Uma versão recente da Plataforma Workiva incluiu melhorias nos seguintes produtos e recursos:
Planilhas eletrônicas
Arquivamento
Atualizações feitas nas funções que permitem o arquivamento de testes
Gerenciamento da organização
Duplicatas de atividades em relatórios de atividades
Espaços de trabalho
Nova configuração do módulo de espaço de trabalho para SuperAdmins
Cadeias
Planilhas eletrônicas
Traduzir planilhas conectadas
Ao criar uma consulta Wdata a partir de uma tabela Wdata e adicioná-la como uma conexão de entrada à sua planilha, agora é possível usar a ferramenta de tradução para traduzir o conteúdo da célula da planilha conectada.
Arquivamento
Atualizações feitas nas funções que permitem o arquivamento de testes
Atualizamos as funções existentes para garantir que todos os usuários que possam precisar testar o arquivo tenham a capacidade de fazê-lo. Qualquer usuário com uma das seguintes funções em uma das seguintes soluções poderá acessar o arquivo de teste :
| Funções afetadas: Editor, Editor SEC, Gerente XBRL |
| Soluções afetadas: Mercados de Capital, Prospecto de Fundo Conectado, Relatórios Estatutários Globais Conectados, Relatórios Estatutários Globais Conectados (com Gerenciamento de Entidades), Prospecto de Seguro Conectado, Relatórios SEC Conectados, Relatórios de Acionistas Conectados, Prospecto de Seguro (N4/N6), Relatórios de Investimento, Fundo de Prospecto, Relatórios SEC, Relatórios de Acionistas, Preços de Transferência, Relatórios Estatutários do Reino Unido, Relatórios SEDAR, SEC/SEDAR |
Nota: Isto não afeta quem tem a capacidade de arquivar em tempo real.
Gerenciamento da organização
Duplicatas de atividades em relatórios de atividades
A Workiva está em processo de eliminação gradual de algumas atividades clássicas do Wdesk e de introdução de novas atividades mais padronizadas. Durante essa fase de transição, você poderá ver atividades duplicadas registradas no seu relatório. As atividades clássicas que estamos eliminando gradualmente estão destacadas na colunaAçãodo relatório.
Saiba mais sobre duplicatas de atividades em relatórios de atividades
Espaços de trabalho
Nova configuração do módulo de espaço de trabalho para SuperAdmins
Aqueles com função de SuperAdmin agora podem acessar uma nova guia de configuração em um espaço de trabalho que exibirá módulos. Os módulos são classificados em duas seções: os que são válidos para o(s) tipo(s) de solução do espaço de trabalho existente(s) e os que não são. Quando uma alteração é feita para ativar ou desativar um módulo, um evento de atividade será publicado para cada módulo atualizado:
- Tipo de evento/ação: "Workspace Configuração Updated" (Configuração do espaço de trabalho atualizada)
- Mensagem/Resumo: "[Nome do módulo] foi [ativado/desativado] para o espaço de trabalho [Nome do espaço de trabalho]".
Cadeias
Fizemos uma série de alterações nas cadeias que alinharão melhor a plataforma com o restante da Workiva. Essa atualização mantém toda a funcionalidade do antigo Construtor de Cadeia, mas inclui um conjunto de aprimoramentos que tornarão mais fácil do que nunca configurar e gerenciar suas cadeias.
No momento, essas alterações estão disponíveis apenas para assinantes autônomos do OneCloud, mas serão liberadas para todos os usuários da Workiva nas próximas semanas.
Menu lateral reformulado
Fizemos várias modificações na forma como você navega pelo aplicativo. Tudo da versão anterior ainda está aqui, mas alguns recursos foram renomeados ou realocados em sua própria guia.
Aqui está uma visão geral rápida de cada seção:
- Ambientes: A aba Ambientes é onde você criará e gerenciará ambientes de espaço de trabalho -- como aqueles usados para testar novas configurações de cadeia. Ela substitui a guia Workspaces no layout antigo.
- Cadeias: A guia Cadeias é onde você visualiza, edita, copia e executa as cadeias existentes. Você também pode criar novas cadeias diretamente nessa tela.
- Modelos: Vá para a guia Modelos quando precisar criar um novo modelo de cadeia do zero (ou editar um existente). Uma vez criados, os modelos fornecem uma estrutura reutilizável e repetível para suas cadeias mais usadas.
- Monitor: A guia Monitor é usada para revisar os detalhes de execuções anteriores da cadeia. É particularmente útil ao solucionar erros ou falhas de cadeia.
- Aprovações: Se você tiver criado eventos de aprovação em suas cadeias, as aprovações pendentes e passadas serão exibidas aqui. Essa guia era conhecida anteriormente como Tarefas.
- Agendamentos: As cadeias que estão programadas para serem executadas automaticamente aparecerão aqui. Isso inclui tanto as execuções em cadeia recorrentes quanto aquelas que foram programadas para um dia ou horário específico.
- Conexões: Use a guia Conexões para configurar novos conectores em seu site ou editar os detalhes de um já existente. Isso inclui tanto os GroundRunners quanto os CloudGroundRunners.
- Recursos: A guia Recursos contém todos os arquivos de configuração exigidos por seus ambientes e conexões.
Alternar espaços de trabalho
O novo alternador de local de trabalho permite que você alterne rapidamente entre os espaços de trabalho usando apenas o menu lateral, assim como o restante da Workiva.
Gerenciamento de usuários
Os usuários e suas permissões não são mais gerenciados separadamente pelo Construtor de Cadeia. Em vez disso, os administradores da organização adicionarão usuários da mesma forma que fazem em qualquer outro lugar da Workiva. Suas permissões serão transferidas para toda a plataforma.
Saiba mais sobre como adicionar usuários na Workiva
Adição de novos ambientes
Anteriormente, os ambientes eram criados e gerenciados na seção Espaços de trabalho do aplicativo. Como os espaços de trabalho agora podem ser alternados em tempo real, os ambientes receberam uma página própria dedicada. Como parte dessa reformulação, os ambientes agora são criados diretamente da guiaAmbientes.
Ambientes de comutação
Agora, os ambientes podem ser alternados em tempo real nas seguintes telas: Cadeias, Ambientes e Resources (Cadeias, Ambientes e Recursos). Não é mais necessário retornar à tela Ambientes!
Quando estiver em uma dessas telas, basta selecionar o ambiente desejado na parte superior da tela:
Criação de cadeias
As cadeias não são mais criadas a partir da página Construir; em vez disso, clique no botãoCriarno canto superior esquerdo da tela inicial para criar uma nova cadeia.
Utilize o botão Criar para iniciar uma nova cadeia ou construir uma a partir de um modelo já criado. E como o menu lateral está sempre acessível, agora você pode iniciar uma corrente de qualquer lugar do aplicativo.
Você também pode criar cadeias diretamente na guia Cadeias, passando o mouse sobre o ícone ao lado da barra de pesquisa no canto superior direito.
Filtros reprojetados
Reformulamos a forma como as cadeias são classificadas, movendo os filtros e as funções de classificação existentes para a parte superior da página. Além disso, adicionamos novos filtros que permitem que você classifique por data de início e término, status e período de tempo.
Vinculação profunda
Simplificamos a forma como os links de cadeias funcionam na plataforma Workiva e agora você pode acessar rapidamente cadeias específicas sem precisar abrir o aplicativo Construtor de Cadeia completo. Isso é especialmente útil ao marcar cadeias individuais.
Anteriormente, os links para cadeias só funcionavam se você tivesse feito login na Workiva, aberto o Wdata e iniciado o Construtor de Cadeia durante a sessão.