向前滚动文件夹

Workiva 的 Evergreen 滚动更新（也称为“复制到存档”）是跨时期维护报告文件的推荐方法。完成一个报告期后，您可以创建一个存档副本，然后继续在原始文件中处理下一个报告期。这样可以保留活动文件中的修订历史记录，并允许您使用里程碑和黑线来比较报告周期。

由于您的文件保持活动状态，因此当您进入新的周期时，无需更新 Wdata 连接或显示超链接。

对于包含 XBRL 的文档，请先完成此过程，然后滚动 XBRL 日期。

第一步：完成文件整理

在进行后续步骤之前，请完成以下步骤，以建立一个干净的最终报告版本。

在每个文件中创建一个里程碑，以标记最终版本，然后再进行归档。
- 在 “历史记录”面板中，选择下拉菜单，然后选择“在最新修订版上创建里程碑” 。
- 使用一致的命名规则，将里程碑重新命名，以反映报告期和版本。例如： 2025 年第一季度已提交， 2025 年第一季度最终签署/分发。了解更多关于里程碑的信息。
文件分发或归档后，复制文件夹前请清除所有已应用的筛选器。这样可以确保复制的文件在下一个报告周期开始时所有内容都可见。

复制文件夹，而不是单个文件。在继续操作之前，请确保所有链接文档都包含在文件夹中，否则复制的文件中链接将无法正确保留。

最佳实践是创建子文件夹，以便在多次版本更新后仍能保持文件井然有序。要创建子文件夹，请右键单击该文件夹，然后从菜单中选择 “新建子文件夹” 。

右键菜单中的“新建子文件夹”选项

例如，您可以创建一个年度父文件夹，并在每个报告期下创建子文件夹。

年份家长文件夹，包含不同季度

复制文件夹会创建其内容的副本，而不会更改原始文件。一起复制的文件之间的链接会被保留。指向文件夹外源文件的链接取决于您选择的复制设置。

从主页选择文件。
右键单击要向前滚动的文件夹，然后选择 “复制”。
确认文件细分包含所有要向前滚动的文件，然后单击 “下一步”。
在 “复制 设置”中，选择要包含在复制文件中的内容，并查看 “位置” 以选择复制文件的存放位置。

注意： 如果您的附件文件包含自动化脚本，它们将自动包含在副本中。为了减少复制的自动化脚本中的错误，请包含自动化脚本运行所需的其他任何内容。
取消选择 链接和流程引用。

注意： 同一文件夹结构内链接在一起的文件在副本中仍然保留。此设置仅影响指向文件夹外文件的链接。
取消选择连接。

注意：取消选择“连接”会阻止在不从原始文件中删除连接的情况下刷新存档文件中的数据。如果您使用内容占位符连接，请在更新下一周期活动文件之前，先在存档副本中查看这些连接。
在 “位置设置”下，将 “新文件夹名称” 设置为反映此文件夹包含历史文件。
对于位置信息，您可以选择以下两种方式之一：
- 选择当前年份和季度的文件夹，该文件夹将成为历史父文件夹，或者
- 选择 “创建目标文件夹”，为副本命名以表明其已存档，然后选择年末父文件夹。然后重命名 “文件”中的实时文件夹。
选择复制。

复制过程将在后台运行。准备就绪后，您将收到通知和电子邮件。

复制完成后，重命名所有文件，然后锁定存档文件。

找到您原来的 Evergreen 文件，右键单击，然后选择 “重命名” 以反映新的报告期。
找到您复制的文件，右键单击，然后选择 “重命名” 以反映上一个报告期。
右键单击存档文件夹中的每个文件，然后选择 “锁定编辑” 以防止对历史文件进行更改。

注意： 锁定编辑功能会阻止直接编辑内容，但不会阻止通过其他文件中的目标链接进行更新。请确认您的存档文件不保留指向可能更改历史内容的活动源的链接。
确认所有预期文件都已包含在副本中。
返回到您的原始 Evergreen 文件夹并打开主电子表格，以更新新报告期的日期。审核通过后，发布更改。
检查您的文件，确保所有日期都已关联并顺延至新的报告期。例如，如果从第二季度滚动到第三季度，则要验证六个月是否变为九个月，第二季度是否变为第三季度，依此类推。
请查看签名页和附件上的更新日期。
根据需要更新超链接。如果超链接没有新的更改，请跳过此步骤。
检查文档健康状况。
开始下一阶段的编辑工作。