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向前滚动功能允许您复制一组文档，并保留它们的链接，而不是从头开始创建和链接新版本。向前滚动时，您将使用一个包含所有要包含的文档的文件夹。

对于包含 XBRL 的文档，您仍然需要使用此流程来滚动文件夹中的文件。完成此操作后，您可以 向前滚动XBRL日期。

第一步：准备一个文件夹

作为最佳实践，我们建议创建一个子文件夹，以便在多次版本更新后保持文件井然有序。要创建子文件夹，请右键单击该文件夹，然后从菜单中选择 新建子文件夹 。

例如，您可以在主财务文件夹中创建一个名为“2020”的子文件夹，用于存放该年度的季度报告。

我们还建议创建一个主电子表格，其中包含文件中使用的所有日期，并在每次使用时从主电子表格链接到其他电子表格。这样，您就可以一次性更新所有日期（了解更多关于 链接的信息）。

您还可以在文档的某个部分设置日期，然后在文档的其余部分链接到这些日期。

在复制文件之前，请确保所有链接文档都已包含在文件夹中，否则复制文件中的链接将无法正常工作。

步骤 2：复制文件夹

复制文件夹会创建所有包含文件的副本，并更新链接信息，而不会更改原始文件。

注意：您必须是工作区所有者才能复制文件夹。

1. 从 主页中选择 文件 。
2. 右键单击要向前滚动的文件夹，然后选择 复制。
3. 确保文件夹包含所有要向前滚动的文档，然后单击 下一步。
4. 请选择您的副本包含的内容。

   注： 如果您随附的文件包含任何自动化程序，它们将自动包含在副本中。为了减少复制的自动化流程中的错误，请确保包含自动化流程运行所需的任何其他内容。

5. 在链接设置下，选择 创建所有源文件的副本。这使您可以更新链接文件中的日期，而无需更改原始文件中的日期。
   
   

   注： 复制包含 下的连接 选项仅在使用 FSA/Wdata 解决方案时显示。

6. 更新文件夹名称，使其反映所需的时间段。
7. 对于 位置，请选择您在上一步中创建的子文件夹。
8. 点击 复制。

注意：在复制文件夹之前对文件权限

复制文件夹可能需要几分钟时间，但在复制过程中您可以继续使用 Workiva。复制的文件夹准备就绪后，您将收到通知和电子邮件。

步骤 3：更新和检查您的文件

复制过程完成后，更新必要的日期信息以将文件更新到新版本。如果日期和超链接未更新，可能会遇到文档健康错误。

首先，您可以从 主页 重命名文件，方法是右键单击文件并选择 重命名 。使用此选项，您可以快速更改文件名以匹配当前时期（例如，将 Q1 更改为 Q2）。

然后，您需要更新各个文件中的内容。

1. 打开主电子表格并更新链接的日期。
2. 检查您的文件，确保所有日期都已关联并顺延至新的报告期。例如，如果从第二季度滚动到第三季度，请核实六个月是否变为九个月，第二季度是否变为第三季度，等等。
3. 请查看签名页和附件上的更新日期。
4. 根据需要更新 超链接 。
5. 检查 文档健康状况。