可视化编辑器允许您根据 Workiva Carbon 数据构建图表、表格和透视表。从工作区导航中的 报表可视化 打开它。
然后，选择你需要的排放数据，并将其制作成你想要的视觉效果，然后将其连接到文档、演示文稿或电子表格。每个插入的视觉对象都与其来源保持连接，因此当底层数据发生变化时，您可以刷新连接以使每个副本都保持最新状态。
要求
- 允许您构建可视化图表的 BI 角色： BI 构建者或 BI 管理员
- Workiva Carbon 已在工作空间中启用
注：BI 查看者可以打开和浏览与其共享的可视化图表，但无法创建或编辑图表。
访问您的可视化内容。
报表可视化 是工作区中每个可视化的首页。从工作区导航中打开它，即可浏览、搜索和排序您已创建的内容，或开始新的工作。
可视化内容默认以卡片形式显示，每张卡片都有预览。使用右上角的视图控件切换到列表视图。
排序和筛选可视化
默认情况下，可视化内容按最近修改时间排序，因此您最近处理的内容会显示在最前面。使用列表上方的排序、筛选和搜索控件来更改您看到的内容。您可以按以下方式排序：
- 最近
- 最老
- 名称（AZ 或 ZA）
角色和权限
有两个因素控制着您对可视化的操作：您在工作区中被分配的 BI 角色，以及对每个单独的可视化设置的权限。你的角色决定了你是否可以创建和编辑，权限决定了你可以打开哪些可视化内容。要了解更多信息，请参阅 可视化的角色和权限。
创建可视化
可视化编辑器打开时会显示一个空白画布，画布设置为 透视表。您可以保留该类型或更改它，然后选择其背后的数据。
- 从 报表可视化中，单击 创建 打开可视化编辑器。
-
要创建数据透视表以外的内容，请打开选择 “数据透视表 ”的菜单，然后选择其他表格或图表类型。
注：此菜单会出现在画布上方，也会出现在空白画布的中间，无论在哪一边打开，都会打开同一个菜单。您稍后可以更改所选的图表类型。
| 组 | 类型 | 用它来 |
|---|---|---|
| 表格 | 透视表，表格 | 显示受管行级数据，或按维度汇总数据。这些是可以连接到电子表格的类型。 |
| 长条图 | 条形图，列 | 比较不同类别中的数值。 |
| 线条 | 线、区域、组合 | 在连续坐标轴上显示数值。组合图将两个值绘制在一起，每个值都有自己的类型和坐标轴。 |
| 圆形图 | 派，甜甜圈 | 展示各个部分如何构成整体。 |
| 散布图 | 散落，气泡 | 将各项数值绘制成图表，以寻找它们之间的关系。 |
| 瀑布飞溅 | 瀑布飞溅 | 展示初始值如何增加、减少到最终值。 |
您的数据
使用 数据源 面板选择您的数据，并选择您要处理的字段。
- 在 数据集下，确保已选择 碳 。
-
选择 视图。视图将相关的碳数据组织成一组字段，您可以从中构建，例如 排放汇总、 排放审计或 采购审计。
注意：切换视图会重置您的字段选择，因此请在开始构建之前选择视图。
- 展开 字段 和 值 以查看视图提供的内容。字段是您分组的依据，例如 范围 或 设施名称。值是你所衡量的，例如 花费（已转换） 或 能量量（已转换）。
-
选择所需的字段和值。使用 搜索 查找特定项，使用 清除 删除您的选择并重新开始。
注： 全选 会一次性选中文件夹中的所有内容，且仅适用于表格。
您选择的每个字段都会根据其内容和您正在构建的类型自动放置在可视化图中。之后你可以移动它。
字段和值来自 Workiva Carbon，并分组到您在那里看到的相同文件夹中。有关每个字段包含的内容，请参阅 可视化的字段和值（Carbon）。
构建可视化
使用 构建 [] 面板的 结构 选项卡映射您的数据。每种可视化类型都有自己的字段类型和值类型，选项卡仅显示适用于您选择的类型所对应的区域。
这些区域在每种可视化类型中名称不同，但它们执行的是相同的两个功能。其中一组数据包含您分组所依据的字段，例如报告年份或地点。另一个则接受您正在测量的值，例如能量数量或支出。一旦你分辨出哪个是哪个，它们的工作方式都一样。
| 可视化类型 | 将数据分组 | 测量数据 | 其他选项 |
|---|---|---|---|
| 表格 | 列可以容纳两者，顺序由您决定。 | ||
| 透视表 | 行，列 | 值 | — |
