通过查询，您可以汇总和处理来自多个来源的数据，以便进行分析和报告。在这个例子中，您将把试算表数据与账户和实体维度表结合起来，分析每个账户和实体的交易。
注： 如果您尚未查看 表格入门 ，请先查看该指南，以创建本练习中使用的表格。
根据您对结构化查询语言 (SQL) 的熟悉程度，您可以使用拖放式查询构建器或语法编辑器创建查询；在本例中，您将使用 Builder 。
第一步：确定数据来源
在开始查询之前，请考虑特定分析或报告要求需要包含哪些数据。您的查询可以包含您在 Workiva 工作区中以表格或电子表格形式访问的数据。在这种情况下，您将使用之前练习中创建的三个表格：
- TB 数据，用于试算平衡表信息
- DIM FS 映射，用于财务账户映射
- DIM Entity，用于实体映射
步骤 2：创建查询并添加其数据
既然您已经知道要包含哪些内容，请创建查询并添加表中的数据：
- 从 Wdata 主页中，单击 创建 ，然后选择 查询 。
- 从 源 面板中，单击 新建源，然后选择 表。
- 选择要包含的表格（在本例中为“入门演示”文件夹中的所有表格），然后单击 添加。
注： 在 “来源 ”面板中，您可以选择所有您至少拥有查看权限的表格或电子表格。
步骤 3：建立来源之间的关系
由于您的查询包含多个数据源，请创建关系以显示如何将它们的数据关联起来。您可能还记得，在创建这些表时，试算表事实表包含与维度表中的帐户和实体对应的列。
- 选择 “关系 ”选项卡。
- 在 源下，展开表格以查看可用于映射关系的源列。
- 对于连接 1，将 TB 数据的 ACCOUNT_ID 移到左侧框中，将 DIM FS 映射的 ACCOUNT_ID 移到右侧框中。
提示 ：要查找 “来源”下的列，请点击 “筛选器 ”并搜索其名称
。 - 点击 添加另一个连接。
- 对于 连接 2，从连接 1 中可用的列中选择 TB 数据的 ENTITY_ID ，并将源中的 DIM 实体的 ENTITY_ID 移动到右侧框中。
- 对于每种关系，选择如何合并（或 连接）其表的数据。在这种情况下，要包含左侧事实表中的所有数据，并且仅包含右侧维度表中的对应数据，请对两者都选择左连接。
步骤 4. 对查询应用筛选条件
要缩小查询结果的范围，只显示符合特定条件的记录，可从筛选s 标签添加筛选器。在这个例子中，你可以应用筛选条件，只包含 2019 年到 2020 年第一季度的交易记录。根据您的数据和报告要求，您可以通过多种方式进行操作——按期间和财政年度，或者按开始和结束日期筛选器。
使用周期和财政年度筛选器
按期间和财政年度筛选：
- 将FISCAL_YEAR 从 TB 数据移到筛选s 标签两次，然后将FISCAL_PERIOD 从 TB 数据移一次。
- 要指定包含 2019 年和 2020 年第一季度，请在 “字段属性 ”面板中设置每个筛选器的值
：- 要包含 2019 年的交易，对于第一个 FISCAL_YEAR 筛选器，选择 =，输入值 2019，然后单击 应用。
- 要包含 2020 年的交易，对于第二个 FISCAL_YEAR 筛选器，选择 =，输入值 2020，然后单击 应用。
- 要仅包含第一季度的交易，对于 FISCAL_PERIOD 筛选器，选择 <=，输入值 3，然后单击 应用。这将返回财政年度前三个月（或第一季度）的交易记录。
- 要将 FISCAL_PERIOD 筛选器仅应用于 2020 年第一季度的 2020 年交易，请将筛选字符串更新为
{1} OR {2} AND {3}。
这将返回符合第一个筛选条件的交易—— FISCAL_YEAR=2019——或 其他两个筛选条件的组合——FISCAL_YEAR=2020 且FISCAL_PERIOD<=3。
