Nota: Esse recurso é fornecido a clientes selecionados como parte da visualização do Corporate Regulatory Reporting . Esta visualização e seus recursos associados são fornecidos até 31 de maio de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de visualização a seu critério. Se a sua equipe estiver interessada em testar esse recurso, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.
No site Corporate Regulatory Reporting, você pode preparar relatórios para agências governamentais dos Estados Unidos. Ao preparar um relatório, você pode inserir ou coletar respostas manualmente para os campos dos formulários.
Dica: Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você também pode importar dados do seu sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou de outra fonte para preencher os campos correspondentes de um relatório. Para saber mais, exiba Importar dados de fonte para o Corporate Regulatory Reporting.
Pré-requisitos
Para ajudar a automatizar a coleta de dados, cada relatório inclui um processo que pode criar e rastrear tarefas com base nos campos de seus formulários. Para cada relatório, o proprietário do espaço de trabalho deve primeiro configurar seu relatório:
- Tipo de relatório, para atribuir um membro do espaço de trabalho como o proprietário do processo para gerenciar e monitorar as tarefas de coleta de dados do relatório
- Grupos & destinatários, para atribuir - em massa - os membros do espaço de trabalho|workspace padrão para preparar respostas para os campos de formulário do relatório
Nota: A partir de Relatórios, o dono do processo pode gerenciar o processo conforme necessário, por exemplo, para reatribuir tarefas ou monitorar a coleta de dados.
Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.
Você pode inserir ou coletar respostas manualmente
Para os campos not automatically populated by imported source data or Settings, você pode inserir respostas manualmente ou coletá-las de outros membros.
Para inserir as respostas diretamente no formulário:
- Em Reports, expanda o tipo de relatório e selecione Edit no formulário Actions.
-
Você pode inserir as respostas do formulário.
- Para exibir somente os campos sem resposta , ative Mostrar somente os campos não preenchidos.
- Para campos que permanecem os mesmos de um período para outro, como endereços de entidades ou IDs de impostos, clique em Valor anterior para usar o valor relatado anteriormente.
Dica: O formulário salva automaticamente a entrada de cada campo. Para sair de um formulário - por exemplo, para retomar suas entradas mais tarde - clique em Close .
Observação: Os campos que não se aplicam a um relatório - como, por exemplo, com base no tamanho da entidade ou em outras respostas - aparecem com um cadeado . Deixe esses campos sem resposta.
Gerenciar o processo de um relatório
O dono do processo - conforme atribuído por um dono do espaço de trabalho|workspace - pode gerenciar o processo de um relatório, por exemplo, para:
- Reatribuir campos a membros que não sejam os destinatários padrão.
- Monitorar o status das tarefas de coleta de dados.
- Envie lembretes aos destinatários para que preparem as respostas.
Para abrir o processo de um formulário de relatório em Reports, selecione Open Process no formulário Actions.
Para saber mais, exiba Introduction to Processes.