Criar um arquivo

Você pode criar novos arquivos para colaborar com outras pessoas ao mesmo tempo. Você verá tipos de arquivo familiares e poderá trabalhar em um ambiente de edição fácil de usar. Você pode trabalhar com sua equipe em relatórios comerciais complexos ou em atividades simples do dia a dia. Se você tiver um arquivo existente, você pode importá-lo para o Workiva. 

Tipos básicos de arquivo:

Documentos
Planilhas
Apresentações

Criar um arquivo

Ao criar um arquivo, você recebe automaticamente permissões de Proprietário. Você pode então adicionar outros ao arquivo e atualizar as permissões conforme necessário.

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Para criar um novo arquivo em Home:

1

Clique em Criar no canto superior esquerdo.

2

Selecione o tipo de arquivo que você deseja criar. Você verá apenas os tipos de arquivo aos quais tem acesso.

3

O novo arquivo será aberto e você poderá começar a trabalhar.

Você também pode criar um novo arquivo clicando com o botão direito do mouse em uma pasta e escolhendo o tipo de arquivo que deseja criar. 

Nota: A criação de um arquivo dentro de uma pasta define as permissões do arquivo para as permissões definidas no nível da pasta. Saiba mais sobre as permissões da pasta . 

Renomear um arquivo

Depois de criar um arquivo, talvez seja necessário alterar o nome dele. Os arquivos precisam ter um nome exclusivo naquele espaço de trabalho, incluindo os arquivos na lixeira.

Por exemplo, você só pode ter um arquivo com o nome "Relatório financeiro do primeiro trimestre de 2020". Se quiser um arquivo com um nome semelhante, você pode adicionar um caractere ou número extra para usar um padrão de nomenclatura semelhante.

Para renomear um arquivo:

1

Acesse Arquivos ou Página inicial.

2

Encontre o arquivo que você deseja renomear.

3

Clique com o botão direito do mouse e selecione Renomear .

4

Digite o novo nome e pressione Enter ou clique na marca de seleção azul.