Você pode colocar uma visualização em qualquer documento, apresentação ou planilha no espaço de trabalho onde ela foi criada. Isso funciona da mesma forma para visualizações criadas a partir de dados de Governança, Risco e Conformidade (GRC) e dados da Workiva Carbon.
Inserir uma visualização cria uma conexão com a fonte, então as atualizações da fonte chegam a todos os lugares onde ela foi usada.
Requisitos
- Uma visualização salva
- Uma função que permite criar visualizações: a função de administrador para GRC, ou a função de Construtor de BI ou Administrador de BI para Workiva Carbon
- Permissão para editar o documento, apresentação ou planilha de destino
Inserir em um documento ou apresentação
- Abra o documento ou apresentação onde deseja a visualização.
- Posicione o cursor onde deseja, então vá até a aba Edição na barra de ferramentas.
- Para um gráfico, clique em Gráfico > Inserir visual existente. Para uma tabela ou tabela dinâmica, use o menu Tabela.
- Na caixa de diálogo, localize a visualização que deseja classificando, pesquisando pelo nome ou expandindo uma linha para ver seus detalhes.
- Clique em Inserir ao lado da sua seleção.
A caixa de diálogo fecha assim que a visualização é inserida, e ela assume a formatação padrão do arquivo.
Inserir em uma planilha
As planilhas não têm um padrão de inserir-uma-nova-tabela, então você sempre trabalha dentro de uma planilha existente.
- Abra a planilha e selecione a folha onde deseja que os dados apareçam.
-
Abra o painel Conexões, depois clique em + > Visualização.
Observação: na Workiva Carbon, a fonte Visualização aparece apenas se sua função for Administrador de BI ou Construtor de BI. Consulte Funções e permissões para visualizações.
- Localize e selecione sua tabela ou tabela dinâmica salva, depois insira-a.
Os dados aparecem na planilha por linha, e uma tabela dinâmica traz consigo seus subtotais e totais gerais. Para alterar o que é exibido, ajuste a fonte no Editor de Visualização e atualize a conexão.
Para elaboração de relatórios de Carbon, isso substitui o fluxo de trabalho de extração mais antigo. Em vez de criar e manter uma conexão de Cadeias para retirar seus dados, selecione as colunas que você precisa em uma tabela, salve-a e conecte-a diretamente a uma planilha.
Observação: não há garantia de que os locais das células dentro de uma tabela conectada permaneçam os mesmos entre atualizações. Não vincule diretamente a uma célula dentro do intervalo conectado. Use PROCV ou uma pesquisa equivalente com base em um identificador estável e vincule ao resultado da pesquisa.
Personalizar uma visualização inserida
Depois de inserir, você pode personalizar um gráfico localmente sem afetar a fonte. Use a barra de ferramentas do documento para atualizar o título, ou o painel de propriedades do gráfico para ajustar outras formatações, da mesma forma que você personalizaria qualquer gráfico em um documento ou apresentação.
Tabelas e tabelas dinâmicas conectadas entregam dados brutos, então o arquivo de destino aplica sua própria formatação. Algumas edições não são compatíveis dentro de uma tabela conectada, incluindo:
- Listas com marcadores e numeradas
- Células mescladas
- Sobrescrito
- Subscrito
- Estilos de tabela
- Classificando
Mudanças estruturais em uma visualização devem ser feitas na fonte e depois atualizadas.
Gerenciar a conexão de uma visualização
As visualizações inseridas permanecem conectadas à sua fonte. As alterações feitas na fonte chegam a todas as cópias conectadas na próxima vez que você atualizar a conexão.
- Abrir o painel Conexões
- Clique no ícone de seta ao lado de uma conexão para ver as opções disponíveis.
Opções de conexão
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Abrir dados de origem | Abre a visualização de origem no Editor de Visualização. |
| Ir para o destino | Salta para a localização da conexão no arquivo atual. |
| Renomear conexão | Atualiza o nome da conexão no arquivo atual. Isso não afeta a visualização de origem. |
| Exibir propriedades | Exibe o ID da folha e o ID da conexão para uso com endpoints da API Workiva. |
| Substituir fonte | Abre a caixa de diálogo de inserção para que você possa substituir a fonte atual por outra visualização. |
| Remover conexão | Desconecta a visualização de sua fonte. Ela permanece no arquivo como dados estáticos, mas não receberá atualizações futuras. |
Atualizar uma conexão
Atualize uma única conexão ou atualize todas elas a partir do painel Conexões. Uma atualização atualiza tanto os dados quanto a estrutura para corresponder à versão mais recente salva da fonte. Isso não altera a formatação aplicada no arquivo de destino.
Observação: se alguém alternar a fonte entre uma tabela e um gráfico, a conexão quebra na próxima atualização e precisa ser recriada no destino. O painel Conexões informa quando isso acontece.
Solucionar problemas de uma visualização inserida
Se uma visualização inserida não carregar corretamente, ela aparece como um espaço reservado. Isso pode acontecer quando a fonte está incompleta ou a visualização não consegue ser renderizada. Para resolver isso, tente uma das seguintes opções:
- Exclua o espaço reservado e insira a visualização novamente.
- Abra o painel Conexões e selecione Abrir dados de origem para finalizar a configuração da fonte.
- Atualize a página.
Se a fonte foi excluída, ou se você perdeu acesso a ela, a conexão mostra um estado quebrado. Você pode remover a conexão, substituir a fonte ou manter os últimos dados bem-sucedidos como um retrato estático.