Para ajudar a coletar dados para relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) ou de sustentabilidade, os proprietários e editores do Programa de Sustentabilidade podem atribuir os membros do espaço de trabalho como:
- Assignees, para coletar e preparar valores para as métricas do Programa
- Aprovadores, para verificar a precisão e a integridade dos dados coletados
Dica: Para ajudar a facilitar a coleta de dados, as tarefas de métricas podem incluir instruções detalhadas, além da orientação ou dos requisitos dos anexos de referência da métrica ou conteúdo relacionado de Sustainability Explorer.
Quando os valores estiverem prontos para preparação ou aprovação, o responsável pela atribuição ou aprovação - respectivamente - receberá sua tarefa:
- De Home, em Tasks
- Como uma notificação em sua caixa de entrada de e-mail
Preparar valores de métrica como um responsável
Se você for o responsável por um valor, receberá uma tarefa na sua caixa de entrada de e-mail e em Tasks em Home quando o proprietário ou editor do programa enviar as tarefas da métrica. Dependendo da configuração do valor, você pode concluir a tarefa a partir de um arquivo de origem conectado ou do Workiva Tasks simplificado.
Nota: Se vários Destinatários receberem a mesma tarefa, a tarefa exigirá apenas um - não todos - deles para preparar os valores.
Se o valor tiver um arquivo de fonte conectado, a tarefa será aberta nesse arquivo, onde você poderá preparar o valor e concluir sua tarefa no painel Tasks ou Sustainbility .
- Para abrir rapidamente o arquivo de origem na seção conectada do valor, abra a tarefa em Home ou na sua caixa de entrada de e-mail.
- No painel Tasks (Tarefas) ou Sustainability (Sustentabilidade), selecione o valor de métrica a ser preparado.
Dica: Se você selecionar uma célula conectada em uma planilha de origem, o painel Sustainability será aberto diretamente na tarefa do valor.
- Para obter orientação sobre como preparar o valor, analise os detalhes da métrica, como sua descrição, anexos de referência ou conteúdo relacionado em Sustainability Explorer.
- Na célula ou no conteúdo conectado, insira o valor preparado.
Dica: As células e o conteúdo conectados às métricas do programa têm uma borda azul. No painel Tasks ou Sustainability, você pode visualizar as coordenadas de uma célula da Planilha conectada a um valor em Location.
- Forneça quaisquer notas ou anexos de suporte para complementar o valor e conclua a tarefa.
Observação: Dependendo da configuração da métrica , um valor pode exigir que você forneça notas ou anexos de suporte para concluir a tarefa.
- Clique em Enviar ou Enviar para aprovação.
Para saber mais, consulte Connect source Workiva files to Program metric values.
Se o valor não tiver nenhum arquivo de origem conectado, a tarefa será aberta no Workiva Tasks, onde você visualizará apenas os campos necessários para preparar o valor.
Observação: Os responsáveis podem preparar valores em Workiva Tasks sem nenhuma permissão para o programa. No entanto, para visualizar uma tarefa atribuída a outro membro, você precisa ter, no mínimo, permissão de Viewer no respectivo programa.
Dica: Os proprietários e editores do programa da métrica também podem preparar o valor diretamente de Sustainability Program.
- Para abrir rapidamente o valor no Workiva Tasks, abra a tarefa em Home ou em sua caixa de entrada de e-mail.
- Em Detalhes da solicitação, veja a data de vencimento e as instruções sobre como preparar o valor.
- Para obter orientação adicional sobre como preparar o valor, revise qualquer anexo de referência ou conteúdo do Explorer ou selecione outro ano ou período de coleta para consultar o valor.
Dica: Para revisar o conteúdo relevante da estrutura ou do questionário no painel Sustainability Explorer, clique em sua referência em Related Explorer content.
- Insira o valor preparado e todas as notas suplementares ou anexos de suporte .
Dica: Para aplicar a mesma nota ou anexo a vários valores na mesma tarefa, selecione os valores na grade e clique em Editar valores.
