工作区所有者 和 Org 工作区管理员 可以为文件归档设置工作区默认值。通常情况下，在最初创建和设置工作空间时会设置默认值。您还可以在申报设置中管理共同基金。
注意： 要设置申报默认值，需要将工作区设置为 SEC/SEDAR Reporting 解决方案。
设置申报默认值
您设置的申报默认值将自动加载到申报中。
设置申报默认值：
- 在右上角单击工作区名称，然后选择 Settings 打开 "工作区设置"。
- 从 Filing 选项卡，输入申报默认值的详细信息。
您可以输入以下默认设置的信息：- 证券交易所*
- 股票代码*
- 中央索引密钥 (CIK)*
- CIK 确认代码
- 加速申报人身份*
- 附加设置
- 默认的美国证券交易委员会联系电子邮件
*这些字段为必填字段
- 单击 保存更改 并确认要保存更改。
管理共同基金
如果申报中新的或更新的 系列 或 类 ID 显示不正确，可以使用中央索引密钥 (CIK) 从工作区设置中刷新该 ID。
- 在 工作区设置中，转到 文件 选项卡。
- 选择 共同基金 部分
- 单击 Import ，然后在下拉菜单中选择 From SEC 。
- 在系列/类别信息中，输入需要更新的 CIK ，然后单击 Add。
所选 CIK 现在应显示更新的系列/类别信息。