excel。

如需其他資訊，請參閱Workiva Sync 安裝指南 PDF。
 

使用 Workiva Sync

您可以使用 Workiva Sync 將 Excel 工作簿同步至空白或現有的 Workiva 電子表格。

注意： 如果您要同步至現有的 Workiva 電子表格，您可能需要對其進行調整才能正確同步變更。例如，如果您在 Excel 活頁簿中新增了一列新資料，則必須在試算表中的相同位置新增一個空白資料列。此外，如果 Excel 工作簿中的工作表標籤名稱與 Workiva 電子表格中的工作表名稱不一致，同步將使用 Excel 工作表標籤名稱新增工作表。

將 Excel 檔案同步至您的 Workiva 平台帳戶：

1. 開啟您的 Excel 版本。
2. 按一下 Excel 工具列中的 Workiva Sync 按鈕。圖示的外觀取決於您的 Excel 版本；以下是按鈕外觀的兩個範例：
   
3. 從下拉式選單中選擇您的 Workiva 環境，然後按一下下一步 。
4. 選擇要同步至的工作區，然後按一下下一步 。
5. 選擇Start a Sync 。
6. 在Sync Details 表格中輸入所需的詳細資訊。

   • Choose where to sync -您可以搜尋檔案，或按下拉式 (清單)，其中會列出您最近使用過的電子表格編輯權限。一旦選取試算表，Workiva Sync 會自動選擇在 Workiva 目的地試算表中有相同工作表名稱匹配的 Excel 工作表納入同步。

     未偵測到具有相同工作表名稱的工作表不會自動選擇加入同步處理。如果您不想包含這些工作表，可以取消選擇它們。可手動選擇 Excel 檔案中的任何非隱藏工作表，使其包含在同步中。

   • 使用選取範圍 -此同步功能會將 Excel 工作表中的選取範圍包括在同步中。此選項不適用於批量授權版本的 Excel 2016 和 Excel 2019 (非 365)。
   • 包含公式 -Excel 中的公式如果包含的函數是 Workiva 支援的，則會以公式的形式同步。不支援的公式以值形式同步。您可以查看值中同步了哪些公式，它將提供指向 Workiva 目的表單中特定單元格的導航。

7. 輸入詳細資料後，選擇同步 。

   附註： 一次可同步的最大儲存格數為 200 萬；這也是 Workiva Spreadsheet 中可包含的預設儲存格數。

8. 同步完成後，視窗右下角會出現通知。

同步完成後，您可在 Workiva 帳戶中檢視目標 Workiva 試算表。

附註

• Workiva Sync 與Local File Sync utility 無關。 
  • 本地檔案同步 可讓您直接在電腦上開啟 Workiva 檔案附件 。 
    您可以編輯它們，編輯內容會自動流入 Workiva 內的附件。 
  • Workiva Sync 是一個 Excel 新增功能，可讓您從外部 Excel 檔同步目標資料至 Workiva Spreadsheet。
  • Workiva 對使用 WK Sync 沒有任何限制。 
  • Workiva Sync 只能從 Excel 連接到 Workiva；不是雙向的。
  • Workiva Sync 只能從 Excel 連接到 Workiva；不適用於任何其他試算表應用程式。

格式與元資料注意事項

• 原始文件中的字型、顏色、線條和任何其他格式為而非 匯入。
  Workiva Sync 假定您已經（或將會）設定 Workiva Spreadsheet 中的所有格式。一旦格式設置完成，將來的同步不會對其造成影響。
• 如果您的 Workiva 試算表中有不希望被覆寫的資訊，請鎖定 Workiva 試算表中的該單元格，以防止日後更改。

安全注意事項

• 在資料寫入 Workiva 平台之前，Workiva Sync 不會存取終端使用者資料。
• 使用 Workiva Sync 時，本機不儲存任何資料。
• 除清單檔案外，終端使用者的電腦不需安裝其他軟體。
• 如需其他安全性和資料管理，請檢視Workiva Sync 技術詳細資訊 。

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