För att hjälpa till att samla in data för ESG-rapportering (Environmental, Social, and Governance) eller hållbarhetsrapportering kan ägare och redaktörer för hållbarhetsprogram tilldela medlemmar i arbetsytan som:
- Uppdragstagare, att samla in och förbereda värden för mätvärden för programmet
- Godkänner, för att kontrollera att de insamlade uppgifterna är korrekta och fullständiga
Tips: För att underlätta datainsamlingen kan mätvärden innehålla detaljerade instruktioner utöver vägledning eller krav i mätvärdets referensbilagor eller relaterat innehåll från Sustainability Explorer.
När värdena är klara för beredning eller godkännande får den som ska bereda eller godkänna dem sin uppgift:
- Från Home, under Tasks
- Som en avisering i deras e-postinkorg
Förbereda mätvärden som uppdragstagare
Om du är Assignee för ett värde får du en uppgift i din e-postinkorg och under Tasks i Home när ägaren eller redaktören för programmet skickar mätvärdets uppgifter. Beroende på hur värdet är konfigurerat kan du sedan slutföra din uppgift från en ansluten arkivering eller från Workiva Tasks.
Obs: Om flera uppdragstagare tilldelas samma uppgift, kräver uppgiften endast en - inte alla - av dem för att förbereda värdena.
Om värdet har en ansluten källfil öppnas uppgiften i den filen, där du kan förbereda värdet och slutföra din uppgift från panelen Tasks eller Sustainbility.
- För att snabbt öppna källfilen till värdets anslutna avsnitt öppnar du dess uppgift från Home eller din e-postinkorg.
- I panelen Tasks eller Sustainability väljer du det mätvärde som ska förberedas.
Tips: Om du markerar en ansluten cell i ett källkalkylblad öppnas panelen Hållbarhet direkt till dess värdes uppgift.
- Du kan få vägledning om hur du förbereder värdet genom att granska mätvärdets detaljer, till exempel dess beskrivning, referensbilagor eller relaterat innehåll från Sustainability Explorer.
- I den anslutna cellen eller innehållet anger du det förberedda värdet.
Tips: Celler och innehåll som är kopplade till programmets mätvärden har en blå kant. Från panelen Tasks eller Sustainability kan du visa koordinaterna för ett värdes anslutna kalkylbladscell i Location.
- Lämna eventuella anteckningar eller support bilagor för att komplettera värdet, och slutför uppgiften.
Obs: Beroende på metrikens konfiguration kan ett värde kräva att du tillhandahåller anteckningar eller stödjande bilagor för att slutföra din uppgift.
- Klicka på Submit eller Skicka för godkännande.
Läs mer på Anslut Workiva-källfiler till mätvärden i programmet.
Om värdet har ingen ansluten källfil öppnas uppgiften i Workiva Tasks, där du bara ser de fält som är nödvändiga för att förbereda värdet.
Obs: Uppdragstagare kan förbereda värden i Workiva Tasks utan behörighet till programmet. Om du vill visa en uppgift som tilldelats en annan medlem måste du dock ha minst Viewer-behörighet till dess program.
Tips och råd: Ägare och redaktörer av metrikens program kan också förbereda värdet direkt från Hållbarhetsprogram.
- För att snabbt öppna värdet i Workiva Tasks öppnar du dess uppgift från Home eller din e-postinkorg.
- I Request details, se ditt förfallodatum och eventuella instruktioner om hur du ska förbereda värdet.
- För ytterligare vägledning om hur du förbereder värdet, granska eventuella referensbilagor eller Explorer-innehåll, eller välj ett annat år eller en annan insamlingsperiod för att hänvisa till dess värde.
Tips: För att granska relevant innehåll i ramverket eller frågeformuläret i Sustainability Explorer panel, klicka på dess referens i Related Explorer content.
- Ange det förberedda värdet och eventuella kompletterande anteckningar eller bilagor till support.
Tips: Om du vill använda samma anteckning eller bilaga för flera värden inom samma uppgift markerar du värdena i rutnätet och klickar sedan på Redigera värden.
Obs: Beroende på metrikens konfiguration kan värdet kräva att du tillhandahåller stödanteckningar eller bilagor för att slutföra din uppgift.
- Klicka på Slutför uppgift eller Skicka för godkännande.
Läs mer på Slutför uppgifter i Workiva Uppgifter.
Verifiera mätvärden som godkännare
För att verifiera de data som tagits fram av den som tilldelats mätvärdena kan dessa tilldelas flera godkännare eller kräva en serie godkännandesteg. Om du är godkännare för ett värde får du en uppgift i din e-postinkorg eller under Uppgifter i Hem när Assignee eller en godkännare i ett tidigare godkännandesteg slutför sin uppgift.