（可选）使用开始日期和结束日期筛选器
或者，您也可以按开始日期和结束日期进行筛选。为此，请将PERIOD_ENDING 从 TB 数据移动到筛选s 标签两次，然后从Field Properties 面板输入每个过滤器的条件：
- 要包含 2019 年的交易，请在第一个筛选器中选择 >=，然后在“属性”面板中输入 2019 年 1 月 1 日，然后单击 应用。
- 要包含 2020 年的交易，请在第二个筛选器中选择 <=，然后在“属性”面板中输入 2020 年 3 月 31 日，然后单击 应用。
参数值
使用这些筛选条件， 查询将始终只包含 2019 年和 2020 年 第一季度的交易。为了延长此查询的使用期限和使用寿命，可以使用变量（称为 参数）在查询运行时动态设置过滤器的值。例如，您可以添加参数，在运行查询时要求提供上一年和当前年份的值，而不是使用静态的财政年度值。
例如，对于第一个 FISCAL_YEAR 过滤器：
- 在筛选s 选项卡上，选择过滤器的值 2019。
- 在 “字段属性 ”面板中， 单击 “值”旁边的“创建新参数 ” 。
- 输入一个唯一的名称以帮助识别参数，例如 PY 或 Previous_Year。
注意： 参数名称只能包含字母数字字符和下划线；不能包含空格、破折号或特殊字符。
- 对于 筛选类型，请选择值的数据类型。例如，选择“整数”以确保年份只为整数。
- 输入默认值 2019，然后单击 创建。
- 对于 值，选择新参数，然后单击 应用。
为其余筛选条件添加参数：
- 对于第二个FISCAL_YEAR 筛选器：
- 输入 CY 或 Current_Year 的名称。
- 选择整数类型的筛选条件。
- 请输入默认值 2020。
- 对于FISCAL_PERIOD 过滤器：
- 请输入当前周期名称。
- 选择整数类型的筛选条件。
- 输入默认值 3。
步骤 5. 选择并排序查询字段
现在您已经合并了查询的数据源并缩小了数据范围，请选择要包含在结果中的信息：
- 要选择要包含在结果中的信息，请将其列从 来源 面板移动到 字段 选项卡。
在这种情况下：- 从 TB 数据中提取FISCAL_YEAR 和 FISCAL_PERIOD ，以分析月度或季度活动
- 从 DIM Entity 获取ENTITY_NAME ，以便按实体进行细分，而不是进行合并报告。
- 从 DIM FS 映射中获取FINANCIAL_STATEMENT_LINE_ITEM 和 DISCLOSURE_LINE_ITEM ，以便按账户映射和行项目进行细分
- 来自 TB 数据的值 ，用于启用值的汇总摘要
- 在 “字段属性 ”面板中，根据需要调整列标题或类型或应用任何聚合。例如，要根据各种维度汇总值，请在 “字段 ”选项卡上选择 “值 ” ，然后在 “字段属性 ”面板中，确保其“聚合 ”为“总和”。
- 在 排序 选项卡上，选择结果中数据的排序方式。例如，要按财政年度和实体排序，请将 fiscal_year 和 entity_name 从 Unsorted 移动到 Sorted，并选择是按升序还是降序对其数据进行排序。
- 要验证结果是否按预期显示，请单击 运行查询 ，并接受默认参数值。
步骤 6：保存查询
保存查询：
- 点击 保存 。
- 输入唯一的名称和描述，以帮助识别查询，例如结核病汇总报告。
- 对于 文件夹，选择与表格源相同的“开始演示”文件夹。
- 点击 保存查询。
下一步
创建查询后，您可以：
- 创建结果视图 将数据可视化为图表或透视表，并可向下钻取数据。
- 将结果连接到电子表格 ，以便在 Workiva 平台的其他位置生成报告。
- 设置一个链来自动运行查询 并将其结果导出，例如导出到电子表格。