Criar um arquivo

Você pode criar novos arquivos para colaborar com outras pessoas ao mesmo tempo. Você verá tipos de arquivos conhecidos e poderá trabalhar em um ambiente de edição fácil de usar. Você pode trabalhar em conjunto com sua equipe em relatórios comerciais complexos ou em atividades simples do dia a dia. Se você tiver um arquivo existente, poderá importar para a Workiva. 

Tipos básicos de arquivos:

Documentos
Planilhas
Apresentações

Criar um arquivo

Ao criar um arquivo, você é automaticamente definido com permissões de proprietário. Em seguida, você pode adicionar outras pessoas ao arquivo e atualizar as permissões de conforme necessário.

Para criar um novo arquivo no Home:

1

Clique em Create no canto superior esquerdo.

2

Selecione o tipo de arquivo que deseja criar. Você verá apenas os tipos de arquivos aos quais tem acesso.

3

O novo arquivo será aberto e você poderá começar a trabalhar.

Você também pode criar um novo arquivo clicando com o botão direito do mouse em uma pasta e escolhendo o tipo de arquivo que deseja criar. 

Observação: A criação de um arquivo em uma pasta define as permissões do arquivo de acordo com as permissões definidas no nível da pasta. Saiba mais sobre as permissões da pasta .

Renomear um arquivo

Depois de criar um arquivo, talvez seja necessário alterar o nome dele. Os arquivos precisam ter um nome exclusivo nesse espaço de trabalho, inclusive os arquivos na lixeira.

Por exemplo, você só pode ter um arquivo com o nome de "2020 Q1 Financial Report". Se quiser um arquivo com um nome semelhante, você pode adicionar um caractere ou número extra para usar um padrão de nomenclatura semelhante.

Para renomear um arquivo:

1

Acesse Files ou Home.

2

Localize o arquivo que deseja renomear.

3

Clique com o botão direito do mouse e selecione Renomear .

4

Digite o novo nome e pressione Enter ou clique na marca de seleção azul.