浏览 Workiva 平台,熟悉您可以执行的操作。根据工作区和解决方案的不同,您可能会看到不同的选项。
主页
登录后,您将进入“首页”——所有文档、文件和活动的中心位置。
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最近打开的文件 包含您最近打开的文件列表。这有助于记录你最近处理过的项目。
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星标 包含您已收藏的商品列表。这有助于追踪重要文件。
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任务 包含一个任务列表,您可以对其进行筛选。按状态查看任务,或查看您创建或分配给他人的任务。
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注释 列出您对文档或提及所做的注释。按作者或日期筛选评论(如果您的组织启用此功能)。
了解更多信息并观看视频 浏览主页 在 主页概览中。
文件
文件功能让您可以从一个位置快速访问和整理所有 Workiva 文件。
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所有文件 包含您有权访问的所有文件。可以把这里看作是存放文件的主目录。
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最近打开的文件 包含您最近打开的文件列表。这有助于记录你最近处理过的项目。
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星标 包含您已收藏的商品列表。这有助于追踪重要文件。
- 文件 包含工作区中的所有文件(如果适用于您的解决方案)。
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回收站 包含已删除的项目。
了解更多信息并观看视频 搜索文件 在 主页概览中。
个人资料和设置
点击你的名字,即可查看你的个人资料和其他一些内容。您可以更新个人资料详情,例如您的姓名、头像和密码。此外,如果您是组织管理员或工作区所有者,您将看到指向组织管理和工作区设置的链接。
了解更多信息并观看视频 编辑您的个人资料 在 编辑您的个人资料 文章中。
获取帮助
点击紫色支持中心链接,即可访问各种工具和资源,找到有关 Workiva 的所有问题的答案。
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帮助 包含文章和指南,您可以按主题浏览或搜索。
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社区 是一个仅限用户访问的论坛,提供技巧和窍门、最佳实践和实用建议。
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学习中心 是一个可以参加和完成课程的平台。
资源
点击 Workiva 标志,即可找到更多资源:
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关于 Workiva包含平台和版权信息。
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键盘快捷键 包含 Workiva 的键盘快捷键列表。
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反馈 允许您发送产品反馈。
Workiva 市场
Workiva Marketplace 展示 了Workiva 及其合作伙伴提供的一系列模板、连接器和服务。您可以搜索和浏览列表,并查看可用商品的描述。某些模板包含在解决方案中,拥有所需解决方案的用户可以直接从 Marketplace 将模板添加到工作区。
接下来会发生什么?
现在您已经了解了 Workiva 平台,以下几点可以帮助您更好地使用: