您可以将可视化内容放置在创建该可视化内容的工作区中的任何文档、演示文稿或电子表格中。对于从治理、风险和合规 (GRC) 数据和 Workiva Carbon 数据构建的可视化图表，其工作原理相同。
插入可视化内容会与数据源建立连接，因此数据源的更新会传递到所有使用过该可视化内容的地方。
要求
插入到文档或演示文稿中
- 打开需要进行可视化的文档或演示文稿。
- 将光标放在所需位置，然后转到工具栏中的 编辑 选项卡。
- 对于图表，单击 图表 > 插入现有视觉对象。要创建表格或数据透视表，请使用 表格 菜单。
- 在对话框中，通过排序、按名称搜索或展开行查看其详细信息来查找所需的可视化效果。
- 点击 在所选内容旁边插入 。
插入可视化内容后，对话框将关闭，并采用文件的默认样式。
插入电子表格
电子表格没有插入新表格的功能，所以你总是在现有的工作表中进行操作。
- 打开电子表格，选择要保存数据的工作表。
-
打开 连接 面板，然后单击 + > 可视化。
注：在 Workiva Carbon 中，只有当您的角色是 BI 管理员或 BI 构建者时，才会显示 可视化 源。请参阅 可视化角色和权限。
- 找到并选择您保存的表格或数据透视表，然后插入它。
数据按行进入工作表，数据透视表则提供小计和总计。要更改显示内容，请在可视化编辑器中调整源并刷新连接。
对于碳排放报告而言，这取代了旧的提取工作流程。与其构建和维护 Chains 连接来导出数据，不如在表格中选择所需的列，保存表格，然后直接将其连接到电子表格。
注意：连接表格内的单元格位置不能保证在刷新后保持不变。不要直接连接到已连接范围内的基站。改用 VLOOKUP 或以稳定标识符为键的等效查找函数，并链接到查找结果。
自定义插入的可视化效果
插入后，您可以在本地自定义图表，而不会影响源数据。使用文档工具栏更新标题，或使用图表属性面板调整其他样式，就像 您在文档或演示文稿中自定义任何 图表一样。
连接表和透视表提供的是原始数据，因此目标文件会应用自己的格式。某些编辑操作在已连接的表格中不受支持，包括：
- 项目符号列表和编号列表
- 合并细胞
- 上标
- 下标
- 表格样式
- 正在排序
对可视化结构的任何更改都应该在源头进行，然后刷新。
管理可视化的连接
插入的可视化内容与其来源保持连接。下次刷新连接时，您对源所做的更改将同步到每个已连接的副本。
- 打开 “连接 ”面板。
- 点击连接旁边的箭头图标，即可查看可用选项。
连线选项
| 选项 | 它的作用 |
|---|---|
| 开源数据 | 在可视化编辑器中打开源可视化文件。 |
| 前往目的地 | 跳转到当前文件中连接所在的位置。 |
| 重命名连接 | 更新当前文件中的连接名称。这不会影响源可视化效果。 |
| 查看摘要信息 | 显示连接的表格 ID 和连接 ID，以便与 Workiva API 端点一起使用。 |
| 替换源 | 打开插入对话框，以便您可以将当前源替换为另一个可视化效果。 |
| 移除连线 | 将可视化内容与其数据源断开连接。它会作为静态数据保留在文件中，但不会接收后续更新。 |
刷新连接
从 连接 面板刷新单个连接或刷新所有连接。刷新操作会将数据和结构更新为与源文件的最新保存版本相匹配。它不会改变目标文件中应用的样式。
注意：如果有人在表格和图表之间切换数据源，则下次刷新时连接会断开，必须在目标端重新创建连接。 “连接 ”面板会在发生这种情况时通知您。
排查插入的可视化问题
如果插入的可视化内容无法正确加载，则会显示为占位符。当数据源不完整或可视化无法渲染时，就会发生这种情况。要解决此问题，请尝试以下方法之一：
- 删除占位符，然后重新插入可视化内容。
- 打开 连接 面板，然后选择 打开源数据 以完成源的配置。
- 刷新页面。
如果源已被删除，或者您失去了对其的访问权限，则连接将显示为已断开状态。您可以移除连接、替换数据源，或者将最后一次成功获取的数据保留为静态快照。