O Editor de visualizações permite que você crie gráficos, tabelas e tabelas dinâmicas a partir dos seus dados do Workiva Carbon. Abra-o em Visuais de relatório na navegação do seu espaço de trabalho.
A partir daí, escolha os dados de emissões de que precisa e molde-os na visualização que deseja, depois conecte-a a um documento, apresentação ou planilha. Cada visual inserido permanece conectado à sua fonte, então quando os dados subjacentes mudam, você pode atualizar a conexão para deixar todas as cópias em dia.
Requisitos
- Uma função de BI que permite criar visualizações: Construtor de BI ou Administrador de BI
- Workiva Carbon ativado no espaço de trabalho
Observação: os Visualizadores de BI podem abrir e explorar as visualizações compartilhadas com eles, mas não podem criar ou editar uma.
Acesse suas visualizações
Visuais do relatório é a página inicial de todas as visualizações no seu espaço de trabalho. Abra-a na navegação do espaço de trabalho para navegar, pesquisar e classificar o que você já criou, ou para começar algo novo.
As visualizações aparecem como cartões por padrão, com uma prévia de cada uma. Alterne para uma exibição em lista usando os controles de exibição no canto superior direito.
Classificar e filtrar visualizações
Por padrão, as visualizações são classificadas pelas modificadas mais recentemente, então as que você trabalhou mais recentemente aparecem primeiro. Use os controles de classificação, filtro e pesquisa acima da lista para alterar o que você vê. Você pode classificar por:
- Mais recentes
- Mais antigas
- Nome (A-Z ou Z-A)
Funções e permissões
Duas coisas controlam o que você pode fazer com visualizações: a função de BI atribuída a você no espaço de trabalho, e as permissões definidas em cada visualização individual. Sua função determina se você pode criar e editar, e as permissões determinam quais visualizações você pode abrir. Para saber mais, consulte Funções e permissões para visualizações.
Criar uma visualização
O Editor de visualizações abre em uma tela vazia definida como Tabela dinâmica. Você pode manter esse tipo ou alterá-lo, e então selecionar os dados por trás dele.
- Em Visuais do relatório, clique em Criar para abrir o Editor de Visualização.
-
Para criar algo diferente de uma tabela dinâmica, abra o menu onde Tabela dinâmica está selecionada e escolha um tipo diferente de tabela ou gráfico.
Observação: esse menu aparece acima da tela e novamente no meio da tela vazia, e qualquer um deles abre o mesmo menu. Você pode alterar o tipo de gráfico selecionado mais tarde.
| Grupo | Tipos | Use-o para |
|---|---|---|
| Tabela | Tabela dinâmica, Tabela | Exibir dados governados no nível de linha, ou resumi-los em dimensões. Esses são os tipos que você conecta a uma planilha. |
| Barra | Barra, Coluna | Comparar um valor entre categorias. |
| Linha | Linha, Área, Combinado | Mostrar um valor ao longo de um eixo contínuo. O Combo plota dois valores juntos, cada um com seu próprio tipo e eixo. |
| Pizza | Pizza, Rosca | Mostrar como as partes contribuem para um todo. |
| Dispersão | Dispersão, Bolha | Plotar valores uns contra os outros para buscar relações. |
| Cachoeira | Cachoeira | Mostrar como um valor inicial aumenta e diminui até um valor final. |
Selecione seus dados
Use o painel Fontes para escolher seus dados e selecionar os campos que você deseja trabalhar.
- Em Conjunto de dados, certifique-se de que Carbon esteja selecionado.
-
Escolha uma Exibição. As exibições organizam dados relacionados da Carbon em um conjunto de campos com os quais você pode construir, como Resumo de emissões, Auditoria de emissões ou Auditoria de compras.
Observação: alternar exibições redefine suas seleções de campo, então escolha sua exibição antes de começar a construir.
- Expanda Campos e Valores para ver o que a exibição oferece. Campos são o que você agrupa, como Escopo ou Nome da instalação. Valores são o que você mede, como Gasto (convertido) ou Quantidade de energia (convertida).
-
Selecione os campos e valores que deseja. Use Localizar para encontrar um específico, e Limpar para remover suas seleções e recomeçar.
Observação: Selecionar tudo seleciona tudo em uma pasta de uma vez, e está disponível apenas para tabelas.
