Centro de suporte da Workiva

Para extrair dados de uma apresentação, você pode conectar suas tabelas ou gráficos a fontes em toda a plataforma Workiva:

• Spreadsheets
• Consultas de dados
• Relatórios do banco de dados

No painel Connections da apresentação, você pode adicionar e atualizar as conexões com as fontes para manter os dados atualizados.

Observação: No esboço de uma apresentação, você pode ver quais slides têm conexões . Um documento pode ter até 300 conexões.

Conectar uma tabela ou um gráfico a uma fonte

No painel Connections, o proprietário da apresentação pode conectar suas tabelas ou gráficos às fontes que ele tem permissão para visualizar na plataforma Workiva.

Atualizar conexões

Para atualizar tabelas ou gráficos com as informações mais recentes de suas fontes conectadas, o proprietário ou editor da apresentação pode atualizar as conexões no painel Connections:

• Para atualizar uma tabela ou um gráfico específico, clique em Atualizar conexão para a respectiva conexão.
  
• Para atualizar todas as tabelas e gráficos do documento, clique em Refresh connections na parte superior do painel Connections.
  

Observação: Para cancelar a atualização de uma conexão, clique no respectivo X.

Conexões de filtro

Para facilitar o trabalho com o painel Conexões, clique em Filter e selecione as conexões a serem exibidas:

• Para exibir todas as conexões na apresentação, selecione Documento inteiro.
• Para exibir apenas as conexões do slide atual, selecione Seção atual.

Atualize os parâmetros de uma consulta conectada

Se você conectar uma tabela ou um gráfico a uma consulta, ela poderá incluir valores de parâmetros. Para ajustar os valores dos parâmetros da conexão, por exemplo, para avançar ou retroceder o período de tempo:

1. No painel Connections, clique na conexão da consulta.
2. Em Parameters, defina os critérios dos resultados da consulta a serem extraídos.
3. Clique em Aplicar e atualizar.

Abra uma fonte ou seção conectada

Para abrir uma fonte conectada no painel Connections da apresentação, clique no nome da fonte ou selecione Open Source no menu da conexão.

Para abrir o slide conectado a uma fonte, selecione Ir para a Seção no menu da conexão.

Renomear uma conexão

Por padrão, cada conexão usa o mesmo nome do slide conectado. Para editar o nome de uma conexão no painel Connections, selecione Rename Connection no menu e digite o novo nome.

Substituir uma fonte conectada

Para substituir a fonte conectada a uma tabela ou gráfico, você pode atualizar a conexão para usar uma fonte diferente do mesmo tipo. Por exemplo, se um gráfico estiver conectado a uma consulta, você poderá substituir a fonte da conexão para extrair de outra consulta.

1. No painel Conexões, selecione Substituir fonte no menu da conexão.
2. Selecione a nova fonte da qual você deseja extrair os dados e clique em Replace.

Observação: Para substituir uma conexão por uma fonte de um tipo diferente, remova a conexão e, em seguida, adicione uma conexão à nova fonte.

Remover uma conexão

Para desconectar uma tabela ou um gráfico de sua origem, por exemplo, para manter um instantâneo dos dados atuais, selecione Remove Connection no menu da conexão no painel Connections.

Exibir os IDs de uma conexão

Para exibir o ID de uma conexão ou de sua tabela ou gráfico conectado, selecione Exibir propriedades no menu da conexão, no painel Conexões.

Observação: Você pode usar um ID para identificar seu item em um endpoint da API da Workiva ou em um comando do conector da Workiva em cadeias de dados .

Conexões e permissões

O proprietário de um documento pode conectar suas tabelas e gráficos somente às fontes que ele tem permissão para visualizar.

Se você colaborar na apresentação com outras pessoas, o acesso delas às conexões dependerá das permissões delas para o slide e a fonte.

Observação: Para o Visualizador da apresentação, as conexões aparecem bloqueadas independentemente de suas permissões para slides específicos.