链接是 Workiva 平台的基础要素,它通过同步多个报告之间的数据点来帮助保持一致性。只需建立源链接,将其粘贴到另一个位置,然后点击“发布”即可将新数据推送到目标位置。
统一数据在此基础上,引入了快速查找、共享和修改数据点的功能,同时保持了跨团队协作所需的关键灵活性。
什么是统一数据?
统一数据是我们用来称呼我们这套基于链接和邻近链接的功能的套件。
其中包括:
- 智能链接: 在与他人分享链接之前,请为链接命名并添加描述。有了这些额外的上下文信息,您可以将业务关键细节和说明直接嵌入到报告中。
- 可共享的数据库: 您可以在这里发现重要数据、智能链接和其他共享内容,以及所有内容的背景信息。目前库中仅显示智能链接,但很快就会添加新的数据类型!
- 链接覆盖: 对目标链接进行一次性更改,而不断开与源的连接。
- 内容占位符: 在工作区中重用通用内容和数据,而不会牺牲灵活性。通过插入计划变量(即报告和链接中的“空白”空间,稍后将进行填充),您可以在文档中添加标准化内容,同时仍然允许进行独特的自定义。
智能链接
链接可以确保报告之间的一致性,从而节省时间,但添加额外的链接也会增加工作的复杂性。输入智能链接。
通过为最重要的数据点或常用叙述指定自定义名称和描述,智能链接在工作区中占据更高的地位。它们具有可识别性、独特性和可重复使用性——只需打开库并搜索您需要的库即可。无需复制或粘贴。
智能链接的优势:
- 通过在链接中添加描述,帮助他人理解计算或转换后的数据点。
- 简化入职流程——资料库提供了一个中心位置,新员工可以在这里找到您最常用的数据。
与数据库共享智能链接
您可以与组织内其他工作区的用户共享库中的智能链接。当发生变更时,只需更新源数据并共享变更;共享用户可以在准备好时接受更新。这样一来,不同的团队就可以基于同一组共享数据,自信地构建各自的报告。
智能链接一旦共享,接收者就可以从中创建自己的目标链接,或者将访问权限扩展到同一工作区内的其他人。如果您是同一组织内多个工作区的成员,您甚至可以与自己共享智能链接。
共享数据库的优势:
- 让关键利益相关者及时了解重要变化。
- 分享可在多个报告中重复使用的关键数据点或内容。
- 允许法务或市场营销等非报告团队贡献内容,而无需访问任何敏感数据。
链接覆盖
如果您需要在不断开与源的连接的情况下对目标链接进行一次性更改,则可以覆盖该链接。这适用于工作区中的标准链接和智能链接。
覆盖功能可以适应例外情况或自定义设置,同时方便重用并维护审计跟踪。您可以通过屏幕右侧的“链接属性”面板查看当前文档中的所有覆盖设置。
链接覆盖优势:
- 修正共享内容中的拼写错误或进行一些细微的语法修改。
- 更新叙述的风格和语气,使其更好地符合当前语境。
- 支持多实体报表中的非结构化变更。
内容预留位置
当不同文件之间存在大量相同内容,但使用方式略有不同时,内容占位符提供了一种重用这些内容的方法。您可以创建允许计划变量的源链接,也可以创建不带链接的文档模板。两种方法都允许在保持工作区一致性的同时进行内容自定义。
内容占位符的优势:
- 大幅缩短创建包含通用内容且可自定义报告所需的时间。
- 为叙事内容创建模板,并显示每次使用该叙事内容时需要更新动态内容的位置。
- 支持对多实体报表和其他批量报表进行结构化更改。
- 将占位符连接到电子表格,然后使用数据快速输入和更新多个占位符的值。