Centro de suporte da Workiva

O Editor de Visualização permite criar gráficos, tabelas e tabelas dinâmicas a partir dos seus dados do Workiva Carbon. Acesse a seção “ ” (Visualizações de relatórios) em , na navegação da sua área de trabalho.

A partir daí, selecione os dados de emissões de que você precisa e organize-os na visualização desejada; em seguida, insira-os em um documento, apresentação ou planilha. Cada elemento visual inserido permanece conectado à sua fonte; assim, quando os dados subjacentes forem alterados, você poderá atualizar a conexão para que todas as cópias fiquem atualizadas.

Requisitos

• Uma função de BI que permite criar visualizações: BI Builder ou BI Administrator
• Workiva Carbon habilitado no espaço de trabalho

Observação : os usuários do BI Viewers podem abrir e explorar as visualizações compartilhadas com eles, mas não podem criar nem editar nenhuma.

Acesse suas visualizações

Visualizações de relatórios é a página inicial de todas as visualizações do seu espaço de trabalho. Abra-o a partir da navegação da área de trabalho para navegar, pesquisar e classificar o que você já criou, ou para começar algo novo.

Por padrão, as visualizações são exibidas como cartões, com uma pré-visualização de cada uma. Mude para a visualização em lista usando os controles de visualização no canto superior direito.

Classificar e filtrar visualizações

Por padrão, as visualizações são ordenadas pela data de modificação mais recente; assim, aquelas nas quais você trabalhou mais recentemente aparecem primeiro. Use os controles de classificação, filtragem e pesquisa acima da lista para alterar o que você vê. Você pode classificar por:

• Mais recentes
• Mais antigo
• Nome (A-Z ou Z-A)

Funções e permissões

Dois fatores determinam o que você pode fazer com as visualizações: a função de BI atribuída a você no espaço de trabalho e as permissões definidas para cada visualização individualmente. Sua função determina se você pode criar e editar; já as permissões determinam quais visualizações você pode abrir. Para saber mais, consulte Funções e permissões para visualizações .

Criar uma visualização

O Editor de Visualização é aberto em uma tela em branco configurada como uma tabela dinâmic : . Você pode manter esse tipo ou alterá-lo e, em seguida, selecionar os dados associados a ele.

1. Em “ ”, na seção “Report visuals” , clique em “ ” e selecione “Create” para abrir o Editor de Visualização.

2. Para criar algo diferente de uma tabela dinâmica, abra o menu em que a opção “ ” (Tabela dinâmica) está selecionada e escolha um tipo diferente de tabela ou gráfico.

   Nota : Esse menu aparece acima da tela e também no meio da tela vazia; clicar em qualquer um deles abre o mesmo menu. Você pode alterar o tipo de gráfico selecionado mais tarde.

Selecione seus dados

Use o painel “ : Sources” ( : Fontes) para selecionar seus dados e escolher os campos com os quais deseja trabalhar.

1. Na seção “ ” (Conjunto de dados) , certifique-se de que a opção “ Carbon” ( ) esteja selecionada.

2. Escolha um “ ”. Acesse . As visualizações organizam dados relacionados ao carbono em um conjunto de campos que você pode utilizar como base, tais como o Resumo de Emissões do , a Auditoria de Emissões do ou a Auditoria de Compras do .

   

   Observação : ao alternar entre visualizações, as seleções de campos são reinicializadas; portanto, escolha sua visualização antes de começar a criar.

3. Expanda os campos , e , e os valores para ver o que a visualização oferece. Os campos são os critérios de agrupamento, como , Escopo ou , Nome da unidade . Os valores são o que você mede, como, por exemplo, Spend (convertido) ou Quantidade de energia (convertida) .

4. Selecione os campos e os valores desejados. Use Pesquise para encontrar um específico e Limpe para remover suas seleções e começar de novo.

   

   Nota : Selecionar tudo seleciona tudo o que há em uma pasta de uma só vez e está disponível apenas para tabelas.

