É possível inserir uma visualização em qualquer documento, apresentação ou planilha no espaço de trabalho em que ela foi criada. Isso funciona da mesma maneira para visualizações criadas a partir de dados de Governança, Risco e Conformidade (GRC) e de dados do Workiva Carbon.
Ao inserir uma visualização, é criada uma conexão com a fonte; assim, as atualizações na fonte são refletidas em todos os locais onde ela foi utilizada.
Requisitos
- Uma visualização salva do
- Uma função que permite criar visualizações: a função de Administrador do GRC, ou as funções de BI Builder ou Administrador de BI do Workiva Carbon
- Permissão para editar o documento, a apresentação ou a planilha de destino
Inserir em um documento ou apresentação
- Abra o documento ou a apresentação onde você deseja inserir a visualização.
- Posicione o cursor onde desejar e, em seguida, acesse a guia “ ” (Editar) na barra de ferramentas.
- Para criar um gráfico, clique em “ ” (Criar gráfico) > “ ” (Inserir gráfico existente) . Para uma tabela ou tabela dinâmica, use o menu “ ” (Formatar > Tabela > ).
- Na caixa de diálogo, localize a visualização desejada classificando, pesquisando por nome ou expandindo uma linha para ver seus detalhes.
- Clique em “ ” (Inserir) e selecione “ ” ao lado da sua seleção.
A caixa de diálogo é fechada assim que a visualização é inserida, e ela assume o estilo padrão do arquivo.
Inserir em uma planilha
As planilhas não possuem um recurso para inserir uma nova tabela; portanto, você sempre trabalha dentro de uma planilha já existente.
- Abra a planilha e selecione a folha onde você deseja que os dados sejam inseridos.
-
Abra o painel “ Connections” e, em seguida, clique em “ ” + “ ” > “ Visualization” .
Nota : No Workiva Carbon, a fonte “ ” (Visualização de ) só aparece se sua função for Administrador de BI ou Desenvolvedor de BI. Consulte Funções e permissões para visualizações .
- Encontre e selecione sua tabela ou tabela dinâmica salva e, em seguida, insira-a.
Os dados são inseridos na planilha por linha, e uma tabela dinâmica apresenta seus subtotais e totais gerais. Para alterar o que é exibido, ajuste a fonte no Editor de Visualização e atualize a conexão.
Para os relatórios de carbono, isso substitui o fluxo de trabalho de extração anterior. Em vez de criar e manter uma conexão com o Chains para exportar seus dados, selecione as colunas necessárias em uma tabela, salve-a e conecte-a diretamente a uma planilha.
Observação : não é garantido que a localização das células dentro de uma tabela conectada permaneça a mesma após as atualizações. Não crie um vínculo direto com uma célula dentro do intervalo vinculado. Em vez disso, use a função PROCURA.VERTICAL ou uma função de pesquisa equivalente baseada em um identificador estável e crie um link para o resultado da pesquisa.
Personalizar uma visualização inserida
Após inserir, você pode personalizar um gráfico localmente sem afetar a fonte. Use a barra de ferramentas do documento para atualizar o título ou o painel de propriedades do gráfico para ajustar outros aspectos de estilo, da mesma forma que você personalizaria qualquer gráfico em um documento ou apresentação.
As tabelas conectadas e as tabelas dinâmicas fornecem dados brutos, de modo que o arquivo de destino aplica sua própria formatação. Algumas edições não são permitidas dentro de uma tabela conectada, incluindo:
- Listas com marcadores e numeradas
- Células fundidas
- Sobrescrito
- Subscrito
- Estilos de tabela
- Classificando
As alterações estruturais em uma visualização devem ser feitas na fonte e, em seguida, atualizadas.
Gerenciar a conexão de uma visualização
As visualizações inseridas permanecem conectadas à sua fonte. As alterações feitas no arquivo de origem são aplicadas a todas as cópias conectadas na próxima vez que você atualizar a conexão.
- Abrir o painel Conexões
- Clique no ícone de seta ao lado de uma conexão para ver as opções disponíveis.
Opções de conexão
| Opção | O que ele faz |
|---|---|
| Abrir dados de origem | Abre a visualização do código-fonte no Editor de Visualização. |
| Ir para o destino | Vai para o local da conexão no arquivo atual. |
| Renomear conexão | Atualiza o nome da conexão no arquivo atual. Isso não afeta a visualização da fonte. |
| Exibir propriedades | Exibe o ID da planilha e o ID da conexão para uso com os pontos de extremidade da API da Workiva do . |
| Substituir fonte | Abre a caixa de diálogo de inserção para que você possa substituir a fonte atual por outra visualização. |
| Remover conexão | Desconecta a visualização de sua fonte. Ele permanece no arquivo como dados estáticos, mas não receberá atualizações futuras. |
Atualizar uma conexão
Atualize uma única conexão ou atualize todas elas no painel “Conexões” ( ) do . Uma atualização atualiza tanto os dados quanto a estrutura para que correspondam à versão mais recente salva da fonte. Isso não altera a formatação aplicada no arquivo de destino.
Nota : Se alguém alternar a fonte entre uma tabela e um gráfico, a conexão será interrompida na próxima atualização e precisará ser recriada no destino. O painel “Conexões do ” informa quando isso ocorre.
Resolver problemas em uma visualização inserida
Se uma visualização inserida não carregar corretamente, ela aparecerá como um marcador de lugar. Isso pode ocorrer quando a fonte está incompleta ou quando a visualização não consegue ser exibida. Para resolver isso, tente uma das seguintes opções:
- Exclua o espaço reservado e insira a visualização novamente.
- Abra o painel “ ” (Conexões) e selecione “ ” (Dados de código aberto) para concluir a configuração da fonte.
- Atualize a página.
Se a fonte tiver sido excluída ou se você tiver perdido o acesso a ela, a conexão aparecerá como interrompida. Você pode remover a conexão, substituir a fonte ou manter os últimos dados validados como um instantâneo estático.