Cada campo que você seleciona é colocado na visualização automaticamente, com base no que é e no tipo que você está criando. Você pode movê-lo depois.
Campos e valores vêm do Workiva Carbon, agrupados nas mesmas pastas que você vê lá. Para saber o que cada um contém, consulte Campos e valores para visualizações (Carbon).
Construir a visualização
Mapeie seus dados usando a aba Estrutura do painel Construir. Cada tipo de visualização tem seus próprios tipos de campo e valor, e a aba mostra apenas as áreas que se aplicam ao tipo que você selecionou.
Essas áreas têm nomes diferentes para cada tipo de visualização, mas desempenham as mesmas duas funções. Um conjunto pega os campos pelos quais você está agrupando, como um ano de elaboração de relatórios ou um local. O outro pega os valores que você está medindo, como quantidade de energia ou gasto. Uma vez que você reconheça qual é qual, todos funcionam da mesma forma.
| Tipo de visualização | Agrupa os dados | Mede os dados | Outras opções |
|---|---|---|---|
| Tabela | Colunas contém ambos, na ordem em que você os organiza. | ||
| Tabela dinâmica | Linhas, Colunas | Valores | — |
| Barra, coluna, linha, área, cachoeira | Eixo X | Eixo Y | Grupo por |
| Combo | Eixo X | Eixo Y (esquerda), Eixo Y (direita) | Agrupar por (esquerda), Agrupar por (direita) |
| Pizza, rosca | Categoria | Valor | — |
| Dispersão | Categoria | Eixo X, Eixo Y | Cor |
| Bolha | Categoria | Eixo X, Eixo Y, Tamanho | Cor, Forma |
Os gráficos de dispersão e bolha funcionam de forma diferente dos demais. Ambos os eixos carregam valores, então o gráfico plota duas medidas uma contra a outra, e Categoria decide o que cada ponto representa. Um gráfico de bolha adiciona Tamanho como uma terceira medida.
Há duas formas de adicionar um campo ou valor:
- Selecione-o no painel Fontes: o editor o coloca na área apropriada para você, então você pode escolher seus campos primeiro e ajustar o arranjo no painel Construir depois.
- Clique em Adicionar no painel Construir: o menu exibe apenas os campos ou valores que aquela área aceita, então esse é o caminho mais rápido quando você já sabe onde quer colocar algo.
Conforme você adiciona campos e valores, o gráfico é atualizado para que você veja suas mudanças em tempo real.
Limites de campo
Cada área comporta um número limitado de campos. Uma vez que uma área está cheia, o editor mostra Limite atingido abaixo dela e Adicionar para essa área fica indisponível.
Campos destinados a uma área cheia também ficam não selecionáveis no painel Fontes, para que você possa ver o que ainda está disponível sem precisar adivinhar. Campos destinados a uma área que ainda tem espaço permanecem selecionáveis.
Para abrir espaço, remova um campo da área cheia ou mova-o para outro lugar.
Alterar um campo depois de adicioná-lo
Clique em Mais ao lado de um campo no painel Construir. As opções que você vê dependem de qual área o campo está.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Classificar | Classifica o campo em Ordem crescente ou Ordem decrescente. Disponível para campos em Linhas e Colunas. |
| Mover para cima, Mover para baixo | Reordena o campo dentro de sua área. Em uma tabela dinâmica, a ordem dos campos em Linhas define como as linhas se aninham. |
| Mover | Move o campo para outra área, como Mover para Linhas para um campo atualmente em Colunas. Aparece apenas quando o destino tem espaço para um novo campo. |
| Substituir | Troca por um campo diferente, mantendo a posição e as configurações do que ele substitui. |
| Renomear | Altera como o campo é etiquetado nesta visualização. O campo de origem não é afetado. |
| Remover | Remove o campo. Você também pode clicar no ícone de remover ao lado do campo. |
Construir uma tabela
Tabelas mostram dados governados em nível de linha. Use uma quando precisar dos registros subjacentes em vez de um resumo. Uma tabela é a forma mais simples de mover dados de Carbon para uma planilha.
- Selecione Tabela como seu tipo de visualização.
- Na aba Estrutura, clique em Adicionar em Colunas e adicione o campo que identifica exclusivamente cada registro, como ID único.
- Adicione o restante dos campos e valores que você precisa.
- Reordene as colunas para corresponder à forma como você deseja que a saída seja lida, e use Classificar no menu de opções de um campo para definir sua direção de classificação.
