En process är en Workiva filtyp som låter dig designa och automatisera arbetsflöden. I en processfil kan du skapa ett arbetsflöde som automatiskt skickar uppgifter till tilldelade personer, vilket hjälper dig att effektivt samla in och godkänna innehåll i dina filer och spåra aktuella tilldelningar.
| Automatisera distribution av uppgifter till ditt team |
Följ upp status för dina tilldelningar |
Uppdatera behörigheter för din fil automatiskt |
Processfilen fungerar också som alla andra typer av arkivering i Workiva - du kan justera behörigheter, kopiera och rulla framåt processer samt lägga till dem i mappar.
Automatisera dina checklistor
Processer är ett bra sätt att hålla reda på uppgifter som du måste slutföra, särskilt tilldelningar som du måste göra rutinmässigt. Lägg till dina uppgifter som åtgärder och tilldela dem till alla medarbetare, inklusive dig själv. Du kan frammana din process för att duplicera din checklista för att återanvända den nästa kvartal.
Läs mer om bygga upp en process.
Samla in data
När du startar en process får tilldelade en uppgift som leder dem till deras tilldelning. Alternativt kan du lägga till en godkännare för varje uppgift - när en medarbetare har slutfört en uppgift kan en godkännare godkänna den eller skicka tillbaka den till medarbetaren för omarbetning.
Läs mer om uppgifter i Processer.
Övervaka din process
När du väl har påbörjat processen kan du följa med allt eftersom uppgifter uppdateras och slutförs.
Enskilda åtgärder visar om uppgiften har skickats, slutförts, godkänts eller returnerats. För att skicka en uppgift till en tilldelad person kan du skicka en påminnelse.
Läs mer om övervakning av en process.
Vad sägs om datainsamlingsfiler?
Datainsamling i Workiva är en kombination av en processfil och en kalkylark, vilket ger ännu mer flexibilitet i ditt arbetsflöde för datainsamling.
Om du har gått över från klassisk datainsamling kan du kontakta Workiva Support för att få hjälp med att konfigurera din nya processfil och motsvarande kalkylark.