Med Tasks kan du tilldela och hantera dina uppgifter i samma miljö som du använder för att skapa dina dokument och rapporter. Du kan begära dokumentation, granskningar, godkännanden eller andra uppgifter inifrån ditt dokument, kalkylblad eller din presentation på Workiva-plattformen.
Du kan snabbt skapa och skicka uppgifter i bulk till samarbetspartners. Du har också möjlighet att tilldela en enskild uppgift till flera tilldelare och godkännare, vilket kräver att endast en av dem slutför den.
Sätt att använda uppgifter
Här är några sätt du kan använda uppgifter på:
- Skicka en begäran om att information ska läggas till i en fil
- Skicka en uppgift för att få ett dokument eller avsnitt granskat
- Tilldela slutgodkännanden och håll koll på var i processen godkännandena befinner sig
- Begär en granskning av finansiella data för att validera importerade data
- Samla in data eller bevis för en kontroll eller rapport
- Begär godkännande innan bokföring i huvudboken