Proprietários do espaço de trabalho e Administradores do espaço de trabalho da organização podem definir os padrões do espaço de trabalho para Arquivamento. Normalmente, você define os padrões ao criar e configurar um espaço de trabalho inicialmente. Você também pode gerenciar fundos mútuos nas configurações de arquivamento.
Observação: Para definir os padrões de arquivamento, o espaço de trabalho precisa ser definido como uma solução SEC/SEDAR Reporting .
Definir padrões de arquivamento
Os padrões de arquivamento definidos por você serão carregados automaticamente para o arquivamento.
Para definir os padrões de arquivamento:
- No canto superior direito, clique no nome do espaço de trabalho e selecione Settings para abrir as configurações do espaço de trabalho.
- Na guia Filing , insira os detalhes para os padrões de arquivamento.
Você pode inserir informações para as seguintes configurações padrão:- Bolsa de valores*
- Símbolo de registro*
- Chave de índice central (CIK)*
- Código de confirmação de CIK
- Status de arquivador acelerado*
- Configurações adicionais
- E-mails de contato padrão da SEC
*Esses campos são obrigatórios
- Clique em Save Changes e confirme que deseja salvar suas alterações.
Gerenciar fundos mútuos
Se um ID de classe novo ou atualizado Series ou Class ID em Filing não estiver sendo exibido corretamente, você poderá atualizar esse ID em Workspace Settings usando a Central Index Key (CIK).
- Em Workspace Settings (Configurações do espaço de trabalho), acesse a guia Filing (Arquivamento) .
- Escolha a seção Mutual Funds
- Clique em Import e escolha From SEC no menu suspenso.
- Nas informações de Series/Class, digite o CIK que requer uma atualização e clique em Add.
O CIK selecionado deve agora mostrar as informações atualizadas da série/classe.