使用导入/导出功能，自定义字段及其值可在组织内不同工作区之间快速转移。通过从已建立的工作区导出一组自定义字段并将其带入新的工作区，您可以创建一个可在多个工作区或报告周期中转移的 "模板"，从而大大简化公司的实施流程。
注：此功能目前仅作为 "早期用户计划 "的一部分提供。如果您有兴趣在工作区中使用自定义字段，请联系您的客户成功经理，讨论参与计划的事宜。
要求
- 修改自定义字段组和定义需要 Custom Field Admin 角色。这也适用于 API 用户。
- 要管理文件的自定义字段值，需要拥有所有者 或 编辑 权限。
- 要管理文件的 自定义字段组，需要拥有所有者权限。
导入和导出自定义字段
在组织中设置工作区时，可从现有工作区导出自定义字段，并通过可下载的 JSON 文件导入新工作区。
注意：在原始工作区中设置的自定义字段值不会转移到目标工作区，除非已经存在相同的自定义字段。您可以使用以下步骤分别导入和导出自定义字段值 。
从自定义字段屏幕：
- 使用左侧的复选框选择至少一个文件。
- 点击屏幕左上角的 Export 按钮。
- 再次单击 Export ，将 JSON 文件下载到电脑。
从自定义字段屏幕：
- 单击 创建 > 导入自定义字段。
- 从桌面拖放文件，或点击查找特定文件夹中的文件。
- 单击 Import 完成。
注意：导入自定义字段后，可以从右侧的三点菜单中选择Edit 来自定义其属性。
导入和导出自定义字段值
当一个报告周期结束，另一个报告周期开始时，您可以将自定义字段值从现有工作区滚动到新的工作区，从而确保数据的准确性。通过这种方式导入和导出，还可以一次性批量更新多个自定义字段值，使中期流程更改变得前所未有的简单。
从 自定义字段 屏幕：
- 找到包含要导出的自定义字段的文件，选择右侧的三点菜单，然后单击 Export custom field values。
- 单击右下角的 Download 将 .zip 文件下载到硬盘。
在导入自定义字段值之前，请解压缩从源工作区导出的文件，并确认 .csv 文件中包含了所有必填字段。其中应包括对象类型、对象 ID、父对象 ID 和至少一个要更新的字段 ID。
此外，我们还建议您保存一份当前文件的副本。导入过程将永久覆盖任何现有值，且无法撤销。
注：如果上传的是空白字段 ID，它将覆盖这些字段中的任何现有值。
导入自定义字段值：
- 选择 创建 > 导入 > 自定义字段。
- 单击 在此下拉文件或单击上传 按钮，在电脑上找到 .csv 文件，或拖放该文件。单击 下一步。
注意：一次只能上传一个文件。如果您的文件包含多个 .csv 文件，每个文件都必须单独上传。
- 单击 完成导入。
格式设定
首次 设置新自定义字段时选择的自定义字段类型 定义了它将接受哪些输入或值。接受以下格式：
- 文本/字符串
- 列表
- 整数（整数，如 1 或 -1）
- 数字（任何数值，如 1.1 或 -1.1）
- 布尔值（真或假）
注意：布尔值字段区分大小写，必须全部以小写输入： true 或 false
- 日期（年月日）
- 用户 (Workiva 用户 ID)
须知
- 使用 Excel 自动格式时，日期格式为 MM/DD/YYYY。导入前可能需要应用自定义 Excel 格式。