Você pode criar uma nova planilha na página inicial usando o menu Create ou dentro de uma pasta a partir do menu do botão direito. Se você tiver uma planilha aberta na Workiva, use a opção Save As na barra de ferramentas File para criar uma nova planilha ou modelo. Você também pode usar as opções de importação para importar um arquivo .csv ou .xlsx existente para a Workiva.
Criar uma planilha
Para criar uma planilha em branco no Home:
- 1
Clique em Create.
- 2
Selecione Spreadsheet e clique em Spreadsheet.
Você também pode criar uma nova planilha no editor. Na barra de ferramentas File, clique no botão Create.
Além disso, você pode criar uma planilha pré-preenchida usando um modelo, selecionando Spreadsheet from Template no menu. Para saber mais sobre como criar e usar modelos, consulte Modelos de planilhas.
Você pode renomear as planilhas clicando com o botão direito do mouse na guia do documento ou clicando duas vezes no nome do documento no esboço do documento.
Importar um arquivo CSV
Para importar um arquivo CSV na Planilha,
- 1
Crie uma nova planilha na Workiva.
- 2
Na barra de ferramentas File, clique no botão Import e selecione Comma-Separated Values (.csv).
- 3
-
Selecione o arquivo .csv.
A janela Importar permite que você importe arquivos .csv de três maneiras:
- Criar uma nova planilha usando os valores do arquivo
- Adicione esses valores a uma nova planilha na planilha atual
- Substituir os valores da planilha atual pelos valores do arquivo
- 4
Clique em Import para concluir o processo de importação.
Importar um arquivo XLSX
Nota: Se seus arquivos .xlsx tiverem arquivos anexados, remova os itens incorporados e adicione-os como anexos na Workiva depois que você os importar.
Para importar um arquivo XLSXna Planilha,
- 1
Crie uma nova planilha na Workiva.
- 2
Na barra de ferramentas File, clique no botão Import e selecione Microsoft Excel (.xlsx).
- 3
Selecione o arquivo .xlsx.
- 4
-
Na janela Import, você pode importar o arquivo como uma nova planilha ou adicioná-lo como uma nova planilha na planilha atual. Se você optar por adicionar o arquivo à planilha atual, poderá substituir as planilhas com títulos idênticos pelos novos valores do seu arquivo.
- 5
Clique em Import para concluir o processo de importação.
Nota: Há um limite de 16 MB para arquivos XLSX importados para a Workiva.
Importar vários arquivos
Você também pode importar vários arquivos do Microsoft Office para a Workiva. Cada arquivo individual do Office importado criará um arquivo equivalente na Workiva.
Para importar vários arquivos:
- Em Home, clique em Create.
- Vá para Importar.
- Selecione Importar arquivo(s) do Word, Excel, PowerPoint, Visio.
Observação: Você só pode importar até 50 arquivos de uma vez.
- Em Import Options, você pode selecionar os arquivos do Office.
- Você pode escolher onde colocar os arquivos e outras opções.
- Clique em Import para concluir.
Como alternativa, você pode criar arquivos Workiva a partir de arquivos do Office carregados anteriormente.
Para criar um único arquivo Workiva, você pode clicar no menu suspenso de um arquivo do Office e selecionar Create Workiva file :
Em Files, clique no menu suspenso de um arquivo do Office e selecione Create Workiva file.
Para criar vários arquivos Workiva:
Em Files, selecione um ou mais arquivos do Office. Clique com o botão direito do mouse e selecione Create Workiva files.