Sua configuração de colunas é salva com a visualização e restaurada quando você a reabre.
Construir uma tabela dinâmica
Tabelas dinâmicas resumem seus dados em duas dimensões. Use uma para ver totais por categoria e período sem construir a exibição em outro lugar.
- Selecione Tabela dinâmica como seu tipo de visualização.
- Em Linhas, adicione os campos que deseja ao lado da tabela.
- Em Colunas, adicione o campo que deseja no topo.
- Em Valores, adicione os valores que deseja resumir.
Um campo não pode ser usado como linha e coluna ao mesmo tempo, então um campo já em uso não fica disponível na outra área.
Com um campo em Linhas, esse campo nomeia a primeira coluna. Adicione mais e as linhas se aninham; a primeira coluna é rotulada Grupo, e você pode expandir e recolher cada nível.
Use os controles abaixo da tabela para navegar pelos resultados e definir quantas linhas aparecem por vez.
Opções da tabela dinâmica
Os totais estão ativados por padrão, e você os desativa com a caixa de seleção abaixo do nome de um campo.
- Totais gerais fica abaixo do primeiro campo em Linhas e abaixo do campo em Colunas. Ele controla o total geral da tabela.
- Subtotais fica abaixo de cada um dos demais campos em Linhas.
Alterar como um valor é resumido
Cada valor na área Valores tem seus próprios controles.
- Agregação define como o valor é calculado, como uma soma ou uma média. As opções disponíveis dependem do valor.
- Mostrar como aplica um cálculo sobre a agregação, como uma porcentagem do total da linha. Padrão exibe o valor agregado sozinho.
- Moeda ou Unidade define como o valor é expresso, para um valor que suporta mais de um. Um valor de gasto mostra uma moeda; um valor de emissões oferece gramas, quilogramas e toneladas métricas de CO2e.
Construir um gráfico
Gráficos plotam seus dados em vez de listá-los em forma de tabela. Use um quando a forma dos dados for o objetivo.
- Selecione um tipo de gráfico (Barra, Linha, Pizza, etc.).
- Adicione o campo pelo qual você está agrupando: Eixo X para a maioria dos gráficos, ou Categoria para gráficos de pizza, rosca, dispersão e bolha.
- Adicione os valores que você está medindo, e depois defina a Agregação de cada um e, quando aplicável, sua Moeda ou Unidade.
- Opcionalmente, preencha as áreas restantes. Agrupar por divide o gráfico por outra dimensão, e Cor, Forma e Tamanho codificam detalhes extras em um gráfico de dispersão ou bolha.
Alterar o tipo de visualização
Você pode alterar o tipo de visualização a qualquer momento enquanto está construindo. O editor remapeia automaticamente seus campos elegíveis para o novo tipo.
Os campos que não se encaixam são deixados de lado em vez de excluídos, e uma mensagem informa que isso aconteceu. Volte para o tipo anterior e eles retornam.
Por causa disso, você pode experimentar alguns tipos sem reconstruir cada vez. Os campos deixados de lado só são perdidos se você salvar e fechar enquanto um tipo mais restrito estiver selecionado.
Observação: se a visualização já estiver inserida em algum lugar, alternar entre uma tabela e um gráfico quebra a conexão na próxima vez que alguém a atualizar. Consulte Inserir uma visualização em uma planilha, documento ou apresentação.
Filtre seus dados
Use a aba Filtro do painel Construir para restringir os dados exibidos na sua visualização.
- Abra a aba Filtro.
- Clique em Adicionar filtros e selecione um campo.
- Escolha um Operador. Os operadores disponíveis dependem do tipo do campo: texto, numérico ou data.
- Escolha seus valores, então clique em Aplicar. Aplicar permanece indisponível até que você tenha selecionado pelo menos um valor.
Cancelar descarta um filtro que você ainda está configurando.
Gerencie seus filtros
Uma vez aplicado, um filtro se resume a um resumo do campo e da condição definida, como Ano de elaboração de relatórios seguido de Não é 2026. A aba Filtro também mostra quantos filtros estão em vigor, para que você possa saber rapidamente que uma visualização está filtrada sem abrir a aba.
Clique em Mais ao lado de um filtro para Editar ou Excluir ou expanda o filtro para ver suas configurações. Para remover todos os filtros de uma vez, clique em Limpar filtros.
