Obs: Den här funktionen tillhandahålls utvalda kunder som en del av förhandsvisningen av Corporate Regulatory Reporting . Denna förhandsversion och dess tillhörande funktioner tillhandahålls till och med den 31 maj 2026. Workiva kan förlänga testperioden för förhandsgranskningsfunktionerna efter eget gottfinnande. Om ditt team är intresserat av att testa den här funktionen, vänligen kontakta din Customer Success Manager.
För att förenkla skapandet av rapporter i Corporate Regulatory Reportingkan du importera en källfil för att automatiskt mata in data i respektive fält i dina formulär – utan tiden eller ansträngningen med manuell datainmatning.
Obs: Innan du importerar en källfil måste en arbetsyteägare först konfigurera sin källdatamappning för att definiera hur dess data mappas till rapporters formulärfält. För mer information, se Konfigurera företagsrapportering.
Importera källdata
För att automatisera datainsamlingen kan du importera källdata – till exempel från ditt ERP-system (Enterprise Resource Planning) – som en Workiva Spreadsheet, Wdata Query, eller kommaseparerade värden (CSV) fil.
Obs: Importerad data fyller i fälten i dina formulär i befintligt skick. Utför valfri transformation av källdata – till exempel för att konvertera datumformat eller avrunda stora belopp till tusental – innan du importerar.
- Från Företagsrapportering, välj Källdata.
- Klicka på Importera källdata.
- Välj källdatamappningen som ska användas med importen.
- I Källnamnanger du datakällans system, till exempel Workday® eller SAP®.
- I Källbeskrivninganger du en beskrivning av källfilen, till exempel för att identifiera dess källsystem, exportdatum och rapport.
- För att byta namn på filen, ange dess namn i Filnamn.
- Välj källfilen som ska importeras och klicka sedan på Nästa:
- Om det är ett kalkylblad, välj Workiva-arkoch bläddra sedan till kalkylbladet och välj det ark som ska importeras.
- Om det är en fråga, välj Workiva-fråga, sök sedan efter eller välj frågan och klicka på Importera.
- Om det är en CSV-fil, välj Ladda upp CSVoch dra och släpp den sedan från skrivbordet eller nätverket, eller klicka på Bläddra bland filer för att söka efter eller välja den.
- Granska mappningarna mellan källdata och rapportens formulärfält. För omappade data, välj motsvarande fält.
- När du har mappat all källdata till respektive fält klickar du på Spara.
Uppdatera rapporten med nya källdata
Om en rapport har nyligen importerade källdata kan du enkelt uppdatera formuläret med de nya svaren.
- Från Företagsrapporteringväljer du Rapporteroch expanderar sedan rapportens typ.
- Från formulärets meny väljer du Uppdatera data.
Exportera källdata
Så här laddar du ner en importerad källfil, till exempel för granskning utanför Workiva:
- Från Företagsrapportering, välj Källdata.
- Från källdatamenyn väljer du Exportera källdata.
- Verifiera filerna som ska laddas ner och klicka sedan på Fortsätt och OK.
Redigera källdatadetaljer
Du kan redigera källdatans namn eller beskrivning efter behov.
Tips: När du redigerar källdata kan du även visa dess tillämpliga rapporter.
Obs: För att redigera källdatamappningen eller andra detaljer, radera den importerade filen och importera sedan om.
- Från Företagsrapportering, välj Källdata.
- Från källdatamenyn väljer du Redigera källdata.
- Redigera källdatans detaljer eller visa dess rapporter efter behov och klicka sedan på Spara.
Ta bort källdata
För att ta bort felaktiga eller inaktuella källdata, radera filen.
Obs: Du kan bara ta bort källdata om de inte används av en rapport. Innan du tar bort källdata måste du först ta bort dem från alla rapporters detaljer. För mer information, se Hantera rapporter med Corporate Regulatory Reporting.
- Från Företagsrapportering, välj Källdata.
- Från källdatamenyn väljer du Ta bort källdataoch klickar sedan på OK.