Obs: Om din process innehåller certifieringsåtgärder, gå igenom denna checklista för att säkerställa en lyckad framflyttning.
Obs: Endast ägare av arbetsytor, innehållsansvariga och kopieringsansvariga kan kopiera filer - om du behöver kopiera en fil kontaktar du ägaren av arbetsytan. Om du vill hitta en ägare till en arbetsyta, se Hitta medlemmar och administratörer.
Du kan frammana processer genom att kopiera dem, så att du kan återanvända dem för återkommande händelser, som arbetsflöden för kvartalsrapportering. Du kan kopiera en process när som helst, även om den redan har startat.
Om du vanligtvis ställer in dina förfallodatum för uppgifter i förhållande till ett specifikt schema (t.ex. om du har en återkommande uppgift som måste slutföras senast den femte arbetsdagen i en tvåveckorscykel), konfigurera arbetsdagar innan du kopierar för att göra det enklare att uppdatera förfallodatum för uppgifter i den nya kopierade processen.
Obs: Workiva-kalendrar, kalenderrelaterade funktioner (som att använda arbetsdagar i processer), processmallar, processövervakningsdiagram och insikter samt sammanfattningskortet för processkopior är för närvarande endast tillgängliga i vissa av våra lösningar för finansiell rapportering och finansiella tjänster.
Framåtrulla en process
För att framåtrulla en process måste du kopiera processfilen:
- Gå till sidan Filer och hitta din process.
- Högerklicka på processfilen och välj Kopiera.
- Bekräfta ditt val och klicka på Next.
-
Välj dina kopieringsinställningar.
Obs: För att behålla alla referenser till filer i din process, se till att välja Länkar och processreferenser.
- Namnge din nya mapp och klicka på Kopiera.
Läs mer om kopiering av filer och mappar.
Granska den kopierade processen
Granska processens sammanfattningskort
Efter att du har kopierat en process och öppnat den kopierade processfilen ser du en Sammanfattning av processkopia -panel i den vänstra panelen Översikt. Den här panelen ger dig insikter från senaste gången den här processen kördes:
- Sena uppgifter: Alla uppgifter som slutfördes efter förfallodatumet förra gången processen kördes
- Avbrutna uppgifter: Alla uppgifter som avbröts förra gången den här processen kördes
- Tillagda uppgifter: Alla uppgifter som lades till efter att den här processen senast startade
Klicka på pilen bredvid Sena uppgifter, Avbrutna uppgiftereller Tillagda uppgifter i den här panelen för att visa motsvarande åtgärder i åtgärdslistan.
Du kan också klicka på Visa detaljer för att jämföra fler detaljer mellan processer och se rekommendationer som kan hjälpa dig att utforma din nästa process.
Granska processens inställningar och åtgärder
Öppna dessutom Inställningar i verktygsfältet för att granska och uppdatera följande processinställningar:
- Under fliken Allmänt:
- Processnamnet
- Startordningen
- Processen Stäng av typen
- Behörigheterna
- Under fliken Kalender :
- De kalendrar som har lagts till i processens kalender
- Om arbetsdagar har konfigurerats i den ursprungliga processen, uppdatera värdena för Första arbetsdagen, Sista arbetsdagen, Arbetsdagaroch eventuella Undantag enligt ditt företags schema för den kopierade processen.
Granska och uppdatera sedan följande i fliken Process för alla åtgärder i den kopierade processen (du kan massredigera dessa fält för att spara tid):
- Åtgärdens Titel
- Tilldelningsmottagare och godkännare
- Kontrollera om det finns avstängda användare och ersätt dem med aktiva användare
- Åtgärdens Förfallodatum och Godkännandedatum. Om arbetsdagar har konfigurerats i den ursprungliga processen, och du redan har uppdaterat Kalenderinställningarna med dina nya arbetsdagar för den kopierade processen, kommer åtgärdens förfallodatum att ha uppdaterats automatiskt. Se till att de är korrekta enligt ditt företags schema för den kopierade processen.
- Åtgärdens Taggar
Använd funktionen Exportera i processverktygsfältet för att korsreferera åtgärdstitlar, tilldelare och godkännare samt andra fält.
Din process är nu redo att starta om.