Cada campo que você selecionar será inserido automaticamente na visualização, dependendo do que ele representa e do tipo de visualização que você estiver criando. Você pode movê-lo depois.

Os campos e valores são provenientes do Workiva Carbon e estão agrupados nas mesmas pastas que você vê ali. Para saber o que cada um contém, consulte Campos e valores para visualizações (Carbon) .

Criar a visualização

Mapeie seus dados usando a guia “ ” (Estrutura) do painel “ Build” (Construir) . Cada tipo de visualização possui seus próprios tipos de campo e de valor, e a aba exibe apenas as áreas que se aplicam ao tipo selecionado.

Essas áreas têm nomes diferentes para cada tipo de visualização, mas cumprem as mesmas duas funções. Um conjunto inclui os campos pelos quais você está agrupando, como um ano de relatório ou um local. O outro utiliza os valores que você está medindo, como a quantidade de energia ou o consumo. Depois que você souber distinguir um do outro, todos funcionam da mesma maneira.

Os gráficos de dispersão e de bolhas funcionam de maneira diferente dos demais. Ambos os eixos apresentam valores, de modo que o gráfico representa duas medidas em relação uma à outra, e A categoria determina o que cada ponto representa. Um gráfico de bolhas adiciona “ ” e “Size ” como terceira medida.

Existem duas maneiras de adicionar um campo ou um valor:

• Selecione-o no painel “Fontes”: O editor o posiciona na área adequada para você; assim, você pode escolher os campos primeiro e ajustar a disposição no painel “Construir” posteriormente.
• Clique em “Adicionar” no painel “Build”: O menu exibe apenas os campos ou valores que essa área aceita; portanto, essa é a maneira mais rápida de fazer isso quando você já sabe onde deseja inserir algo.

À medida que você adiciona campos e valores, o gráfico é atualizado, permitindo que você veja as alterações em tempo real.

Limites do campo

Cada área comporta um número limitado de campos. Quando uma área fica cheia, o editor exibe “ ” “Limite atingido” abaixo dela, e “ ” “Adicionar” para essa área fica indisponível.

Os campos vinculados a uma área completa também ficam indisponíveis para seleção no painel “ ” (Fontes) do “ ”, para que você possa ver o que ainda está disponível sem precisar adivinhar. Os campos vinculados a uma área que ainda tenha espaço permanecem selecionáveis.

Para liberar espaço, remova um campo da área preenchida ou mova-o para outro lugar.

Alterar um campo após adicioná-lo

Clique em “ ” (Mais) ao lado de um campo no painel “ Build” . As opções exibidas dependem da área em que o campo se encontra.

Criar uma tabela

As tabelas exibem dados controlados no nível da linha. Use essa opção quando precisar dos registros originais, em vez de um resumo. Uma tabela é a maneira mais simples de transferir dados do Carbon para uma planilha.

1. Selecione “ ” (Tabela) como seu tipo de visualização.
2. Na guia “ ” (Estrutura) , clique em “ ” (Adicionar) na seção “ ” (Colunas) e adicione o campo que identifica de forma exclusiva cada registro, como “ ” (ID exclusivo) .
3. Adicione os demais campos e valores necessários.
4. Reorganize as colunas de acordo com a ordem em que deseja que os resultados sejam exibidos e use a opção “ ” (Ordenar por data) no menu de opções de um campo para definir a direção da ordenação: “ ” (Por data).

A configuração das colunas é salva junto com a visualização e restaurada quando você a reabre.

Criar uma tabela dinâmica

As tabelas dinâmicas resumem seus dados em duas dimensões. Use essa opção para visualizar os totais por categoria e período sem precisar criar a exibição em outro lugar.

1. Selecione “ ” (Tabela dinâmica) como seu tipo de visualização.
2. Em “ ” (Linhas) , adicione os campos desejados ao lado da tabela.
3. Em “ ” (Colunas) , adicione o campo desejado na parte superior.
4. Em “ Values” (Valores de análise de dados) , adicione os valores que deseja resumir.

