当多个文件之间存在大量共同内容，而使用方式略有不同时，内容占位符是一种重用内容的方法，同时还能灵活地指定变体。使用内容占位符，您可以创建允许计划变量的源链接，或者不使用链接来创建文档模板。
以下是一些如何使用内容占位符的示例：
- 在源链接中插入占位符 ，以允许目标位置包含可变内容
- 构建叙事模板 并显示每次使用叙事时动态内容需要更新的位置
- 引入可变性到标准报告语言
您还可以使用 连接的占位符 ，直接连接到工作区中其他位置的电子表格。
功能可用性
- 内容占位符目前仅在文档和演示文稿中可用。
- 此功能目前仅适用于部分解决方案类型。请联系您的客户成功经理了解更多信息。
创建一个新的手动占位符
在单个文件中创建占位符：
- 打开右侧的 内容占位符 (x) 面板。
- 点击加号（+）图标，然后选择 手动占位符。
- 输入占位符标签名称和可选描述。
注： 在文档中插入占位符时，此标签将显示，直到您为其赋予值。 - 单击 添加保存占位符，或单击添加并插入 将占位符插入到光标所在文件中的位置。
添加后，您可以随时从 占位符 面板插入占位符。
插入占位符
在文档中插入占位符：
- 在文档中单击要添加占位符的位置。如果要将现有文本替换为占位符，请选中要替换的文本。
- 在 内容占位符 面板中，单击占位符旁边的下拉箭头，然后选择 在选定位置插入。
您可以在文档中突出显示新的占位符，并添加文本格式（例如强调或颜色），以便在为占位符添加值时使用。
在文档中插入所有必要的占位符后，您可能会：
- 点击工具栏中的 “文件 ”菜单中的 “另存为 ” ，将文件保存为模板。
- 选中内容，右键单击 选择“创建源链接 ” ，然后将其用作另一个文件中的目标链接。
- 将占位符与电子表格中的数据连接起来，即可快速填充多组占位符的动态值。
值格式设定
您可以使用数值格式设置选项来更改电子表格显示占位符数据的方式。这样，您就可以更灵活地控制日期、货币和其他数字在文档中的显示方式。
了解更多： 格式化数值和数字
关联的占位符
将占位符与 Workiva 电子表格中的数据连接起来，有助于保持信息井然有序、及时更新，并集中在一个位置。这样，您就可以在多个文件中使用一组一致的内容占位符。
连接到电子表格时需要两个部分：
第一部分：配置电子表格中的数据
要为多组占位符值设置电子表格，请创建一个新的 Workiva 电子表格或使用现有的电子表格。请务必做到以下几点：
- 设置数据范围，并使用第一行或第一列作为占位符标签 ，例如，如果您编写了一份适用于多个办公地点的说明，则可以使用“办公室经理”或“地址”等标签。
- 请用每篇叙述中唯一的数值集填充行和列
建立连接
创建包含占位符值的电子表格后，您可以将其连接到文档。
- 打开右侧的 内容占位符 (x) 面板。
- 点击加号（+）图标，然后选择 已连接占位符。
- 选择包含占位符数据的电子表格，然后单击 选择。
- 完成 步骤 1：输入连接的数据范围。
- 选择您要连接的图纸。
- 请输入要使用的电子表格数据范围，例如 A1:C4。请确保范围同时包含占位符标签和值。
- 如果您需要查看连接电子表格以验证单元格范围，请单击文件的超链接名称。
- 指出方括号 中的数据字段位于数据范围的第 1 行还是第 1 列。
- 完成 步骤 2：查看内容占位符并选择键。
- 电子表格中的占位符标签列在 源 列中。在 占位符 列中，您可以选择文档中现有的占位符进行映射，或者在框中键入以创建新的占位符。
- 选择一个 占位符键 将其固定到占位符列表的顶部。您将使用该键来识别用于填充占位符的数据集。请确保选择的键具有唯一值，且该值在任何数据集中都不会重复。您还可以选择多个具有不同值组合的键。
- 点击 保存 完成。
您连接的占位符现在显示在 内容占位符 面板中。如果您没有将占位符映射到文档中的现有占位符，现在可以使用每个占位符下拉列表中的 “插入到所选位置 ”将它们添加
到文档中。
管理连接
电子表格连接的下拉菜单提供了多种管理连接的方式。
- 查看源数据：转到关联的电子表格以查看数据
- 编辑连接：返回 设置连接 模态框，修改数据范围、占位符映射或键 <!-- >
- Change source: Select a new spreadsheet to use for the placeholder connection source <!--> <!-- >
-
Revert to placeholders: Delete the values entered and replace them with their placeholder labels in the document
