Från Corporate Regulatory Reportingkan du utarbeta rapporter för myndigheter i USA. När du förbereder en rapport kan du manuellt ange eller samla in svar för formulärens fält.
Tips: För att automatisera datainsamlingen kan du också importera data från ditt ERP-system (Enterprise Resource Planning) eller en annan källa för att fylla i motsvarande fält i en rapport. För mer information, se Importera källdata för företagsrapportering.
Förkunskapskrav
För att automatisera datainsamlingen innehåller varje rapport en Process som kan skapa och spåra uppgifter baserat på formulärfälten. För varje rapport måste en arbetsyteägare först konfigurera sin:
- Rapporttyp, för att tilldela en arbetsytemedlem som processägare för att hantera och övervaka rapportens datainsamlingsuppgifter
- Grupper och tilldelade, för att tilldela — i bulk — standardarbetsytemedlemmarna för att förbereda svar för rapportens formulärfält.
Obs: Från Rapporterkan processägaren hantera processen efter behov, till exempel för att omtilldela uppgifter eller övervaka datainsamling.
För mer information, se Konfigurera företagsrapportering.
Ange eller samla in svar manuellt
För fält som inte automatiskt fylls i av importerade källdata eller Inställningarkan du manuellt ange svar eller samla in dem från andra medlemmar.
Obs: Formulärfält visar numeriska värden som rådata. När du genererar filer för inlämning kan rapporten avrunda värdena efter behov för myndigheten. För mer information, se Hantera rapporter med Corporate Regulatory Reporting.
För att skriva in svar direkt i formuläret:
- Från Rapporter, expandera rapporttypen och välj sedan Redigera från formulärets Åtgärder.
-
Ange svaren i formuläret.
- För att endast visa fält med utan svar, aktivera Visa endast ofyllda fält.
- För fält som förblir desamma från period till period – till exempel enhetsadresser eller skatte-ID – klicka på Tidigare värde för att använda det tidigare rapporterade värdet.
- För ytterligare information om ett fält – till exempel dess källdatanamn, beskrivning eller beräkningsformel – håll muspekaren över dess namn.
Tips: Formuläret sparar automatiskt varje fälts post. För att lämna ett formulär – till exempel för att återuppta inmatningarna senare – klicka på Stäng .
Obs: Fält som inte gäller för en rapport – till exempel baserat på enhetens storlek eller andra svar – visas med ett lås . Lämna dessa fält utan svar.
Hantera en rapports process
Processägaren — som tilldelad av en arbetsyteägare — kan hantera en rapports process, till exempel:
- Tilldela om fält till andra medlemmar än standardtilldelarna.
- Övervaka statusen för datainsamlingsuppgifter.
- Skicka påminnelser till tilldelade personer för att förbereda svar.
För att öppna Processen för ett rapportformulär från Rapporterväljer du Öppna process från formulärets Åtgärder.
För att lära dig mer, se Introduktion till processer.