Um campo não pode ser usado simultaneamente como linha e como coluna; portanto, um campo já em uso não estará disponível na outra área.

Com um campo em Rows , esse campo dá nome à primeira coluna. Adicione mais itens e as linhas ficarão aninhadas; a primeira coluna é intitulada “ ” e o grupo “ ”, e você pode expandir e recolher cada nível.

Use os controles abaixo da tabela para percorrer os resultados e definir quantas linhas serão exibidas por vez.

Opções da tabela dinâmica

Expandir todos

Somar os totais

Os totais estão ativados por padrão, e você pode desativá-los usando a caixa de seleção abaixo do nome do campo.

• Totais gerais : localiza-se abaixo do primeiro campo em . Linhas e abaixo do campo em . Colunas . Ele controla o total geral da tabela.
• Os subtotais aparecem abaixo de cada um dos campos restantes em Linhas .

Alterar a forma como um valor é resumido

Cada valor na área “Valores de ” possui seus próprios controles.

• A agregação define como o valor é calculado, seja por soma ou por média. As opções disponíveis dependem do valor.
• A opção “Mostrar como ” aplica um cálculo adicional à agregação, como, por exemplo, uma porcentagem do total da linha. Por padrão, o “ ” exibe apenas o valor agregado.
• Moeda ou Unidade define como o valor é expresso, no caso de um valor que admita mais de uma forma. Um valor de despesa é expresso em moeda; um valor de emissões é apresentado em gramas, quilogramas e toneladas métricas de CO₂e.

Crie um gráfico

Os gráficos representam visualmente seus dados, em vez de listá-los em forma de tabela. Use-o quando o objetivo for a forma dos dados.

1. Selecione um tipo de gráfico (de barras, de linhas, circular, etc.).
2. Adicione o campo pelo qual você deseja agrupar: Eixo X para a maioria dos gráficos, ou Categoria para gráficos de pizza, anel, dispersão e bolhas.
3. Adicione os valores que você está medindo e, em seguida, defina para cada um deles a “ ” (Agregação) e, quando for o caso, a “ ” (Moeda) ou a “ ” (Unidade) .
4. Se desejar, preencha as áreas restantes. A opção “Agrupar por” ( ) divide o gráfico em outra dimensão, e as opções “ ” (Cor) ( ), “ ” (Forma) ( ) e “ ” (Tamanho) ( ) fornecem detalhes adicionais em um gráfico de dispersão ou de bolhas.

Alterar o tipo de visualização

Você pode alterar o tipo de visualização a qualquer momento durante a criação. O editor remapeia automaticamente os campos elegíveis para o novo tipo.

Os campos que não se encaixam são colocados à parte, em vez de serem excluídos, e uma mensagem informa que isso ocorreu. Se você voltar ao tipo anterior, eles reaparecem.

Por isso, você pode experimentar alguns tipos sem precisar refazer tudo de novo a cada vez. Os campos que você reservou só serão perdidos se você salvar e fechar enquanto um tipo mais restrito estiver selecionado.

Nota : Se a visualização já estiver inserida em algum lugar, alternar entre uma tabela e um gráfico interrompe a conexão na próxima vez que alguém atualizá-la. Consulte . Insira uma visualização em uma planilha, documento ou apresentação .

Filtre seus dados

Use a guia “ ” (Filtro de dados) do painel “ Build” (Criação de visualização) para restringir os dados exibidos em sua visualização.

1. Abra a guia “ ” (Filtro) .
2. Clique em “ ”, adicione os filtros “ ” e selecione um campo.
3. Escolha uma operadora de . Os operadores disponíveis dependem do tipo de campo: texto, numérico ou data.
4. Escolha seus valores e, em seguida, clique em “ ” (Aplicar) . A opção “ ” permanecerá indisponível até que você selecione pelo menos um valor.