| 条形图、柱状图、线状图、面积图、瀑布图 | X轴 | Y轴 | 按分组 |
| 组合图 | X轴 | Y轴（左），Y轴（右） | 分组依据（左），分组依据（右） |
| 派，甜甜圈 | 类别 | 值 | — |
| 散布图 | 类别 | X轴，Y轴 | 色彩 |
| 气泡图 | 类别 | X轴、Y轴、尺寸 | 颜色、形状 |
散点图和气泡图的工作原理与其他图表不同。两个轴都代表数值，因此该图表绘制了两个度量值， 类别 决定了每个点代表什么。气泡图添加了 大小 作为第三个度量。
添加字段或值有两种方法：
- 在“来源”面板中选择它： 编辑器会将其放置在合适的区域，以便您可以先选择字段，然后再在“构建”面板中调整排列。
- 在“构建”面板中单击“添加”： 菜单仅显示该区域接受的字段或值，因此如果您知道要在哪里添加内容，这是最快的方法。
随着您添加字段和值，图表会实时更新，以便您可以实时看到更改。
场地限制
每个区域包含的田地数量有限。一旦某个区域已满，编辑器会在该区域下方显示 已达到限制 ，并且该区域的 添加 将不可用。
在 来源 面板中，已分配给整个区域的字段也会变为不可选择，这样您就可以看到哪些字段仍然可用，而无需猜测。指向仍有空余区域的田地将保持可选状态。
为了腾出空间，可以从整个区域移除一块场地，或者将其移到其他地方。
添加字段后再进行更改
单击 “构建 ”面板中字段旁边的 “更多 ”按钮。您看到的选项取决于该字段所在的区域。
| 选项 | 它的作用 |
|---|---|
| 排序 | 对字段进行排序 升序 或 降序。可在 行 和 列中的字段中使用。 |
| 向上移动，向下移动 | 重新排列该区域内的字段。在透视表中， 行 中的字段顺序决定了行的嵌套方式。 |
| 移动 | 将字段移动到另一个区域，例如 移动到行 ，当前字段位于 列中。只有当目标位置有空间容纳新字段时才会显示。 |
| 取代 | 替换到另一个字段，保留被替换字段的位置和设置。 |
| 重命名 | 更改此可视化中字段的标签方式。源字段不受影响。 |
| 消除 | 删除该字段。您也可以点击字段旁边的删除图标。 |
搭建一张桌子
表格显示受管行级数据。当您需要查看原始记录而不是摘要时，请使用此功能。将碳排放数据导入电子表格的最简单方法是使用表格。
- 选择 “表格 ”作为可视化类型。
- 在 结构 选项卡中，单击 列 下的 添加 ，然后添加唯一标识每个记录的字段，例如 唯一 ID。
- 添加您需要的其余字段和值。
- 重新排列列以匹配您希望输出的阅读方式，并在字段的选项菜单中使用 Sort 设置其排序方向。
列配置会随可视化内容一起保存，并在您重新打开可视化内容时恢复。
构建数据透视表
数据透视表从两个维度汇总您的数据。使用此功能可以按类别和时间段查看总计，而无需在其他地方构建视图。
- 选择 透视表 作为可视化类型。
- 在 行下，在表格侧边添加所需的字段。
- 在 列下，在顶部添加您想要的字段。
- 在 值下，添加要汇总的值。
一个字段不能同时用作行和列，因此已使用的字段在另一个区域中不可用。
在 行中，有一个字段，该字段指定第一列。添加更多行，行会嵌套；第一列标记为 组，您可以展开和折叠每一级。
使用表格下方的控件翻阅结果，并设置一次显示的行数。
透视表选项
总计功能默认开启，您可以通过字段名称下方的复选框将其关闭。
- 总计 位于 行 中的第一个字段下方，以及 列中的字段下方。它控制表格的总数。
- 小计 位于 行中每个剩余字段的下方。
值 区域中的每个值都有自己的控件。
- 聚合 设置值的计算方式，例如求和或平均值。可选择的方案取决于数值。
- 显示为 在聚合的基础上应用计算，例如行总数的百分比。默认值 单独显示聚合值。
- Currency 或 Unit 设置值的表示方式，对于支持多个单位的值。支出值以货币单位表示；排放值以克、千克和公吨二氧化碳当量表示。
制作图表
图表以图形方式呈现数据，而不是以表格形式列出数据。当数据形状是目标时，可以使用这种方法。
- 选择图表类型（柱状图、折线图、饼图等）。
- 添加分组依据的字段： X 轴 （适用于大多数图表），或 类别 （适用于饼图、环形图、散点图和气泡图）。
