注：此功能作为 企业监管报告 预览版的一部分提供给部分客户。此预览及其相关功能提供至 2026 年 5 月 31 日。Workiva可自行决定延长预览功能的测试期。如果您的团队有兴趣测试此功能，请联系您的客户成功经理。
为了帮助简化 企业监管报告中的报告创建，您可以导入源文件，自动将数据输入到表单的相应字段中，而无需手动输入数据，节省时间和精力。
注意： 在导入源文件之前，工作区所有者必须先设置其源数据映射，以定义其数据如何映射到报表的表单字段。如需了解更多信息，请参阅 设置企业监管报告
。导入源数据
为了帮助实现数据收集自动化，您可以将源数据（例如来自您的企业资源计划 (ERP) 系统的数据）导入为 Workiva 电子表格、 Wdata 查询或逗号分隔值 (CSV) 文件。
注意： 导入的数据将按原样填充表单字段 。在 导入之前，请对源数据进行任何必要的转换，例如转换日期格式或将大数四舍五入到 千位
。- 从 企业监管报告中选择 源数据。
- 点击 源数据导入。
- 选择要用于导入的 源数据映射 。
- 在 源名称中，输入数据的源系统，例如 Workday® 或 SAP®。
- 在 源描述中，输入源文件的描述，例如标识其源系统、导出日期和报告。
- 要重命名文件，请在 文件名中输入文件名。
- 选择要导入的源文件，然后单击 下一步:
- 如果是电子表格，请选择 Workiva 工作表，然后浏览到电子表格并选择要导入的工作表。
- 如果是查询，请选择 Workiva 查询，然后搜索或选择查询，然后单击 导入。
- 如果是 CSV 文件，请选择 上传 CSV，然后从桌面或网络拖放该文件，或者单击 浏览文件 来搜索或选择该文件。
- 检查源数据与报表表单字段之间的映射关系。对于任何未映射的数据，请选择其对应的字段。
- 将所有源数据映射到其各自的字段后，单击 保存。
使用新的数据源更新报告
如果报表有新导入的源数据，您可以轻松地使用新的响应更新其表单。
- 从 “企业监管报告”中选择 “报告” ，然后展开报告类型。
- 从表单菜单中，选择 刷新数据。
导出源数据
要下载导入的源文件（例如，以便在 Workiva 之外进行审阅）：
- 从 企业监管报告中选择 源数据。
- 从源数据菜单中，选择 导出源数据。
- 确认要下载的文件，然后单击 继续 和 确定。
编辑源数据详情
您可以根据需要编辑源数据的名称或描述。
提示：编辑 源数据时，您还可以查看其对应的报表
。注： 如需编辑源数据映射或其他详细信息， 请删除导入的文件 然后 重新导入。
- 从 企业监管报告中选择 源数据。
- 从源数据菜单中，选择 编辑源数据。
- 根据需要编辑源数据的详细信息或查看其报告，然后单击 保存。
删除源数据
要删除不准确或过时的源数据，请删除其文件。
注： 仅当源数据未被报表使用时，才能删除源数据。在删除源数据之前，请先将其从所有报表的详细信息中移除。要了解更多信息，请参阅 使用企业监管报告管理报告
。- 从 企业监管报告中选择 源数据。
- 从源数据菜单中，选择 “删除源数据” ，然后单击 “确定” 。