Exportar o relatório de ações do processo
Antes de iniciar o processo, na guia Process, é possível exportar todas as ações do processo e seus detalhes como um arquivo CSV, para que você possa verificar mais facilmente se todas as ações estão configuradas corretamente.
Você pode exportar esse relatório como um arquivo CSV clicando primeiro em Export na barra de ferramentas e passando o mouse sobre Process actions (.csv). Clique em All actions (Todas as ações) para incluir todas as ações do processo e seus detalhes, ou filtre a lista de ações e clique em Actions in filtered list (Ações na lista filtrada) para incluir apenas ações específicas e seus detalhes no relatório.
Exportar o relatório de status do processo
Após o início de um processo, você pode monitorar o status de cada ação e fazer edições, se necessário, na guia Process. Saiba mais sobre o monitoramento de um processo.
Você pode exportar um relatório de status do processo como um arquivo CSV clicando primeiro em Exportar na barra de ferramentas e passando o mouse sobre Status do processo (.csv). Clique em All actions (Todas as ações) para incluir todas as ações do processo e seus status atuais no relatório ou filtre a lista de ações e clique em Actions in filtered list (Ações na lista filtrada) para incluir apenas ações específicas e seus status atuais no relatório.
Exportar o relatório de atividades do processo
Após o início de um processo, você pode visualizar uma lista de atualizações no seu processo e os usuários que fizeram essas atualizações na guia Activity log. As atividades são organizadas com as ações mais recentes na parte superior e as mais antigas na parte inferior e incluem as seguintes informações:
- Atividade: Um resumo da atividade (consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes)
- Título da ação: O nome da ação associada à entrada de atividade
- Usuário: Quem executou a ação
- Data: Quando a ação foi executada, em UTC
- Detalhes: Informações específicas sobre a atividade
Se precisar fazer filtragem adicional ou compartilhar dados de atividade, você pode exportar o relatório de atividade de processo como um arquivo CSV clicando em Exportar na barra de ferramentas e selecionando Atividade de processo (.csv).
Detalhes da atividade
A tabela abaixo mostra a descrição de cada item de registro de atividade para o tipo de ação associado.
| Atividade | Tipo de ação | Descrição |
| Ação iniciada | Tarefa | A tarefa foi enviada ao responsável. |
| Ação reiniciada | Tarefa | A ação foi reiniciada. |
| Ação concluída | Tarefa | O responsável marcou sua tarefa como concluída. |
| Ação iniciada | Solicitação de conteúdo | A solicitação de conteúdo foi enviada ao responsável. O responsável agora tem permissões de editor para o arquivo associado. |
| Tarefa enviada para aprovação | Solicitação de conteúdo | O aprovador foi notificado de que o responsável enviou a solicitação de conteúdo. Tanto o responsável quanto o aprovador agora têm permissões de visualização para o arquivo associado. |
| Tarefa devolvida | Solicitação de conteúdo | O designado foi notificado de que o aprovador retornou a solicitação de conteúdo. O responsável agora tem permissões de Editor para o arquivo associado. |
| Ação reiniciada | Solicitação de conteúdo | A ação foi reiniciada. |
| Ação concluída | Solicitação de conteúdo | Para ações sem aprovadores, o responsável marcou a solicitação de conteúdo como concluída. Para ações com aprovadores, o responsável foi notificado de que o aprovador aprovou a solicitação de conteúdo. |
| Ação iniciada | Certificação | A carta de certificação foi enviada ao cessionário. |
| Tarefa enviada para aprovação | Certificação | Os aprovadores padrão ou atribuídos foram notificados de que a carta de certificação foi assinada. |
| Tarefa devolvida | Certificação | Os cessionários foram notificados de que sua carta de certificação foi devolvida. |
| Ação concluída | Certificação | Para certificações sem aprovadores, a carta de certificação foi assinada. Para certificações com aprovadores, a carta de certificação foi aprovada. Para certificações que foram assinadas sem comentários ou exceções, a carta de certificação foi aprovada automaticamente. |
| Ação modificada | Tudo | A ação foi modificada. O campo que foi alterado será mostrado na coluna Detalhes. |
| Ação cancelada | Tudo | A ação foi cancelada. |
| Lembrete enviado | Tudo | Foi enviado um lembrete para uma ou mais ações no processo. |
| Processo iniciado | Tudo | O processo foi iniciado. |
| Processo concluído | Tudo | Todas as ações no processo foram marcadas como concluídas ou canceladas. |
| Processo cancelado | Tudo | O processo foi cancelado. |
| Não foi possível iniciar a ação | Tudo | A ação foi marcada com o status de Erro. |
| Não foi possível cancelar a ação. | Tudo | A ação foi marcada com o status de Erro. |