- 添加你要衡量的值，然后设置每个值的 聚合 ，以及（如果适用）其 货币 或 单位。
- （可选）填写剩余区域。Group by 将图表按另一个维度分解， Color、 Shape和 Size 对散点图或气泡图进行额外细节编码。
更改可视化类型
在构建过程中，您可以随时更改可视化类型。编辑器会自动将符合条件的字段重新映射到新类型。
不符合要求的字段会被暂时搁置而不是删除，并且会显示一条消息告知您发生了什么。换回之前的模式，它们就会恢复。
因此，您可以尝试几种类型，而无需每次都重新构建。只有在选择了较窄的类型并保存和关闭时，您预留的字段才会丢失。
注意：如果可视化内容已插入到某个位置，则在表格和图表之间切换会在下次有人刷新时断开连接。请参阅 将可视化内容插入电子表格、文档或演示文稿。
筛选您的数据
使用 “构建 ”面板的 “筛选 ”选项卡来缩小可视化中显示的数据范围。
- 打开 筛选 选项卡。
- 点击 添加筛选条件 并选择一个字段。
- 选择一个 运算符。可用的运算符取决于字段类型：文本、数字或日期。
- 选择您的值，然后单击 应用。应用 在您至少选择一个值之前将不可用。
取消 会放弃你仍在设置的过滤器。
管理您的筛选器
应用筛选器后，筛选器会折叠成字段和您设置的条件的摘要，例如 报告年份 后跟 不是 2026。 “筛选 ”选项卡还会显示有多少筛选器生效，因此您可以一眼看出可视化是否经过筛选，而无需打开该选项卡。
点击筛选器旁边的 更多 以 编辑 或 删除 筛选器，或者展开筛选器以查看其设置。要一次性移除所有筛选条件，请点击 清除筛选条件。
注意：请在插入可视化图表之前应用筛选器。您无法从文档、演示文稿或电子表格内部筛选关联的可视化内容。
按字段类型筛选运算符
菜单中的文本运算符分为四类。
| 类别 | 运算子 | 它的作用 |
|---|---|---|
| 基本筛选器 | 是 | 包含与您从该字段现有值中选择的值相匹配的记录。支持单选或多选。 |
| 基本筛选器 | 不是 | 排除与您从该字段现有值中选择的值匹配的记录。支持单选或多选。 |
| 模式匹配 | 包含 | 包括字段中包含您输入的文本的记录。 |
| 模式匹配 | 不包含 | 排除字段中包含您输入的文本的记录。 |
| 模式匹配 | 以……开始 | 包括字段以您输入的文本开头的记录。 |
| 模式匹配 | 不以……开头 | 排除字段以您输入的文本开头的记录。 |
| 模式匹配 | 以……结尾 | 包括字段以您输入的文本结尾的记录。 |
| 模式匹配 | 并未以……结尾 | 排除字段以您输入的文本结尾的记录。 |
| 精确比较 | 等于 | 包含与您输入的文本完全匹配的记录。 |
| 精确比较 | 不等于 | 排除与您输入的文本完全匹配的记录。 |
| 空支票 | 为空白 | 仅包含该字段值为空的记录。 |
| 空支票 | 不是空白 | 排除该字段值为空的记录。 |
注意: "Is" 和 "Equals" 看起来很相似，但行为不同。当您想从数据中已存在的值中进行选择时，请使用“Is”，例如从列表中选择一个或多个位置。当您想要输入一个特定值以进行精确匹配时，即使该值尚未存在于数据中，也可以使用“等于”运算符。
数值运算符分为三类。
| 类别 | 运算子 | 它的作用 |
|---|---|---|
| 基本筛选器 | 是 | 包含与您从该字段现有值中选择的值相匹配的记录。 |
| 基本筛选器 | 不是 | 排除与您从该字段现有值中选择的值匹配的记录。 |
| 数值比较 | 等于（=） | 包含与您输入的数字匹配的记录。 |
| 数值比较 | 不等于 | 排除与您输入的数字匹配的记录。 |
| 数值比较 | 小于 | 包含您输入号码以下的记录。 |
| 数值比较 | 等于或小于 | 包含小于或等于您输入数量的记录。 |
| 数值比较 | 大于 | 包含大于您输入数字的记录。 |
| 数值比较 | 等于或大于 | 包含大于或等于您输入数量的记录。 |
| 范围滤波器 | 之间 | 包含符合您使用“从”和“到”值定义的范围的记录。 |
日期筛选器使用两种模式而不是运算符。选择符合您定义时间段方式的模式。
