Para adicionar vários itens ao Sustainability Program em massa, você pode usar o Import para gerar modelos de planilhas que incluam as planilhas e colunas necessárias para a importação de novos itens:
- Etiquetas do programa
- Dimensões personalizadas
- Tópicos
- Métricas
- Tags, dimensões ou referências de métricas para Sustainability Explorer content
Dica: Para importar dados coletados ou atribuições de tarefas para valores de métricas, entre em contato com o CSM da Workiva ou com o parceiro de implementação.
Com esses modelos, você pode definir um novo programa ou adicionar itens a um programa existente. Para ajudar a garantir que os itens sejam importados corretamente, o Sustainability Program valida o modelo para identificar quaisquer erros a serem resolvidos antes da importação.
Observação: Use Importar para adicionar novos detalhes a um programa. Para atualizar os detalhes existentes das métricas de, use Localizar e substituir.
Etapa 1. Gerar modelo
Em Sustainability Program, crie um modelo de planilha com as planilhas e colunas necessárias para a importação:
- Em Visão geral do programa, selecione o programa para o qual você deseja importar os detalhes:
- Para um novo programa, selecione Create program no menu e, em seguida, nomeie o novo programa conforme necessário.
- Para um programa existente, selecione-o pelo nome.
- Para um novo programa, selecione Create program no menu e, em seguida, nomeie o novo programa conforme necessário.
- No menu de Visão geral do programa ou no esboço, selecione Importar.
- Selecione Choose template e clique em Next.
- Selecione as planilhas a serem incluídas no modelo - com base nos detalhes a serem importados - e clique em Create.
Etapa 2. Modelo completo
A partir da planilha criada pelo Programa de Sustentabilidade , preencha cada folha do modelo com os detalhes a serem importados.
Dica: Para completar o modelo, vários membros do espaço de trabalho podem colaborar na planilha ao mesmo tempo.
Observação: O modelo inclui apenas as planilhas que você optar por gerar a partir do Sustainability Program.
Para saber mais, consulte Modelo completo de importação para o Programa de Sustentabilidade.
Etapa 3. Validar a importação
Antes de você importar o modelo, o Programa verificará se há erros em seus detalhes. Em Programa de Sustentabilidade, escolha se você deseja iniciar a validação do modelo ou retomar a validação existente.
Para começar a validar um modelo:
- No menu de Visão geral do programa ou no esboço, selecione Importar.
- Selecione Importar do modelo e clique em Next.
- Em Template 1, selecione o tipo de detalhes a serem importados - como Tag ou Topic - e, em seguida, o modelo de planilha e a seção de onde você deseja importar.
- Para importar outra planilha, clique em Importar outra e, em seguida, especifique os detalhes e a seção a serem importados.
- Depois que você configurar todos os detalhes a serem importados, clique em Preview import para validar os modelos.
Para continuar de onde você parou com a validação de um modelo:
- No menu de Visão geral do programa ou no esboço, selecione Importar.
- Selecione Continuar a importação existente e, em seguida, escolha a importação a ser retomada.
- Clique em “Próximo”.
Na validação, você pode ver se as linhas do modelo contêm erros ou se estão prontas para a importação.
Etapa 4: Resolver erros
Dica: Sustainability Program importa somente as linhas com status Ready (Pronto), para que você possa importá-las a qualquer momento - mesmo que continue a resolver os erros de outras linhas.
Se a validação encontrar erros, você poderá optar por corrigi-los ou remover suas linhas:
- Examine o erro:
- Para revisar todos os erros encontrados, clique em Errors to resolve e, em seguida, navegue por cada problema.
- Para visualizar um erro específico, clique em Error na coluna Status da respectiva linha.
- Para revisar todos os erros encontrados, clique em Errors to resolve e, em seguida, navegue por cada problema.
- Escolha se você deseja corrigir ou remover o erro:
- Para editar a entrada de uma linha, clique em Corrigir erro e, em seguida, clique duas vezes na célula e edite conforme necessário.
- Para excluir a linha da importação, clique em Remove from import.
- À medida que você solucionar os erros, clique em Validar para salvar as edições e garantir que elas resolvam os problemas.
Para saber mais, consulte Resolver erros com as importações do Programa de Sustentabilidade.
Etapa 5. Importar linhas prontas
Observação: Dependendo do número de planilhas e linhas, a importação pode levar algum tempo. Fique à vontade para trabalhar em outras coisas, basta manter a guia de importação aberta em seu espaço de trabalho. Obrigado por sua paciência!
Para importar linhas prontas para o programa:
- Para importar as linhas prontas à medida que você resolve os erros de outras linhas, selecione Linhas prontas, Importar linhas prontas no menu.
- Se todas as linhas de estiverem prontas sem erros, clique em Importar.