Uma limitação é que o sistema EDGAR da SEC não permite a incorporação de fontes em HTML. Isso significa que, ao preencher o EDGAR em formato HTML, os arquivadores precisam garantir que todas as fontes usadas no documento sejam fontes seguras para a Web.
Nesse processo, você pode criar guias de estilo intercambiáveis para alterar com eficiência as fontes no documento de relatório e garantir que o arquivo apareça como você espera ao abrir o arquivo no visualizador da SEC.
Com o uso de guias de estilo, você pode ajudar a criar várias iterações de seus documentos. Com vários guias de estilo, você também pode produzir uma versão adaptada para a SEC que inclua uma fonte segura para a Web, garantindo que seu arquivo tenha a aparência pretendida. Esse processo também permite que você preserve seus padrões de marca corporativa para outros envios de arquivos ou PDFs.
Antes de você começar, aqui estão algumas coisas que você deve saber:
- O guia de estilo em seu documento de origem deve estar completo ou quase completo antes que esse processo seja feito para evitar esforços adicionais de acompanhamento mais tarde no processo e nos anos subsequentes, se os guias de estilo permanecerem consistentes.
- O texto nos gráficos não tem estilos correspondentes no guia de estilo. No entanto, os gráficos são convertidos em imagens, o que significa que todas as fontes personalizadas usadas nos gráficos serão renderizadas corretamente para todos os visualizadores.
Criar uma nova versão do guia de estilo
Aqui, você criará duas versões do guia de estilo que podem ser usadas para alternar o documento entre a versão que será arquivada na SEC e a versão para PDF ou arquivamento em outros órgãos reguladores. Isso permitirá que você revise a versão correta dos documentos de arquivamento durante todo o processo.
Esse processo leva aproximadamente uma hora no início.
Exportar guia de estilo da fonte
Para exportar seu guia de estilo:
- No documento de origem, abra o guia de estilo e selecione Exportar na barra de ferramentas.
- Em sua área de trabalho, renomeie o guia de estilo exportado para descrever a qual relatório ele se refere (por exemplo, BespokeFontName_Style.style)
- Salve o guia de estilo exportado em um local conhecido para uso futuro. Recomenda-se que você carregue o arquivo de experiência da Workiva junto com o relatório.
Em seguida, você precisará copiar o documento de origem para teste. Essa cópia será um espaço para você criar uma versão segura para a Web do seu guia de estilo e visualizar as alterações. Para saber como copiar um arquivo, leia Copiar um arquivo ou pasta.
Editar guia de estilo copiado
Para editar o guia de estilo do arquivo copiado:
- Abra o guia de estilo do arquivo copiado.
- Para cada estilo, altere a fonte para uma fonte segura para a Web e bloqueie o estilo da fonte no Style Editor. Veja uma lista de fontes seguras para a Web em Fontes seguras para a Web da Workiva.
- Clique em . Publique no guia de estilo e saia do guia de estilo para revisar as alterações do arquivo copiado.
- Verifique o número de páginas do documento e compare-o com o da fonte.
Pode haver uma diferença no número de páginas devido às diferentes medidas de fonte.
Para resolver isso, no estilo do arquivo copiado, você pode aplicar um espaçamento de caracteres mais apertado no estilo do conteúdo primário do relatório (por exemplo, Body Text):
- Aplique um espaçamento de caracteres mais estreito no estilo do conteúdo principal do seu relatório (por exemplo, Body Text) se o arquivo copiado tiver mais páginas do que a fonte.
- Aplique um espaçamento de caracteres mais solto no estilo do conteúdo principal do seu relatório (por exemplo, Corpo do Texto), se o arquivo copiado tiver menos páginas do que a fonte.
Verifique o guia de estilo
Para verificar seu guia de estilo:
- Execute uma verificação da integridade do documento para identificar as áreas do conteúdo que podem estar truncadas em células de tabela, caixas de texto ou seções de design .
Observação: Para executar corretamente o Document Health, certifique-se de que o tipo de documento corresponda ao arquivamento pretendido em Document Properties. Para saber mais sobre Document Health, leia Document Health em Workiva.
- Faça os ajustes necessários no guia de estilo com base na execução do Document Health.
- Clique em Publish e revise o layout do arquivo.
Exportar o guia de estilo copiado
Quando estiver satisfeito com o layout, você precisará exportar o guia de estilo.
Para exportar:
- Vá para o guia de estilo do arquivo copiado.
- Clique em Exportar.
- No computador, renomeie o guia de estilo para descrever a qual relatório ele se refere (por exemplo, Arial.style).
- Salve o guia de estilo exportado no mesmo local em que você salvou a exportação do guia de estilo anteriormente. Recomenda-se que você carregue a experiência de arquivo da Workiva junto com o relatório.
Este guia de estilo será reutilizado para alternar entre as versões de seu arquivo que tenham fontes diferentes.
Alternar versões do guia de estilo
Para alternar as guias de estilo em seu relatório:
- No documento de origem, abra a guia de estilo.
- Selecione Import e escolha o arquivo do guia de estilo com a fonte que você deseja.
- Clique em Overwrite.
As duas versões do guia de estilo permitirão que você alterne facilmente entre as versões com fontes diferentes.
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