Observação: aplique seus filtros antes de inserir a visualização. Você não pode filtrar uma visualização conectada de dentro de um documento, apresentação ou planilha.
Operadores de filtro por tipo de campo
Os operadores de texto são agrupados em quatro categorias no menu.
| Categoria | Operador | O que faz |
|---|---|---|
| Filtros básicos | É | Inclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. Suporta seleção única ou múltipla. |
| Filtros básicos | Não é | Exclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. Suporta seleção única ou múltipla. |
| Correspondência de padrões | Contém | Inclui registros em que o campo contém o texto que você insere. |
| Correspondência de padrões | Não contém | Exclui registros em que o campo contém o texto que você insere. |
| Correspondência de padrões | Começa com | Inclui registros em que o campo começa com o texto que você insere. |
| Correspondência de padrões | Você não inicia com | Exclui registros em que o campo começa com o texto que você insere. |
| Correspondência de padrões | Encerra com | Inclui registros em que o campo termina com o texto que você insere. |
| Correspondência de padrões | Não encerra com | Exclui registros em que o campo termina com o texto que você insere. |
| Comparação exata | Igual | Inclui registros que correspondem exatamente ao texto que você insere. |
| Comparação exata | Não é igual | Exclui registros que correspondem exatamente ao texto que você insere. |
| Verificações vazias | Está vazio | Inclui apenas registros sem valor para o campo. |
| Verificações vazias | Não está vazio | Exclui registros sem valor para o campo. |
Observação: "É" e "Igual a" parecem semelhantes, mas se comportam de forma diferente. Use "É" quando você quiser escolher entre valores que já existem nos dados, como selecionar um ou mais locais de uma lista. Use "Igual a" quando quiser digitar um valor específico para uma correspondência exata, mesmo que ele ainda não esteja nos dados.
Os operadores numéricos são agrupados em três categorias.
| Categoria | Operador | O que faz |
|---|---|---|
| Filtros básicos | É | Inclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. |
| Filtros básicos | Não é | Exclui registros que correspondem a um valor que você seleciona entre os valores existentes do campo. |
| Comparação numérica | Igual a (=) | Inclui registros que correspondem a um número que você insere. |
| Comparação numérica | Não é igual | Exclui registros que correspondem a um número que você insere. |
| Comparação numérica | Menor que | Inclui registros abaixo do número que você insere. |
| Comparação numérica | Igual ou menor que | Inclui registros abaixo ou iguais ao número que você insere. |
| Comparação numérica | Maior que | Inclui registros acima do número que você insere. |
| Comparação numérica | Igual ou maior que | Inclui registros acima ou iguais ao número que você insere. |
| Filtros de intervalo | Entre | Inclui registros que estejam dentro de um intervalo definido usando os valores De e Até. |
Os filtros de data usam dois modos em vez de operadores. Escolha o modo que se ajusta à forma como você deseja definir o período.
- Intervalo de datas: use o calendário para selecionar uma data de início e fim fixas, como 1º de janeiro de 2026 a 31 de março de 2026. O intervalo permanece o mesmo ao longo do tempo.
- Período relativo: filtre por um período que avança ou retrocede a partir de hoje, como os próximos 30 dias ou os três meses anteriores. Ative Incluir período atual para incluir o dia, semana, mês ou ano atual nos cálculos.
Observação: intervalos relativos mudam ao longo do tempo, então os dados da sua visualização são atualizados conforme novos dias, semanas ou meses passam.
Formatar um gráfico
Use a aba Estilo do painel Construir para ajustar a aparência de um gráfico. A maioria das configurações é um alternador com controles adicionais que aparecem quando você o ativa.
Você pode definir estilos para o gráfico inteiro ou clicar em um elemento individual, como uma única barra, para formatar apenas esse elemento.
Observação: as opções de estilo não se aplicam a tabelas ou tabelas dinâmicas. A formatação de uma tabela conectada é controlada pelo documento, apresentação ou planilha em que você a insere.
