收集并标记归档文件

开始归档后，请继续收集并标记您的归档文件。

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Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

注：创建文件之前，请确保您已创建好所有文件。

文件

在此步骤中，您需要将所有必要的原始文件添加到文件中。这包括主要申报文件（如 10-K 表格）、附件以及任何其他支持文件。添加源文件时，您可以使用文档右侧的下拉菜单生成 EDGAR 文件。当文档被EDGAR化时，它们会被转换为符合美国证券交易委员会（SEC）要求的HTM文件。

在您开始提交文件后，请将源文件添加到该文件中：

在“收集”步骤中，单击添加。
选择源文件：
- 添加待提交的文件。
- （可选）将 PDF 添加到：
  - 将PDF文件作为附件提交。Workiva 将其转换为符合美国证券交易委员会 (SEC) 要求的 HTM 文件，用于 EDGAR 系统。
  - 将 PDF 文件作为非正式副本提交。此选项会将其保留为 PDF 文件，不会进行转换。

添加源归档文档后，您可以对归档文档进行更新。使用本文中的其他信息继续进行归档中的标签步骤。

文件多份 XBRL 文档

如果您在提交文件时需要包含多个 XBRL 文档，则需要确保遵循某些步骤以防止 XBRL 冲突并顺利提交文件。如果 XBRL 配置文件相同，则添加主文档后，所有其他文档也会自动生成。

请确保所有提交的文件都使用相同的 XBRL 配置文件。
添加所有你想提交的文件，包括所有包含 XBRL 格式的文件。
单击要指定为主归档文档的文档旁边的 设置为主要 XBRL 文档 。
设置主 XBRL 文档后，确认其他文档已包含在主文档中，然后删除其他 XBRL 文档。

注：生成的文件名基于您的 XBRL 命名空间前缀、文档期间结束日期以及在归档的标签步骤中应用的标签。生成的文件名可能与 Workiva 平台中的文件名不匹配。

设置好要提交的主要 XBRL 文档后，您可以继续阅读本文，获取有关提交的更多指导。

合并 EDGAR 文件

如果您有多个项目想要作为单个项目提交，您可以将文件合并为一个 EDGAR 输出文件。

注意： XBRL 文件不能合并。

在“收集”步骤中选择要合并的文件，然后单击合并。
为合并所选文件后将创建的文件命名，然后将文件拖放到所需的顺序。如果需要，可以在新文档中分页。
点击合并以创建合并文件。

查看和删除源归档文件

添加源文件后，您可以从“收集”步骤打开它们进行更改，查看生成的 EDGAR 文件以确保它们看起来正确，并删除不需要的源文件。

查看和管理文件：

单击源文档以显示其生成的文件列表。
单击生成的 .htm 文件，即可预览源文档的 EDGAR 版本。这将在单独的浏览器标签页中打开 EDGAR 文件。
在 Workiva 中，点击右侧的下拉菜单，选择 打开文档打开源文档。
点击右侧下拉菜单，选择 删除文档，即可删除源文档。

Remove document

标签文件

使用“标签”步骤设置文件类型、输入附件扩展名，并为文件提供描述。

请选择并输入必要信息：
- 文件类型： 选择文件类型。在搜索栏中输入文件类型名称，以缩小搜索结果范围。
- 展区分机号： 输入展区分机号。例如，当申报材料包含 EX-31 时，EX-31.1 应输入 1。
- 文件顺序： 将标记的文件设置为 SEC 顺序，点击 设置为 SEC 顺序 按钮。
- 描述（可选）: 输入文档的描述。这对于展品文件很有帮助。
点击 下一步 继续。

接下来会发生什么？

支持

社区

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