Nota: Esse recurso é fornecido a clientes selecionados como parte da visualização do Corporate Regulatory Reporting . Esta visualização e seus recursos associados são fornecidos até 31 de maio de 2026. A Workiva pode estender o período de teste dos recursos de visualização a seu critério. Se a sua equipe estiver interessada em testar esse recurso, entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente.
Para facilitar a criação de relatórios no Corporate Regulatory Reporting, é possível importar um arquivo de origem para inserir automaticamente os dados nos respectivos campos dos formulários, sem o tempo e o esforço da entrada manual de dados.
Pré-requisitos
Antes de você importar um arquivo de fonte, o proprietário do espaço de trabalho|workspace deve primeiro definir o seu:
- Tipo de relatório e relatório, para definir a agência, o formulário e o período de relatório pretendidos para os dados
- Mapeamento de dados de origem, para definir como os dados de origem são mapeados para os campos de formulário do relatório
Observação: Se os cabeçalhos de coluna dos arquivos de origem mudarem entre os relatórios, edite os mapeamentos de campo de acordo.
Para saber mais, exiba Set up Corporate Regulatory Reporting.
Se você importar os dados da fonte, poderá usar o arquivo CSV.
Para ajudar a automatizar a coleta de dados, você pode importar dados de fonte - como do sistema Enterprise Resource Planning (ERP) - como uma planilha Workiva, Wdata Query, ou arquivo de valores separados por vírgula (CSV).
Observação: Os dados importados preenchem os campos de seus formulários como estão. Realize qualquer transformação dos dados de fonte, como conversão de formatação de datas ou arredondamento de grandes valores para milhares, antes de você importar.
- Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Source data.
- Clique em Importação de dados de origem.
- Selecione o mapeamento de dados de origem para usar com a importação.
- Em Nome da fonte, insira o sistema de origem dos dados, como Workday® ou SAP®.
- Em Descrição da fonte, insira uma descrição do arquivo de origem, por exemplo, para identificar o sistema de origem, a data de exportação e o relatório.
- Em Report type instance, selecione o relatório para o qual deseja importar os dados.
- Para renomear o arquivo, digite seu nome em Nome do arquivo.
- Selecione o arquivo de fonte a ser importado e clique em Next:
- Se for uma planilha, selecione Workiva sheet e, em seguida, navegue até a planilha e selecione a planilha a ser importada.
- Se for uma consulta, selecione Workiva Query, pesquise ou selecione a consulta e clique em Import.
- Se for um arquivo CSV, selecione Carregar CSV e, em seguida, arraste e solte-o da área de trabalho ou da rede ou clique em Procurar arquivos para pesquisar ou selecionar.
- Revise os mapeamentos entre os dados de origem e os campos de formulário do relatório. Se houver dados não mapeados, selecione o campo correspondente.
- Depois que você mapear todos os dados de fonte para o respectivo campo, clique em Salvar.
Para atualizar um relatório com novos dados de fonte, você deve selecionar a opção Atualizar relatório com novos dados de fonte.
Se um relatório tiver dados de origem importados recentemente, você poderá atualizar facilmente o formulário com as novas respostas.
- Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Reports e, em seguida, expanda o tipo de relatório.
- No menu do formulário, selecione Refresh data.
Exportar dados da fonte
Para fazer o download de um arquivo fonte importado, por exemplo, para revisar fora da Workiva:
- Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Source data e, em seguida, expanda os dados de origem.
- Selecione os arquivos a serem baixados e clique em Exportar.
- Verifique os arquivos que serão baixados e clique em Exportar.
Você pode editar os detalhes do arquivo de origem
Depois de importar um arquivo de origem, você pode editar seu nome, tipo de relatório ou descrição, conforme necessário.
Nota: Para editar o mapeamento dos dados da fonte ou outros detalhes, exclua o arquivo importado e, em seguida, reimporte.
- Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Source data e, em seguida, expanda os dados de origem.
- Nas ações do arquivo , selecione Edit.
- Ajuste os detalhes do arquivo conforme necessário e, em seguida, clique em Salvar.
Você pode excluir o arquivo de fonte importado
Para remover dados de origem imprecisos ou desatualizados, exclua seu arquivo.
- Em Corporate Regulatory Reporting, selecione Source data e, em seguida, expanda os dados de origem.
- Em Actions do arquivo, selecione Delete.
- Para excluir permanentemente os dados da fonte, clique em OK.