A opção “Cancelar ” descarta um filtro que você ainda está configurando.

Gerencie seus filtros

Depois de aplicado, um filtro se resume a um resumo do campo e da condição definida, como “ ” (Ano de referência) “ ” (segue-se), “ ” (não é) “2026” “ ” (ano de referência). A guia “Filtro” ( ) do também mostra quantos filtros estão ativos, permitindo que você perceba rapidamente que uma visualização está filtrada sem precisar abrir a guia.

Clique em Mais ao lado de um filtro para Editar ou Excluir ou expandir o filtro para ver suas configurações. Para remover todos os filtros de uma só vez, clique em “ ” (Limpar filtros) .

Observação : aplique seus filtros antes de inserir a visualização. Não é possível filtrar uma visualização conectada de dentro de um documento, apresentação ou planilha.

Formatar um gráfico

Use a guia “Estilo” ( ) do painel “Construir” ( ) para ajustar a aparência de um gráfico. A maioria das configurações consiste em um botão de ativação/desativação com controles adicionais que aparecem assim que você as ativa.

Você pode definir estilos para todo o gráfico ou clicar em um elemento específico, como uma única barra, para aplicar o estilo apenas a esse elemento.

Observação : as opções de estilo não se aplicam a tabelas nem a tabelas dinâmicas. A formatação de uma tabela vinculada é controlada pelo documento, apresentação ou planilha em que ela for inserida.

Configurações comuns à maioria dos gráficos

Dois tipos tratam os eixos de maneira diferente:

• Os gráficos de pizza e de rosca não possuem eixos; portanto, essas configurações não aparecem.
• Os gráficos combinados dividem o eixo Y em um eixo Y do tipo “ ” (à esquerda) e um eixo Y do tipo “ ” (à direita) , cada um com seu próprio título, legendas e intervalo. Apenas o eixo da esquerda controla a grade, já que ambos os eixos compartilham as mesmas linhas de grade.

Configurações que variam de acordo com o tipo de gráfico

A maioria dos tipos adiciona uma seção “ ” (Layout do gráfico) na parte superior da guia. Algumas, por outro lado, alteram o funcionamento de outras configurações.

Dê um nome à sua visualização e salve-a

Clique no título na parte superior do editor para dar à sua visualização um nome claro e descritivo, de modo que seja fácil encontrá-la quando você precisar reutilizá-la mais tarde. Em seguida, clique em “ ” (Salvar como) e selecione “ ”.

Salvar requisitos

Uma visualização só pode ser salva depois de conter todos os elementos exigidos pelo seu tipo. Salve ficará indisponível até lá, e qualquer área que ainda esteja aguardando um campo informará isso a você.

Inserir uma visualização

Após salvar, você pode reutilizar uma visualização em qualquer documento, apresentação ou planilha no mesmo espaço de trabalho. Ao inseri-lo, é criada uma conexão com a fonte, o que significa que as atualizações na fonte chegam a todos os locais em que ele foi utilizado. Consulte . Insira uma visualização em uma planilha, documento ou apresentação para saber mais.

O que você precisa saber

• Tempos de atualização de dados no Editor de Visualização : Os dados do seu espaço de trabalho do Carbon chegam ao Editor de Visualização em intervalos programados; portanto, as alterações recentes podem não aparecer imediatamente.
• A filtragem ocorre na fonte : aplique filtros no Editor de Visualização antes de inserir uma visualização. Não é possível filtrar uma visualização conectada a partir de um documento, apresentação ou planilha.
• A formatação não é transferida : As conexões fornecem dados brutos, e o arquivo de destino aplica sua própria formatação ao inserir os dados.
• Limites das células da planilha : As planilhas impõem um número máximo de células . Se sua tabela ultrapassar esse limite, adicione um filtro no Editor de Visualização para restringir os resultados antes de conectá-la.
• Exportações : No momento, não é possível exportar ou baixar visualizações e seus dados subjacentes.