Workiva supportcenter

Med visualiseringsredigeraren kan du skapa diagram, tabeller och pivottabeller från dina Workiva Carbon-data. Öppna den från Rapportera visuella element i din arbetsytesnavigering.

Därifrån väljer du de utsläppsdata du behöver och formar dem till den visualisering du vill ha. Koppla sedan data till ett dokument, en presentation eller ett kalkylblad. Varje infogat visuellt objekt förblir anslutet till sin källa, så när underliggande data ändras kan du uppdatera anslutningen för att uppdatera varje kopia.

Krav

• En BI-roll som låter dig bygga visualiseringar: BI-byggare eller BI-administratör
• Workiva Carbon aktiverat på arbetsytan

Obs : BI-läsare kan öppna och utforska visualiseringar som delas med dem, men de kan inte skapa eller redigera en.

Få åtkomst till dina visualiseringar

Rapportvisualiseringar är startsidan för varje visualisering i din arbetsyta. Öppna den från arbetsytans navigering för att bläddra, söka och sortera det du redan har byggt, eller för att starta något nytt.

Visualiseringar visas som kort som standard, med en förhandsgranskning av varje kort. Växla till en listvy med hjälp av vykontrollerna i det övre högra hörnet.

Sortera och filtrera visualiseringar

Som standard sorteras visualiseringar efter senast ändrade, så de du har arbetat med senast visas först. Använd sorterings-, filter- och sökkontrollerna ovanför listan för att ändra vad du ser. Du kan sortera efter:

• De senaste
• Äldst
• Namn (AZ eller ZA)

Roller och behörigheter

Två saker styr vad du kan göra med visualiseringar: den BI-roll som tilldelats dig i arbetsytan och de behörigheter som anges för varje enskild visualisering. Din roll avgör om du kan skapa och redigera alls, och behörigheter avgör vilka visualiseringar du kan öppna. För mer information, se Roller och behörigheter för visualiseringar .

Skapa en visualisering

Visualiseringsredigeraren öppnas på en tom arbetsyta inställd på Pivottabell . Du kan behålla den typen eller ändra den och sedan välja data bakom den.

1. Från Rapportvisualiseringar klickar du på Skapa för att öppna visualiseringsredigeraren.

2. För att bygga något annat än en pivottabell, öppna menyn där Pivottabell är valt och välj en annan tabell- eller diagramtyp.

   Obs : Den här menyn visas ovanför arbetsytan och igen mitt på den tomma arbetsytan, och båda öppnar samma meny. Du kan ändra din valda diagramtyp senare.

Välj dina uppgifter

Använd panelen Källor för att välja dina data och de fält du vill arbeta med.

1. Under Dataset , se till att Carbon är valt.

2. Välj en vy . Vyer organiserar relaterad koldioxiddata i en uppsättning fält som du kan bygga vidare från, till exempel Utsläppssammanfattning , Utsläppsrevision eller Inköpsrevision .

   

   Obs : Om du byter vy återställs dina fältval, så välj din vy innan du börjar bygga.

3. Expandera Fält och Värden för att se vad vyn erbjuder. Fält är det du grupperar efter, till exempel Omfattning eller Anläggningsnamn . Värden är vad du mäter, till exempel Förbrukning (konverterad) eller Energimängd (konverterad) .

4. Markera de fält och värden du vill använda. Använd Sök för att hitta en specifik sökord och Rensa för att ta bort dina val och börja om.

   

   Obs : Markera alla markerar allt i en mapp samtidigt och är endast tillgängligt för tabeller.

Varje fält du väljer placeras i visualiseringen åt dig, baserat på vad det är och vilken typ du skapar. Du kan flytta den efteråt.

Fält och värden kommer från Workiva Carbon, grupperade i samma mappar som du ser där. För information om vad varje element innehåller, se Fält och värden för visualiseringar (Kol) .

Bygg visualiseringen

Mappa dina data med hjälp av fliken Struktur i panelen Bygg . Varje visualiseringstyp har sina egna fält- och värdetyper, och fliken visar bara de områden som gäller för det du valt.

Dessa områden har olika namn för varje typ av visualisering, men de utför samma två uppgifter. En uppsättning tar de fält du grupperar efter, till exempel ett rapporteringsår eller en plats. Den andra tar de värden du mäter, såsom energimängd eller förbrukning. När du väl identifierat vilken som är vilken, fungerar de alla på samma sätt.

Punktdiagram och bubbeldiagram fungerar annorlunda än resten. Båda axlarna har värden, så diagrammet ritar två mått mot varandra och Kategori avgör vad varje punkt representerar. Ett bubbeldiagram lägger till Storlek som ett tredje mått.