Configurações que a maioria dos gráficos compartilha
| Configuração | O que você pode alterar |
|---|---|
| Etiqueta de valor | Mostra o valor em cada elemento. Defina sua Orientação e quantas Casas decimais exibir. |
| Cor | Escolha uma Série para recolorir, ou clique em um elemento do gráfico para alterar apenas esse. |
| Legenda | Mostrar ou ocultar a legenda e definir sua Posição. |
| Eixo X | Mostrar ou ocultar o eixo. Quando exibido, você pode adicionar um Título e mostrar ou ocultar a Linha do eixo, a Grade e a Etiqueta. |
| Eixo Y | Os mesmos controles do eixo X, além de um Intervalo que você pode definir com Mín, Máx e Intervalos. Deixe o intervalo vazio para permitir que o eixo se ajuste automaticamente aos seus dados. |
Dois tipos tratam os eixos de forma diferente:
- Gráficos de pizza e rosca não têm eixos, então essas configurações não aparecem.
- Gráficos combinados dividem o eixo Y em Eixo Y (esquerda) e Eixo Y (direita), cada um com seu próprio título, etiquetas e intervalo. Somente o eixo esquerdo controla a grade, já que ambos os eixos compartilham as mesmas linhas de grade.
Configurações que variam por tipo de gráfico
A maioria dos tipos adiciona uma seção Layout do gráfico no topo da aba. Alguns alteram o funcionamento de outras configurações.
Configurações de estilo por tipo de gráfico
Layout do gráfico oferece:
- Orientação alterna o gráfico entre vertical e horizontal.
- Empilhamento define como várias séries ficam juntas.
Layout do gráfico oferece Tipo, que alterna entre um gráfico de linha e um gráfico de área.
Layout do gráfico oferece:
- Tipo de gráfico à esquerda e Tipo de gráfico à direita definem como cada lado é desenhado, como colunas à esquerda e uma linha à direita.
- Empilhamento define como várias séries ficam juntas.
Layout do gráfico oferece:
- Tipo alterna entre um gráfico de pizza e um gráfico de rosca.
- Raio interno (%) define o tamanho do buraco em um gráfico de rosca.
Etiqueta de valor é composta por alternadores em vez de uma configuração de orientação:
- Categorias adiciona o nome da categoria.
- Valor adiciona o número.
- Porcentagem mostra a participação no todo em vez do número.
- Decimais define quantas casas decimais o número mostra. Aparece apenas enquanto Porcentagem estiver desativado.
Gráficos de dispersão e de bolhas
Esses tipos não têm uma seção Layout do gráfico, porque cor, forma e tamanho são definidos na aba Estrutura em vez disso. Tudo o mais funciona da mesma forma que nos outros gráficos.
Os gráficos em cachoeira não têm uma seção Layout do gráfico, e a Cor funciona de acordo com o que cada barra representa, e não por série:
- Aumento colore barras que mostram um ganho.
- Diminuição colore barras que mostram uma perda.
- Total colore o resultado acumulado.
Para colorir uma série de forma diferente, expanda Substituição por série e escolha uma Série.
Nomear e salvar sua visualização
Clique no título na parte superior do editor para dar à sua visualização um nome claro e descritivo, para que seja fácil localizá-la quando você reutilizá-la mais tarde. Em seguida, clique em Salvar.
Requisitos para salvar
Uma visualização só pode ser salva depois de ter tudo o que seu tipo precisa. Salvar permanece indisponível até então, e qualquer área ainda aguardando um campo indica isso.
Inserir uma visualização
Depois de salvar, você pode reutilizar uma visualização em qualquer documento, apresentação ou planilha no mesmo espaço de trabalho. Inseri-la cria uma conexão com a fonte, o que significa que as atualizações da fonte chegam a todos os lugares onde ela foi usada. Consulte Inserir uma visualização em uma planilha, documento ou apresentação para saber mais.
O que você precisa saber
- Horários de atualização de dados no Editor de Visualização: os dados do seu espaço de trabalho de Carbon chegam ao Editor de Visualização em um intervalo programado, então mudanças recentes podem não aparecer imediatamente.
- A filtragem acontece na fonte: aplique filtros no Editor de Visualização antes de inserir uma visualização. Você não pode filtrar uma visualização conectada de dentro de um documento, apresentação ou planilha.
- A formatação não é transferida: as conexões entregam dados brutos, e o arquivo de destino aplica sua própria formatação ao inserir.
- Limites de célula da planilha: as planilhas impõem uma contagem máxima de células. Se sua tabela ultrapassar esse limite, adicione um filtro no Editor de Visualização para reduzir os resultados antes de conectá-la.
- Exportações: exportar ou baixar visualizações e seus dados subjacentes não é compatível no momento.