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Coletar e etiquetar documentos de arquivamento

Coletar e etiquetar documentos de arquivamento

  • Última atualização em
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Depois de iniciar o arquivamento, continue coletando e etiquetando seus documentos de arquivamento.

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Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.net/embed/iframe/zrekebkod6?videoFoam=true&" name="wistia_embed" width="100%" height="100%" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen=""></iframe>-->
Observação: Antes de criar um arquivamento, certifique-se de ter criado seus documentos de arquivamento.

Coletar documentos

Nesta etapa, você adicionará todos os documentos de origem necessários ao processo. Isso inclui o documento principal de registro, como um 10-K, anexos e quaisquer outros documentos de apoio. Ao adicionar documentos de arquivamento de origem, você pode gerar arquivos EDGAR usando o menu suspenso à direita do documento. Quando os documentos são EDGARizados, eles são convertidos em arquivos HTM compatíveis com a SEC.

Depois que você iniciar um arquivamento, adicione documentos de arquivamento de origem a ele:

  1. Clique em Add na etapa Collect.
    Click add button
  2. Selecione os documentos de arquivamento de origem:
    • Adicione documentos para o registro. 
      Select Source Files
    • (Opcional) Adicione PDFs to:
      • Arquive o PDF como um anexo. A Workiva o converte em um arquivo HTM compatível com a SEC para EDGAR.
      • Inclua o PDF como uma cópia não oficial dos documentos de registro. Essa opção mantém o arquivo como um arquivo PDF, ele não é convertido.
        Select PDF option to convert or leave for fiing

Depois de adicionar documentos de arquivamento de origem, você pode fazer atualizações nos documentos de arquivamento. Use as outras informações deste artigo para prosseguir para a etapa de etiqueta em Arquivamento.

Arquivar vários documentos XBRL

Se você precisar incluir vários documentos com XBRL ao fazer o arquivamento, precisará seguir algumas etapas para evitar conflitos de XBRL e fazer o arquivamento sem problemas. Se o perfil XBRL for o mesmo, assim que o documento principal for adicionado, todos os outros documentos também serão gerados.

  1. Certifique-se de que todos os documentos incluídos no arquivamento usem o mesmo perfil XBRL. 
  2. Adicione todos os documentos que você gostaria de arquivar, incluindo todos os documentos com XBRL.
  3. Clique em Set as primary XBRL Document ao lado do documento que você deseja designar como o documento de arquivamento principal.
    Click set as primary XBRL document
  4. Depois de definir o documento XBRL principal, confirme se os outros documentos foram incluídos em seu documento principal e, em seguida, remova os outros documentos XBRL.
    Confirm documents have been included
Observação: Os nomes de arquivos gerados baseiam-se no prefixo do namespace XBRL, na data final do período do documento e no rótulo aplicado na etapa Rótulo do arquivamento. Os nomes gerados podem não corresponder ao nome do arquivo na plataforma Workiva.

Depois de definir o documento XBRL principal para o arquivamento, você pode continuar a seguir este artigo para obter mais orientações sobre o arquivamento.

Combinar arquivos EDGAR

Se você tiver vários itens que gostaria de enviar como um único item, poderá combinar arquivos para criar um único arquivo de saída EDGAR.

Observação: os arquivos XBRL não podem ser combinados.
  1. Selecione os arquivos na etapa Coletar que você deseja combinar e, em seguida, clique em Combine.
    Combine files

  2. Nomeie o arquivo que será criado após a combinação dos arquivos selecionados e arraste os arquivos na ordem desejada. Quebre a página em um novo documento, se desejar.
    Name file and select order
  3. Clique em Combine para criar um arquivo combinado.

Visualizar e remover documentos de arquivamento de origem

Depois de adicionar documentos de arquivamento de origem, você pode abri-los na etapa Collect para fazer alterações, dar uma olhada nos arquivos EDGAR gerados para verificar se estão corretos e remover documentos de arquivamento de origem desnecessários.

Para visualizar e gerenciar arquivos:

  1. Clique em um documento de origem para exibir a lista de seus arquivos gerados.
  2. Visualize a versão EDGAR de um documento de origem clicando em seu arquivo .htm gerado. Isso abre o arquivo EDGAR em uma guia separada do navegador.
  3. Abra um documento de origem na Workiva clicando no menu suspenso à direita e selecionando Open Document.
    Open document
  4. Remova um documento de origem clicando no menu suspenso à direita e selecionando Remove Document.

Remove document

Etiquetar documentos

Use a etapa Etiqueta para definir tipos de arquivamento, inserir extensões de exibição e fornecer descrições para seus documentos de arquivamento.

  1. Selecione e insira as informações necessárias:
    • Tipo de arquivamento: Selecione o tipo de arquivamento. Digite o nome do tipo de arquivamento no campo Pesquisar para restringir os resultados.
      Select filing type
    • Extensão da exposição: Digite a extensão numérica da seção de exibição. Por exemplo, se o registro incluir EX-31, digite 1 para EX-31.1.
    • Ordem dos documentos: Defina seus documentos rotulados para a ordem SEC, clique no botão Set to SEC Order .
      Set document order
    • Descrição (opcional): Digite uma descrição para o documento. Isso é útil para documentos de exibição.
  2. Clique em Next para continuar.


O que vem a seguir

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