Centro de suporte da Workiva

Dois fatores determinam o que você pode fazer com uma visualização do Workiva Carbon: a função que lhe foi atribuída no espaço de trabalho e as permissões definidas para cada visualização individual.

• Sua função no ( ) lhe dá acesso a esse recurso. Isso determina se você pode criar e editar visualizações.
• As permissões permitem que você acesse uma visualização específica. Elas determinam quais visualizações você pode abrir, editar e compartilhar.

Isso corresponde à forma como as funções e permissões funcionam na plataforma Workiva; consulte nossos artigos sobre como entender as funções e as permissões para saber mais.

Nota : Este artigo aborda visualizações criadas a partir de dados do Workiva Carbon. As visualizações do GRC funcionam de maneira diferente, e as funções e permissões de BI descritas aqui não se aplicam.

Funções

Um proprietário do espaço de trabalho ou um administrador do espaço de trabalho da organização atribui uma das três funções a partir da lista de membros do espaço de trabalho.

• Os visualizadores do BI têm acesso somente para visualização. Eles podem acessar a tela “Visualizações de Relatórios” e abrir as visualizações compartilhadas com eles, mas não podem criar, editar, salvar nem inserir uma visualização em um arquivo.
• Os BI Builders têm todas as funcionalidades concedidas aos BI Viewers. Eles também podem criar suas próprias visualizações, editar as que foram compartilhadas com eles (na função de Proprietário ou Editor) e inseri-las em documentos, apresentações ou planilhas.
• Os administradores de BI têm todas as permissões concedidas aos visualizadores e criadores de BI. Eles também podem gerenciar permissões em qualquer visualização no espaço de trabalho. Se abrirem uma à qual não têm acesso, podem conceder acesso a si mesmos, em vez de pedir permissão ao proprietário.

Nota : Ser administrador de BI não significa que você seja o proprietário de todas as visualizações. Um administrador que não seja o proprietário de uma visualização pode gerenciar suas permissões, mas não pode excluí-la.

Permissões

Cada visualização possui suas próprias permissões. Quando você cria um, ele fica visível apenas para você até que você o compartilhe.

• Os usuários do podem abrir uma visualização e explorá-la, inclusive aplicando seus próprios filtros. Eles podem ver como o sistema foi construído, mas não podem alterar sua estrutura ou aparência, salvar alterações nem gerenciar permissões.
• Os editores têm todas as permissões concedidas aos Viewers. Eles também podem alterar e salvar a visualização, mas não podem excluí-la nem gerenciar suas permissões.
• Os proprietários têm acesso total. Além do acesso de Editor, os Proprietários podem excluir a visualização, compartilhá-la, gerenciar suas permissões e nomear outra pessoa como Proprietário.

Atribuir permissões

Se você for o proprietário de uma visualização ou um administrador de BI, poderá gerenciar quem tem acesso a ela.

1. Abra a visualização no Editor de Visualização.
2. Clique em “Permissões” ( ) e, em seguida, em “ ” no cabeçalho no canto superior direito.
   
3. Selecione ou pesquise um colaborador e, em seguida, escolha se ele é um Proprietário , Editor ou Visualizador .
   

Para alterar o acesso de alguém, selecione um nível de permissão diferente ao lado do nome dessa pessoa. Para remover o acesso dessa pessoa, passe o mouse sobre o nome dela e clique em “ ” (Remover) e, em seguida, em “ ” (Remover) no lado direito.

Você só pode compartilhar uma visualização com pessoas que já tenham uma função de BI. Alguém que não tenha uma função não aparecerá na pesquisa.

Nota : Você também pode acessar as permissões a partir da tela “ ” (Relatório de permissões) em “Report Visuals” (Visualizações do relatório) , usando o menu de opções de uma visualização.

Acesso aos dados sobre carbono

As permissões controlam o acesso a uma visualização, mas não afetam o acesso aos dados subjacentes a ela. Os dados que você vê no Workiva Carbon são os mesmos que você vê no Report Visuals; portanto, duas pessoas podem abrir a mesma visualização e ver resultados diferentes.

Permissões nas visualizações inseridas

Quando uma visualização é inserida em um documento, apresentação ou planilha, ela segue as permissões desse arquivo. Qualquer pessoa que consiga abrir o arquivo pode ver a visualização inserida, independentemente de possuir a função adequada. As funções e permissões regem a criação e a edição de visualizações, e não a leitura de um relatório que contenha uma delas.

Nota : A fonte “ ” (Visualizações ) no painel “Conexões” aparece apenas para administradores de BI e desenvolvedores de BI, e é necessário ter permissão para editar o arquivo no qual você está inserindo.

Quando você não tem acesso

Se você abrir um link para uma visualização para a qual não tem permissão de acesso, a página informará que você não tem acesso, em vez de carregá-la. A partir daí:

• Se você tiver permissão para gerenciar as permissões da visualização — o que, na maioria dos casos, significa que você é um administrador de BI —, selecione “ ” (Acessar a visualização) e abra a página de permissões para conceder acesso a si mesmo.
• Caso contrário, entre em contato com o proprietário da visualização e solicite permissão de editor ou visualizador.

De qualquer forma, “Voltar aos elementos visuais do relatório” leva você de volta à lista completa.

Modo somente leitura

Uma visualização é aberta no modo somente leitura quando você possui permissão de Visualizador para ela ou quando sua função é “Visualizador de BI”. A restrição de “somente leitura” se aplica à forma como a visualização é criada, e não à maneira como você a explora.

• As guias “ ”, “Structure” ( ) e “ ” ( ) são somente para leitura. Você pode ver como a visualização foi criada, mas não pode alterá-la.
• A guia “Filtro” do permanece interativa, permitindo que você refine os dados para responder às suas próprias perguntas. Os filtros aplicados dessa forma não são salvos e não afetam o que os outros usuários veem.
• Não há botões “ ” nem “ ”, e não é possível renomear a visualização.