To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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Para extrair dados de um documento, você pode conectar suas tabelas ou gráficos a fontes na plataforma Workiva:
- Spreadsheets
- Consultas de dados
- Relatórios do banco de dados
No painel Connections do documento, você pode adicionar e atualizar as conexões com as fontes para manter as tabelas e os gráficos atualizados.
Nota: No esboço de um documento, você pode ver quais seções têm conexões . Um documento pode ter até 30 conexões.
Conectar uma tabela ou um gráfico a uma fonte
No painel Connections, o proprietário do documento pode conectar suas tabelas ou gráficos às fontes que ele tem permissão para visualizar na plataforma Workiva.
Para conectar uma planilha:
- No documento, selecione a tabela ou o gráfico a ser conectado à planilha.
- No painel Connections, clique em Add Connection, Spreadsheet .
- Procure e selecione a planilha e a folha de onde você deseja extrair os dados.
- Clicar em “Conectar”
Para conectar uma consulta Wdata:
- No documento, selecione a tabela ou o gráfico a ser conectado à consulta.
- No painel Connections, clique em Add Connection, Wdata Query .
- Pesquise e selecione a consulta da qual você deseja extrair os resultados.
- Defina os parâmetros da consulta e clique em Connect.
Observação: Quando você se conecta a um gráfico de origem a partir de Relatórios, a conexão extrai apenas os dados do gráfico, e não qualquer formatação ou título.
Para conectar um relatório no banco de dados:
- No documento, selecione a tabela ou o gráfico a ser conectado ao relatório.
- No painel Connections, clique em Add Connection, Report .
- Procure e selecione o relatório do qual você deseja extrair os dados.
- Clicar em “Conectar”
- Se necessário, oculte os cabeçalhos, as linhas ou as colunas irrelevantes na tabela ou no gráfico.
Atualizar conexões
Para atualizar tabelas ou gráficos com as informações mais recentes de suas fontes conectadas, o proprietário ou editor do documento pode atualizar as conexões no painel Connections:
- Para atualizar uma tabela ou um gráfico específico, clique em Refresh connection para sua conexão.
- Para atualizar todas as tabelas e gráficos do documento, clique em Refresh connections na parte superior do painel Connections.
Observação: Para cancelar a atualização de uma conexão, clique no respectivo X.
Conexões de filtro
Para facilitar o trabalho com o painel Connections, clique em Filter e selecione se você deseja exibir todas as conexões no documento ou apenas as da seção atual.
Atualize os parâmetros de uma consulta conectada
Se você conectar uma tabela ou um gráfico a uma consulta, ela poderá incluir valores de parâmetros. Para ajustar os valores dos parâmetros da conexão, por exemplo, para avançar ou retroceder o período de tempo:
- No painel Connections, clique na conexão da consulta.
- Em Parameters, defina os critérios dos resultados da consulta a serem extraídos.
- Clique em Apply & Refresh.
Abra a fonte ou a seção de uma conexão
Para abrir a origem de uma conexão no painel Connections do documento, clique no nome da origem ou selecione Open Source no menu da conexão.
Para abrir o documento na seção conectada a uma fonte, selecione Go to Section no menu da conexão.
Renomear uma conexão
Por padrão, cada conexão usa o mesmo nome da seção conectada. Para editar o nome de uma conexão no painel Connections, selecione Rename Connection no menu e digite o novo nome.
Substituir uma fonte conectada
Para substituir a fonte conectada a uma tabela ou gráfico, você pode atualizar a conexão para usar uma fonte diferente do mesmo tipo. Por exemplo, se um gráfico estiver conectado a uma consulta, você poderá substituir a fonte da conexão para extrair de outra consulta.
- No painel Conexões, selecione Substituir fonte no menu da conexão.
- Selecione a nova fonte da qual você deseja extrair os dados e clique em Replace.
Observação: Para substituir uma conexão por uma fonte de um tipo diferente, remova a conexão e, em seguida, adicione uma conexão à nova fonte.
Remover uma conexão
Para desconectar uma tabela ou um gráfico de sua origem, por exemplo, para manter um instantâneo dos dados atuais, selecione Remove Connection no menu da conexão no painel Connections.
Exibir os IDs de uma conexão
Para exibir o ID de uma conexão ou de sua tabela ou gráfico conectado, selecione Exibir propriedades no menu da conexão, no painel Conexões.
Observação: Você pode usar um ID para identificar seu item em um endpoint da API da Workiva ou em um comando do conector da Workiva em cadeias de dados .
Conexões e permissões
O proprietário de um documento pode conectar suas tabelas e gráficos somente às fontes que ele tem permissão para visualizar.
Se você colaborar no documento com outras pessoas, o acesso delas às conexões dependerá das permissões delas para a seção e a fonte.
| Permissão de origem | Permissão de seção | Acesso à conexão |
|---|---|---|
| Visualizador, editor ou proprietário | Visualizador ou Nenhum | Bloqueado |
| Visualizador | Editor | Atualizar a conexão e atualizar os parâmetros de uma consulta conectada |
| Editor ou proprietário | Proprietário | Acesso total |