Os campos personalizados e seus valores podem ser transferidos rapidamente entre os espaços de trabalho em sua organização usando o recurso de importação/exportação. Ao exportar um conjunto de campos personalizados de um espaço de trabalho estabelecido e trazê-los para um novo, você pode criar um "modelo" que pode ser transferido para vários espaços de trabalho ou ciclos de relatórios, simplificando significativamente o processo de implementação para a sua empresa.
Observação: No momento, esse recurso só está disponível como parte de um programa de adoção antecipada. Se estiver interessado em usar campos personalizados no seu espaço de trabalho, entre em contato com o Customer Success Manager para discutir a participação no programa.
Requisitos
- A função Custom Field Admin é necessária para modificar grupos e definições de campos personalizados. Isso também se aplica aos usuários da API.
- As permissões Owner ou Editor são necessárias para gerenciar os valores de campo personalizado de um arquivo.
- As permissões de proprietário são necessárias para gerenciar o grupo de campos personalizados de um arquivo.
Importar e exportar campos personalizados
Ao configurar um espaço de trabalho em sua organização, os campos personalizados podem ser exportados de um espaço de trabalho existente e importados para o novo por meio de um arquivo JSON para download.
Observação: Os valores do campo personalizado definidos no espaço de trabalho original não serão transferidos para o espaço de trabalho de destino, a menos que já exista um campo personalizado idêntico. Você pode importar e exportar valores de campos personalizados separadamente usando as etapas abaixo.
Na tela Campos personalizados:
- Selecione pelo menos um arquivo usando as caixas de seleção no lado esquerdo.
- Clique no botão Export na parte superior esquerda da tela.
- Clique novamente em Export para fazer o download do arquivo JSON em seu computador.
Na tela Campos personalizados:
- Clique em Criar > Importar campo personalizado.
- Arraste e solte um arquivo da área de trabalho ou clique para localizar o arquivo em uma pasta específica.
- Clique em Import para concluir.
Observação: Depois de importar um campo personalizado, você pode personalizar suas propriedades selecionando Edit no menu de três pontosno lado direito.
Importar e exportar valores de campos personalizados
À medida que um ciclo de relatórios termina e outro começa, você pode garantir a precisão dos seus dados transferindo os valores dos campos personalizados de um espaço de trabalho existente para um novo. Importar e exportar dessa maneira também permite que você atualize em massa vários valores de campos personalizados de uma só vez, tornando as mudanças de processo no meio do ciclo mais simples do que nunca.
- Localize o arquivo com os campos personalizados que você deseja exportar, selecione o menu de três pontosno lado direito e clique em Exportar valores de campos personalizados.
- Clique em Download no canto inferior direito para fazer o download do arquivo .zip para o seu disco rígido.
Antes de importar os valores dos campos personalizados, descompacte o arquivo exportado do espaço de trabalho de origem e verifique se todos os campos obrigatórios estão incluídos nos arquivos .csv. Isso deve incluir um Tipo de objeto, ID do objeto, ID do objeto pai e pelo menos um ID do campo que será atualizado.
Além disso, recomendamos que você salve uma cópia do documento atual. O processo de importação substituirá permanentemente todos os valores existentes e não poderá ser desfeito.
Observação: Se você carregar um ID de campo em branco, ele substituirá todos os valores existentes nesses campos.
Para importar valores de campos personalizados:
- Selecione Create > Import > Custom Fields.
- Clique no botão Solte o arquivo aqui ou clique para carregar para localizar o arquivo .csv em seu computador ou arraste e solte-o. Clique em Próximo.
Observação: Somente um arquivo pode ser carregado por vez. Se o seu arquivo contiver vários arquivos .csv, você deverá fazer o upload de cada um deles separadamente.
- Clique em Finish import.
Formatação
O tipo de campo personalizado selecionado quando você configura um novo campo personalizado pela primeira vez configuração de um novo campo personalizado define quais entradas ou valores ele aceitará. São aceitos os seguintes formatos:
- Texto/String
- Lista
- Inteiro (um número inteiro; por exemplo, 1 ou -1)
- Número (qualquer valor numérico; por exemplo, 1,1 ou -1,1)
- Booleano (verdadeiro ou falso)
Observação: Os campos booleanos diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem ser inseridos totalmente em minúsculas: true ou false
- Data (AAAA-MM-DD)
- Usuário (ID de usuário da Workiva)
Coisas para saber
- Quando você usa a formatação automática do Excel, as datas são formatadas em MM/DD/AAAA. Talvez você precise aplicar um formato personalizado do Excel antes de importar.