<!--> - 断开与源的连接：移除与源电子表格的连接，但保留占位符和已输入的值
- 删除占位符：移除与源的连接并删除占位符，但占位符中输入的任何值都将保留在文档中。
要刷新连接，请点击 刷新连接 图标。电子表格中更新的任何值现在都会更新到您的文档中。
使用 XBRL 标记占位符
创建占位符后，您可以选择将 XBRL 应用于占位符的单个使用场景，而不是将 XBRL 应用于占位符的所有使用场景。这样，您可以灵活地将标签放置在您想要的位置，而不会影响其他标签。XBRL 可以应用于文本中的占位符、源链接中的占位符或目标链接中的占位符。你可以像将 XBRL 应用于其他信息一样，将 XBRL 应用于占位符。有关 XBRL 标记的更多信息，请参阅 标签事实。
添加占位符值
使用 内容占位符 面板向占位符添加值。您在面板中输入的值将替换文本中的标签，但会保留格式。添加值的方式取决于占位符是否与电子表格中的数据关联。
要为电子表格中未连接到数据的占位符添加值：
- 在 内容占位符 面板中，输入单个占位符的值。
- 按键盘上的 Enter 键。
该值会替换文档中的占位符标签，但会保留格式。
要为与电子表格中的数据关联的占位符添加值：
- 在 内容占位符 面板中，展开键的 选择值 下拉菜单。
- 选择用于标识填充其他占位符的数据集的值。
占位符值是根据电子表格连接中的值填充的。
清除占位符值
要清除文档中的所有占位符值，请单击面板中的橡皮擦图标。所有占位符值均被清除，并替换为其对应的占位符标签。
隐藏和显示占位符
如果不需要为占位符添加值，可以将其从文档中隐藏，这样标签就不会显示。只有没有值的占位符才能被隐藏。例如，文档中可能包含“地址行 1”和“地址行 2”的占位符。如果您不想在“地址行 2”处显示任何内容，您可以将其从文档中隐藏。
有两种方法可以隐藏文档中的占位符：
- 将鼠标悬停在面板中的占位符上，然后单击 从文档中隐藏 图标
- 在占位符的下拉菜单中选择 从文档中隐藏
有两种方法可以取消隐藏文档中的占位符：
- 将鼠标悬停在面板中的占位符上，然后单击 从文档中取消隐藏 图标
- 在占位符的下拉菜单中选择 从文档中取消隐藏
自动隐藏没有值的占位符
您还可以选择在未输入任何值时自动隐藏内容占位符标签。
- 在 内容占位符 面板中，展开占位符的下拉菜单，然后选择属性。
- 选择从文档中隐藏。
- 点击保存。
当占位符没有被赋予值时，它将从文档中隐藏。
编辑占位符
要编辑现有占位符的属性，当您需要更改其名称、描述或值时。
- 在 内容占位符 面板中，展开占位符的下拉菜单，然后选择属性。
- 输入新的占位符名称、描述或值。点击 保存。
移除或删除占位符
您可以根据需要更新的内容，从文件中移除或删除占位符。删除占位符会将其从文档中分离出来，但会保留您已输入的内容。删除占位符会将其从 内容占位符 面板和文档中移除。如果占位符已有值，则在移除或删除该占位符后，该值仍保留在文档中。
要从文件中删除占位符，请在文档中右键单击它，然后选择 占位符选项 > 删除占位符。
要删除单个占位符：
- 在 内容占位符 面板中，展开占位符的下拉菜单。
- 选择 删除。
占位符已从面板和文档中移除。如果您已经为占位符输入了值，则该值将保留在文档中。
删除一组占位符：
- 在 内容占位符 面板中，展开连接的下拉菜单。
- 选择 删除占位符。
面板和文档中的占位符已被移除。如果您已经为任何占位符输入了值，则这些值将保留在文档中。
查看文档中的所有占位符位置
要查看文件中使用的所有当前占位符，请打开占位符面板的 位置 选项卡。
了解“位置”面板
- 使用次数: 每个占位符旁边的浅蓝色数字表示它在当前文档中的使用次数。
- 占位符名称：占位符名称显示在第一行。（例如，以下示例中的“公司”或“城市”）
- 节名称: 节名称显示在占位符名称下方。（以下示例中的“财务报表”或“修订报表”。）
- 隐藏占位符: 任何隐藏的占位符都会显示为灰色。
搜索、排序和筛选占位符
使用面板顶部的工具栏可以：
- 按名称搜索占位符
- 按名称或位置数量对文件中 的占位符进行排序
- 按部分、可见性或值类型（即连接数据、 手动数据或空 数据）筛选 占位符。
跳转到占位符位置
单击“位置”面板中的占位符，即可快速跳转到它在文档中出现的位置。
你需要知道的事
附加问题
复制操作
复制包含占位符的文件夹时：
- 如果占位符电子表格位于复制的文件夹中：任何占位符连接都会自动更新，指向目标文件夹中新复制的电子表格。
- 如果占位符电子表格不在复制的文件夹中：任何占位符连接都将保持链接到原始电子表格，并且不会对这些连接进行任何更新。