To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
|
|
För att hämta data till ett dokument kan du ansluta dess tabeller eller diagram till källor i Workiva-plattformen:
- Spreadsheets
- Förfrågningar om Wdata
- Rapporter från databasen
I dokumentets panel Kopplingar kan du lägga till och uppdatera kopplingar till källor för att hålla tabeller och diagram uppdaterade.
Obs: I ett dokuments översikt kan du se vilka avsnitt som har anslutningar . Ett dokument kan ha upp till 30 anslutningar.
Koppla en tabell eller ett diagram till en källa
Från panelen Connections kan dokumentets ägare ansluta tabeller eller diagram till källor som de har behörighet att visa i Workiva-plattformen.
För att ansluta ett kalkylark:
- I dokumentet väljer du den tabell eller det diagram som ska anslutas till kalkylarket.
- I panelen Connections klickar du på Add Connection, Kalkylark .
- Sök efter och välj kalkylarket och arket som du vill hämta data från.
- Klicka på Anslut.
För att ansluta en Wdata-fråga:
- I dokumentet väljer du den tabell eller det diagram som ska anslutas till frågan.
- I panelen Connections klickar du på Add Connection, Wdata Query .
- Sök efter och välj den fråga som du vill hämta resultat från.
- Ange eventuella parametrar för frågan och klicka på Anslut.
Obs: När du ansluter till ett källdiagram från Reports hämtar anslutningen endast diagrammets data, inte någon formatering eller titel.
Så här ansluter du en rapport i databasen:
- I dokumentet väljer du den tabell eller det diagram som ska anslutas till rapporten.
- Klicka på Add Connection, Report i panelen Connections.
- Sök efter och välj den rapport som du vill hämta data från.
- Klicka på Anslut.
- Om det behövs kan du dölja irrelevanta rubriker, rader eller kolumner i tabellen eller diagrammet.
Uppdatera anslutningar
För att uppdatera tabeller eller diagram med den senaste informationen från de anslutna källorna kan dokumentets ägare eller redaktör uppdatera anslutningarna från panelen Anslutningar:
- Om du vill uppdatera en viss tabell eller ett visst diagram klickar du på Uppdatera anslutning för dess anslutning.
- Om du vill uppdatera alla tabeller och diagram i dokumentet klickar du på Uppdatera anslutningar högst upp i panelen Anslutningar.
Obs: Om du vill avbryta uppdateringen av en anslutning klickar du på X.
Filteranslutningar
För att underlätta arbetet med panelen Connections klickar du på Filter och väljer om du vill visa alla anslutningar i dokumentet eller bara de i det aktuella avsnittet.
Uppdatera parametrarna för en ansluten fråga
Om du ansluter en tabell eller ett diagram till en fråga kan den innehålla parametervärden. För att justera anslutningens parametervärden, t.ex. för att rulla tidsperioden framåt eller bakåt:
- Klicka på frågans anslutning på panelen Connections.
- Under Parametrar, ange kriterierna för de sökresultat som ska hämtas.
- Klicka på Apply & Refresh.
Öppna en anslutnings källa eller avsnitt
Om du vill öppna källan till en anslutning i dokumentets panel Anslutningar klickar du på källans namn eller väljer Öppna källa i anslutningens meny.
Om du vill öppna dokumentet till det avsnitt som är anslutet till en källa väljer du Gå till avsnitt i anslutningens meny.
Byt namn på en anslutning
Som standard använder varje anslutning samma namn som det avsnitt den är ansluten till. Om du vill ändra namnet på en anslutning i panelen Connections väljer du Rename Connection i menyn och anger det nya namnet.
Byt ut en ansluten källa
Om du vill ersätta den källa som är ansluten till en tabell eller ett diagram kan du uppdatera anslutningen så att den använder en annan källa av samma typ. Om ett diagram t.ex. är kopplat till en fråga kan du ersätta källan i kopplingen så att den istället hämtas från en annan fråga.
- I panelen Connections väljer du Replace Source i anslutningens meny.
- Välj den nya källan som du vill hämta data från och klicka på Ersätt.
Obs: För att ersätta en anslutning med en källa av en annan typ, ta bort anslutningen och lägg sedan till en anslutning till den nya källan.
Ta bort en anslutning
Om du vill koppla bort en tabell eller ett diagram från källan, t.ex. för att behålla en ögonblicksbild av aktuella data, väljer du Remove Connection i anslutningens meny på panelen Connections.
Visa en anslutnings ID:n
Om du vill visa ID för en anslutning eller dess anslutna tabell eller diagram väljer du View properties från anslutningens meny på panelen Connections.
Obs: Du kan använda ett ID för att identifiera objektet i en Workiva API-slutpunkt eller ett Workiva connector-kommando i Chains.
Anslutningar och behörigheter
Ägaren till ett dokument kan koppla tabeller och diagram till källor som han eller hon har behörighet att visa.
Om du samarbetar med andra om dokumentet beror deras åtkomst till dess anslutningar på deras behörighet till avsnittet och källan.
| Behörighet för källa | Avsnitt behörighet | Åtkomst till anslutning |
|---|---|---|
| Visare, redaktör eller ägare | Visare eller ingen | Låst |
| Betraktare | Redigerare | Uppdatera anslutningen och uppdatera parametrarna för en ansluten fråga |
| Redaktör eller ägare | Ägare | Full åtkomst |