Det finns två sätt att lägga till ett fält eller värde:

• Markera den i panelen Källor: Redigeraren placerar den i lämpligt område för dig, så att du kan välja dina fält först och justera arrangemanget i panelen Bygg senare.
• Klicka på Lägg till i panelen Bygg: Menyn visar bara de fält eller värden som området accepterar, så detta är den snabbaste vägen när du vet var du vill ha något.

Allt eftersom du lägger till fält och värden uppdateras diagrammet så att du kan se dina ändringar i realtid.

Fältgränser

Varje område har ett begränsat antal fält. När ett område är fullt visar redigeraren Gränsen nådd under det och Lägg till för det området blir otillgängligt.

Fält som är avgränsade för ett helt område blir också omarkerbara i panelen Källor , så att du kan se vad som fortfarande är öppet för dig utan att gissa. Fält som är på väg till ett område där det fortfarande finns möjlighet att välja ledigt rum.

För att skapa plats, ta bort ett fält från hela området eller flytta det någon annanstans.

Ändra ett fält efter att du har lagt till det

Klicka på Mer bredvid ett fält i panelen Bygg . Vilka alternativ du ser beror på vilket område fältet finns i.

Bygg ett bord

Tabeller visar styrda data på radnivå. Använd en när du behöver de underliggande posterna snarare än en sammanfattning. En tabell är det enklaste sättet att flytta koldioxiddata till ett kalkylblad.

1. Välj Tabell som din visualiseringstyp.
2. I fliken Struktur klickar du på Lägg till under Kolumner och lägger till fältet som unikt identifierar varje post, till exempel Unikt ID .
3. Lägg till resten av fälten och värdena du behöver.
4. Ändra ordning på kolumnerna så att de matchar hur du vill att utdata ska läsas och använd Sortera i ett fälts alternativmeny för att ange sorteringsriktningen.

Din kolumnkonfiguration sparas med visualiseringen och återställs när du öppnar den igen.

Bygg en pivottabell

Pivottabeller sammanfattar dina data över två dimensioner. Använd en för att se totaler per kategori och period utan att bygga vyn någon annanstans.

1. Välj Pivottabell som visualiseringstyp.
2. Under Rader lägger du till de fält du vill ha längs sidan av tabellen.
3. Under Kolumner lägger du till det fält du vill ha högst upp.
4. Under Värden lägger du till de värden du vill sammanfatta.

Ett fält kan inte användas som både rad och kolumn, så ett fält som redan används är inte tillgängligt i det andra området.

Med ett fält i Rows namnger det fältet den första kolumnen. Lägg till fler så kapslas raderna; den första kolumnen är märkt Grupp och du kan expandera och komprimera varje nivå.

Använd kontrollerna under tabellen för att bläddra igenom resultaten och ange hur många rader som ska visas åt gången.

Alternativ för pivottabell

Expandera alla

Lägg till totalsummor

Totaler är aktiverade som standard och du inaktiverar dem med kryssrutan under ett fältnamn.

• Totalsummor finns under det första fältet i Rader och under fältet i Kolumner . Den styr den totala summan för tabellen.
• Delsummor finns under vart och ett av de återstående fälten i Rader .

Ändra hur ett värde sammanfattas

Varje värde i området Värden har sina egna kontroller.

• Aggregering anger hur värdet beräknas, till exempel en summa eller ett medelvärde. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på värdet.
• Visa som tillämpar en beräkning ovanpå aggregeringen, till exempel en procentandel av radtotalen. Standardvärde visar det aggregerade värdet separat.
• Valuta eller Enhet anger hur värdet uttrycks, för ett värde som stöder mer än ett. Ett utgiftsvärde visar en valuta; ett utsläppsvärde visar gram, kilogram och ton CO2e.

Skapa ett diagram

Diagram plottar dina data snarare än att lista dem i tabellform. Använd en när dataformen är målet.

1. Välj en diagramtyp (stapel, linje, cirkeldiagram osv.).
2. Lägg till fältet du grupperar efter: X-axel för de flesta diagram, eller Kategori för cirkeldiagram, ringdiagram, punktdiagram och bubbeldiagram.
3. Lägg till de värden du mäter och ange sedan vart och etts Aggregering och, där det är tillämpligt, dess Valuta eller Enhet .
4. Fyll eventuellt i de återstående områdena. Gruppera efter delar upp diagrammet efter ytterligare en dimension, och Färg , Form och Storlek kodar extra detaljer i ett punkt- eller bubbeldiagram.

Ändra visualiseringstypen

Du kan ändra visualiseringstypen när som helst medan du bygger. Redigeraren mappar automatiskt om dina kvalificerade fält till den nya typen.

