Um processo é um tipo de arquivo da Workiva que permite projetar e automatizar fluxos de trabalho. Em um arquivo de processo, você pode criar um fluxo de trabalho que envia automaticamente tarefas para os responsáveis, ajudando-o a coletar e aprovar com eficiência o conteúdo dos seus arquivos e a acompanhar as atribuições atuais.
| Automatize a distribuição de tarefas para a sua equipe no site |
Acompanhe o status de suas atribuições |
Atualize as permissões de seu arquivo automaticamente |
Seu arquivo de processo também funciona como qualquer outro tipo de arquivo da Workiva - você pode ajustar as permissões, copiar e avançar processos, bem como adicioná-los a pastas.
Automatize suas listas de verificação
Os processos são uma ótima maneira de acompanhar as tarefas que você precisa concluir, especialmente as atribuições que precisam ser feitas rotineiramente. Adicione suas tarefas como ações e atribua-as a qualquer colaborador, inclusive você mesmo. Você pode transferir seu processo para duplicar sua lista de verificação e reutilizá-la no próximo trimestre.
Saiba mais sobre o e como criar um processo.
Coleta de dados
Quando você inicia um processo, os assignees recebem uma tarefa que os direciona para suas atribuições. Opcionalmente, você pode adicionar um aprovador a cada tarefa - depois que um responsável concluir uma tarefa, um aprovador poderá aceitá-la ou devolvê-la ao responsável para retrabalho.
Saiba mais sobre as tarefas do em Processos.
Monitore seu processo
Assim que você iniciar seu processo, poderá acompanhar à medida que as tarefas forem sendo atualizadas e concluídas.
As ações individuais mostram se a tarefa foi enviada, concluída, aprovada ou devolvida. Para reenviar uma tarefa a um responsável, você pode enviar um lembrete.
Saiba mais sobre monitoramento de um processo.
E quanto aos arquivos de coleta de dados?
A coleta de dados na Workiva é uma combinação de um arquivo de processo e uma planilha, permitindo ainda mais flexibilidade no seu fluxo de trabalho de coleta de dados.
Caso tenha feito a transição da Coleta de dados clássica, entre em contato com suporte da Workiva para obter assistência na configuração do novo arquivo de processo e da planilha correspondente.