Obs: Om flera godkännare har tilldelats samma godkännandesteg, kommer ett godkännande av någon av dem att slutföra steget.
Beroende på värdekonfigurationen kan du slutföra din uppgift från en ansluten källfil eller de strömlinjeformade Workiva Tasks.
Om värdet har en ansluten källfil öppnas uppgiften i den filen, där du kan godkänna eller returnera värdet från panelen Tasks eller Sustainability.
- För att snabbt öppna källfilen till värdets anslutna avsnitt öppnar du dess uppgift från Home eller din e-postinkorg.
- Välj det mätvärde som du vill granska i panelen Tasks eller Sustainability.
Obs: Om det är aktiverat för din arbetsyta kan du klicka på Granska uppgifter från en fils Uppgifter panel för att godkänna flera uppgifter samtidigt. Mer information finns på Godkänna eller returnera en uppgift.
Tips: Om du markerar en ansluten cell i ett källkalkylblad öppnas panelen Hållbarhet direkt till dess värdes uppgift.
- För vägledning om hur du verifierar värdet, granska eventuella referensbilagor eller innehåll för mätvärdet.
- I den anslutna cellen eller innehållet, granska det förberedda värdet.
Tips: Celler och innehåll som är kopplade till programmets mätvärden har en blå kant. Från panelen Tasks eller Sustainability kan du visa koordinaterna för ett värdes anslutna kalkylbladscell i Location.
- I panelen Tasks eller Sustainability kontrollerar du eventuella stödanteckningar eller bilagor och väljer om du vill godkänna värdet och dess kompletterande uppgifter:
- Om värdet och detaljerna är korrekta klickar du på Approve, anger eventuella kommentarer om godkännandet och klickar på Approve.
- Om värdet eller detaljerna behöver omarbetas klickar du på Returnera, skriver en anteckning för att förklara vad som ska åtgärdas och klickar på Returnera.
- Om värdet och detaljerna är korrekta klickar du på Approve, anger eventuella kommentarer om godkännandet och klickar på Approve.
Om värdet har ingen ansluten arkivering öppnas uppgiften i Workiva Tasks, där du bara ser de fält som är nödvändiga för att godkänna eller returnera värdet.
Obs: Approvers kan verifiera värden i Workiva Tasks utan behörighet till programmet. Om du vill visa en uppgift som tilldelats en annan medlem måste du dock ha minst Viewer-behörighet till dess program.
Tips och råd: Ägare och Redaktörer av mätvärdets Program kan också godkänna eller returnera värdet direkt från Hållbarhetsprogram.
- För att snabbt öppna värdet i Workiva Tasks öppnar du dess uppgift från Home eller din e-postinkorg.
- I Request details, se ditt förfallodatum och eventuella instruktioner om hur du ska förbereda värdet.
Tips: I panelen Task steps kan du se var ett värde befinner sig i arbetsflödet för en uppgift, t.ex. hos den tilldelade eller en annan godkännare.
- För ytterligare vägledning om det förväntade värdet:
- Granska eventuella referensbilagor eller innehåll som tillhandahålls.
Tips: För att granska relevant innehåll i ramverket eller frågeformuläret i Sustainability Explorer panel, klicka på dess referens i Related Explorer content.
- För att hänvisa till värdens tidigare datainsamling väljer du det programår eller den insamlingsperiod som ska granskas.
Tips: För att återgå till programåret eller insamlingsperioden för din uppgift, välj (Uppgiftsår).
- Granska eventuella referensbilagor eller innehåll som tillhandahålls.
- Verifiera det förberedda värdet och eventuella noter eller bilagor som utgör support.
- Om värdet och de kompletterande uppgifterna är korrekta klickar du på Approve, anger eventuella kommentarer om godkännandet och klickar på Approve.
- Om värdet eller dess kompletterande detaljer behöver omarbetas klickar du på Returnera, skriver en anteckning för att förklara vad som ska åtgärdas och klickar på Returnera.
Obs: Om du returnerar en uppgift som innehåller flera värden ska du ange vilket av värdena som mottagaren ska ta itu med.
- Om värdet och de kompletterande uppgifterna är korrekta klickar du på Approve, anger eventuella kommentarer om godkännandet och klickar på Approve.
Läs mer på Slutför uppgifter i Workiva Uppgifter.
Läs mer på Hantera godkännanden av mätvärden för hållbarhetsprogrammet.