Fält som inte får plats läggs åt sidan snarare än raderas, och ett meddelande informerar dig om att det hände. Byt tillbaka till den tidigare typen så återkommer de.

På grund av detta kan du prova flera typer utan att behöva bygga om varje gång. De fält du avsätter går bara förlorade om du sparar och stänger medan en snävare typ är vald.

Obs : Om visualiseringen redan är infogad någonstans, bryts kopplingen nästa gång någon uppdaterar den om du växlar mellan en tabell och ett diagram. Se Infoga en visualisering i ett kalkylblad, dokument eller presentation .

Filtrera dina data

Använd fliken Filter i panelen Bygg för att begränsa informationen som visas i din visualisering.

1. Öppna fliken Filter .
2. Klicka på Lägg till filter och välj ett fält.
3. Välj en -operator . Vilka operatorer som är tillgängliga beror på fälttypen: text, numeriskt eller datum.
4. Välj dina värden och klicka sedan på Verkställ . Använd förblir otillgänglig förrän du har valt minst ett värde.

Avbryt tar bort ett filter som du fortfarande konfigurerar.

Hantera dina filter

När filtret har tillämpats minimeras det till en sammanfattning av fältet och det villkor du anger, till exempel Rapporteringsår följt av Är inte 2026 . Fliken Filter visar också hur många filter som är aktiva, så att du direkt kan se att en visualisering är filtrerad utan att öppna fliken.

Klicka på Mer bredvid ett filter för att Redigera eller Ta bort det, eller expandera filtret för att se dess inställningar. För att ta bort alla filter på en gång, klicka på Rensa filter .

Obs : Använd dina filter innan du infogar visualiseringen. Du kan inte filtrera en kopplad visualisering inifrån ett dokument, en presentation eller ett kalkylblad.

Stilisera ett diagram

Använd fliken Stil i panelen Bygg för att justera utseendet på ett diagram. De flesta inställningar är en växlingsknapp med ytterligare kontroller som visas när du aktiverar dem.

Du kan ange stilar för hela diagrammet, eller klicka på ett enskilt element, till exempel en enskild stapel, för att formatera bara det elementet.

Obs : Stilalternativ gäller inte för tabeller eller pivottabeller. Formateringen för en kopplad tabell styrs av det dokument, den presentation eller det kalkylblad som du infogar den i.

Inställningar som de flesta diagram delar

Två typer hanterar axlarna på olika sätt:

• Cirkel- och ringdiagram har inga axlar, så dessa inställningar visas inte.
• Kombinationsdiagram delar upp Y-axeln i Y-axel (vänster) och Y-axel (höger) , var och en med sin egen titel, etiketter och intervall. Endast den vänstra axeln styr rutnätet, eftersom båda axlarna delar samma rutnät.

Inställningar som skiljer sig åt beroende på diagramtyp

De flesta typer lägger till ett avsnitt Diagramlayout högst upp på fliken. Några ändrar istället hur andra inställningar fungerar.

Namnge och spara din visualisering

Klicka på titeln högst upp i redigeraren för att ge din visualisering ett tydligt och beskrivande namn så att den är lätt att hitta när du återanvänder den senare. Klicka sedan på Spara .

Spara krav

En visualisering kan bara sparas när den har allt som dess typ behöver. Spara förblir otillgänglig fram till dess, och alla områden som fortfarande väntar på ett fält meddelar dig det.

Infoga en visualisering

Efter att du har sparat kan du återanvända en visualisering i valfritt dokument, presentation eller kalkylblad i samma arbetsyta. Att infoga den skapar en koppling till källan, vilket innebär att källkodsuppdateringar når alla platser där den har använts. Se Infoga en visualisering i ett kalkylblad, dokument eller presentation för att lära dig mer.

Viktigt att veta

• Datauppdateringstider i visualiseringsredigeraren : Data från din Carbon-arbetsyta når visualiseringsredigeraren med ett schemalagt intervall, så de senaste ändringarna kanske inte visas direkt.
• Filtrering sker vid källan : Använd filter i visualiseringsredigeraren innan du infogar en visualisering. Du kan inte filtrera en kopplad visualisering inifrån ett dokument, en presentation eller ett kalkylblad.
• Formateringen överförs inte till : Anslutningar levererar rådata och målfilen tillämpar sin egen formatering vid infogning.
• Cellgränser i kalkylblad : Kalkylblad tillämpar ett maximalt cellantal . Om din tabell skulle överskrida det, lägg till ett filter i visualiseringsredigeraren för att begränsa resultaten innan du ansluter den.
• Exporter : Export eller nedladdning av visualiseringar och deras underliggande data stöds inte för närvarande.