注：此功能作为 企业监管报告 预览版的一部分提供给部分客户。此预览及其相关功能提供至 2026 年 5 月 31 日。Workiva可自行决定延长预览功能的测试期。如果您的团队有兴趣测试此功能，请联系您的客户成功经理。
通过 Corporate Regulatory Reporting，您可以为美国政府机构准备报告。在准备报告时，您可以手动输入或收集表单字段的回复。
提示： 为了帮助实现数据收集自动化，您还可以从企业资源计划 (ERP) 系统或其他来源导入数据，以填充报告的相应字段。如需了解更多信息，请参阅 导入企业监管报告的源数据
。先决条件
为了帮助自动化数据收集，每个报告都包含一个 Process ，可以根据其表单字段创建和跟踪任务。对于每个报告，工作区所有者必须首先设置其：
- 报告类型，指定工作区成员作为流程所有者来 管理和监控报告的数据收集任务
- 组和受让人 ，批量分配默认工作区成员，以准备报告表单字段的回复
注： 流程所有者可以从 报告中根据需要管理流程 ，例如重新分配任务或监控数据收集。
要了解更多信息，请参阅 设置企业监管报告。
手动输入或收集回复
对于 未通过 导入的源数据或设置 自动填充的字段，您可以手动输入回复或从其他成员处收集回复。
直接在表单中输入回复：
- 从 报表中，展开报表类型，然后从表单的 操作中选择 编辑 [ 。
-
请输入表单中的答案。
- 要仅查看 没有 响应的字段，请启用 “仅显示未填充的字段” 。
- 对于期间保持不变的字段（例如实体地址或税务 ID），单击 先前值 以使用先前报告的值。
- 要查看字段的更多详细信息（例如其源数据名称、描述或计算公式），请将鼠标悬停在其名称上。
提示： 表单会自动保存每个字段的输入内容。要离开表单（例如，稍后继续填写），请点击 关闭 。
注意： 不适用于报表的字段（例如基于实体大小或其他响应的字段 ）会显示为锁定 。这些字段无需填写。
管理报告流程
流程所有者（由工作区 所有者指定） 可以管理报表的流程，例如：
- 将字段重新分配给默认受让人以外的成员。
- 监控数据收集任务的状态 。
- 向受让人发送提醒 ，以便准备回复。
要从 报表中打开报表的流程表单，请从表单的 操作中选择 打开流程 。
要了解更多信息，请参阅 流程简介。