借助 Wdata，您可以连接来自各种来源的数据，并根据需要在 Workiva 平台上对其进行切片和切块，以进行分析和报告。要跟踪和展示特定时期内的损益，您可以将总账账户数据关联起来，生成损益表或收益报告。
步骤 1. 从数据源导出数据
在将数据导入 Wdata 之前，必须先将其从记录系统中导出。最简单的方法之一就是将其导出为逗号分隔值 (CSV) 文件。编制收益报表可能需要两个不同的文件：
- 总账账户试算 表，包括会计期间、实体 ID、账户编号和期间变更。
- 账户映射，包括您的财务账户的名称、编号和分组。
提示：除了从记录系统导出数据外，您还可以 构建 链， 自动将数据直接从解决方案提取到表格中
。步骤 2. 将数据添加到表格中
要将数据导入 Wdata， 根据每个 CSV 文件创建一个表。要创建表格，请点击 创建，然后选择表格，上传 CSV 文件，并设置其列的名称、ID 和数据类型。
- 对于试算表，请选择 “事实 ”表类型，因为其数据将根据未来的活动继续增长。
- 对于帐户映射，请选择 维度表类型 ，因为它包含关系数据。
步骤 3. 查询数据
要对数据进行切片和切块，并分析跨帐户映射的交易， 创建一个查询 使用表作为数据源。
- 在“字段 ”选项卡上 ，选择要将表中的哪些列包含在 查询结果中。例如，对于一份收益表：
- 从 试算表中，包括会计期间、年份、季度、实体 ID 和期间变更列。
- 从 帐户映射中，包含帐户名称和组列。
- 要设置每次运行查询时要分析的时间段，根据筛选s 标签页上的会计期间列创建两个过滤器 ，为每个过滤器的值创建一个参数 --一个是开始日期，另一个是结束日期。
- 要 合并两个表中的数据，请在“关系”选项卡上，将每个表中的账号列移出，并将表连接起来，以包含试算表中的所有数据，以及映射中的账号。
步骤 4. 将查询连接到电子表格
要将数据传播到整个 Workiva 平台，请在电子表格中打开要连接到查询的工作表， 然后从Wdata Connections 右侧面板连接查询。将查询连接到工作表后，您可以将其数据链接到文档和演示文稿，例如收益表。要使用最新结果更新此数据，请从电子表格的 Wdata Connections 右侧面板刷新查询。