- 日期范围: 使用日历选择固定的开始日期和结束日期，例如 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。该范围随时间推移保持不变。
- 相对时间范围: 筛选从今天向前或向后看的时间段，例如接下来的 30 天或前三个月。启用 包含当前期间 以将当前日、周、月或年包含在计算中。
注：相对范围会随时间变化，因此可视化中的数据会随着时间推移而更新。
图表样式
使用 “构建 ”面板的 “样式 ”选项卡来调整图表的外观。大多数设置都是一个开关，开启后会显示额外的控制选项。
您可以为整个图表设置样式，也可以单击单个元素（例如单个柱状图）来设置该元素的样式。
注：样式选项不适用于表格或透视表。连接表格的格式由您将其插入的文档、演示文稿或电子表格控制。
大多数图表共享的设置
| 环境 | 你可以改变什么 |
|---|---|
| 价值标签 | 显示每个元素的值。设置其 方向 和要显示的 小数位数 。 |
| 色彩 | 选择要重新着色的 系列 ，或者单击图表中的元素以仅更改该元素。 |
| 图例 | 显示或隐藏图例，并设置 其位置。 |
| X轴 | 显示或隐藏坐标轴。显示时，您可以添加 标题 ，并显示或隐藏 坐标轴、 网格 和标签。 |
| Y轴 | 与 X 轴相同的控件，外加一个 范围 ，您可以使用 最小值、 最大值和 间隔来设置范围。将范围留空，让坐标轴根据你的数据进行缩放。 |
两种类型对坐标轴的处理方式不同：
- 饼图和 环形图没有坐标轴，因此这些设置不会显示。
- 组合图表 将 Y 轴拆分为 Y 轴（左） 和 Y 轴（右），每个轴都有自己的标题、标签和范围。只有左侧轴控制网格，因为两个轴共享相同的网格线。
不同图表类型的设置有所不同
大多数类型会在选项卡顶部添加一个 图表布局 部分。有些设置会改变其他设置的工作方式。
按图表类型设置样式
图表布局 提供：
- 方向 在垂直和水平之间切换图表。
- 堆叠 设置多个系列如何排列在一起。
图表布局 提供 类型，可在折线图和面积图之间切换。
图表布局 提供：
- 左侧图表类型 和 右侧图表类型 设置每一侧的绘制方式，例如左侧为柱状图，右侧为线条。
- 堆叠 设置多个系列如何排列在一起。
图表布局 提供：
- 输入 可在饼图和环形图之间切换。
- 内半径 (%) 设置甜甜圈图中的孔的大小。
值标签 由切换开关构成，而不是方向设置：
- 类别 添加类别名称。
- 值 表示添加数字。
- 百分比 显示的是占整体的比例，而不是数量。
- 小数位 设置数字显示的小数位数。仅当 Percent 关闭时才会出现。
这些类型没有 图表布局 部分，因为颜色、形状和大小是在 结构 选项卡中设置的。其他所有功能都与其他图表相同。
瀑布图没有 图表布局 部分，并且 颜色 是根据每个柱形代表的内容而不是系列来工作的：
- 增加 颜色条表示增益。
- 减少 颜色条表示损失。
- 总计 为累积结果着色。
要为某个系列着色不同，请展开 每个系列覆盖 并选择 系列。
为您的可视化图表命名并保存。
点击编辑器顶部的标题，为您的可视化图表命名，使其清晰、具有描述性，以便日后重复使用时能够轻松找到。然后点击 保存。
保存要求
只有当可视化内容具备其类型所需的所有条件时，才能保存。在此之前，保存 将不可用，任何仍在等待字段的区域都会向您显示这一点。
插入可视化
保存后，您可以在同一工作区中的任何文档、演示文稿或电子表格中重复使用可视化效果。插入该代码会建立与源的连接，这意味着源的更新会传递到所有使用过该代码的地方。请参阅 将可视化内容插入电子表格、文档或演示文稿 以了解更多信息。
你需要知道的事
- 可视化编辑器中的数据刷新时间：来自您的 Carbon 工作区的数据会按计划的时间间隔到达可视化编辑器，因此最近的更改可能不会立即显示。
- 过滤发生在源端: 在插入可视化之前，在可视化编辑器中应用过滤器。您无法从文档、演示文稿或电子表格内部筛选关联的可视化内容。
- 样式不会传递: 连接传递原始数据，目标文件在插入时应用自己的格式。
- 电子表格单元格限制：电子表格强制执行 最大单元格数。如果您的表格超出此限制，请在连接之前在可视化编辑器中添加筛选器以缩小结果范围。
- 导出: 目前不支持导出或下载可视化及其底层数据。