Observação: Dependendo da configuração da métrica , o valor pode exigir que você forneça notas de suporte ou anexos para concluir a tarefa.
- Clique em Conclua a tarefa ou Envie para aprovação.
Para saber mais, acesse Tarefas concluídas em Tarefas da Workiva.
Verificar valores de índice de avaliação como um aprovador
Para verificar os dados preparados pelo responsável, os valores de métrica podem ser atribuídos a vários aprovadores ou exigir uma série de etapas de aprovação. Se você for o Aprovador de um valor, receberá uma tarefa na sua caixa de entrada de e-mail ou em Tarefas em Página inicial quando o Designado ou um Aprovador em uma etapa de aprovação anterior concluir a tarefa.
Observação: Se a mesma etapa de aprovação for atribuída a vários aprovadores, a aprovação por qualquer deles concluirá a etapa.
Dependendo da configuração do valor, você pode concluir sua tarefa a partir de um arquivo de origem conectado ou do Workiva Tasks simplificado.
Se o valor tiver um arquivo de fonte conectado, a tarefa será aberta nesse arquivo, onde você poderá aprovar ou retornar o valor no painel Tarefas ou Sustentabilidade.
- Para abrir rapidamente o arquivo de origem na seção conectada do valor, abra a tarefa em Home ou na sua caixa de entrada de e-mail.
- No painel Tasks (Tarefas) ou Sustainability (Sustentabilidade), selecione o valor de métrica a ser revisado.
Nota: Se habilitado para o seu espaço de trabalho|workspace, você pode clicar em Revisar tarefas no painel Tarefas de um arquivo para aprovar várias tarefas de uma só vez. Para saber mais, exiba Aprovar ou devolver uma tarefa.
Dica: Se você selecionar uma célula conectada em uma planilha de fonte, o painel Sustentabilidade será aberto diretamente na tarefa de seu valor.
- Para obter orientação sobre como verificar o valor, examine os anexos ou o conteúdo de referência da métrica.
- Na célula ou no conteúdo conectado, revise o valor preparado.
Dica: As células e o conteúdo conectados às métricas do programa têm uma borda azul. No painel Tasks ou Sustainability, você pode visualizar as coordenadas de uma célula da Planilha conectada a um valor em Location.
- No painel Tasks (Tarefas) ou Sustainability (Sustentabilidade), verifique as notas de suporte ou os anexos fornecidos e escolha se deseja aprovar o valor e seus detalhes suplementares:
- Se o valor e os detalhes estiverem corretos, clique em Approve, insira as observações sobre a aprovação e clique em Approve.
- Se o valor ou os detalhes precisarem de retrabalho, clique em Return, insira uma nota para explicar o que deve ser corrigido e clique em Return.
- Se o valor e os detalhes estiverem corretos, clique em Approve, insira as observações sobre a aprovação e clique em Approve.
Se o valor tiver nenhum arquivo de origem conectado, a tarefa será aberta no Workiva Tasks, onde você visualizará apenas os campos necessários para aprovar ou retornar o valor.
Observação: Os aprovadores podem verificar os valores no Workiva Tasks sem nenhuma permissão para o programa. No entanto, para visualizar uma tarefa atribuída a outro membro, você precisa ter pelo menos a permissão de Visualizador do respectivo Programa.
Dica: Os proprietários e editores do programa da métrica também podem aprovar ou retornar o valor diretamente de Sustainability Program.
- Para abrir rapidamente o valor no Workiva Tasks, abra a tarefa em Home ou em sua caixa de entrada de e-mail.
- Em Detalhes da solicitação, você verá a data de vencimento e todas as instruções sobre como preparar o valor.
Dica: No painel Etapas da tarefa, você pode exibir onde um valor está no fluxo de trabalho da tarefa, como com o destinatário ou outro aprovador.
- Para obter mais orientações sobre o valor esperado, você pode revisar os anexos de referência ou o conteúdo fornecido:
- Examine os anexos de referência ou o conteúdo fornecido.
Dica: Para revisar o conteúdo relevante da estrutura ou do questionário no painel Sustainability Explorer, clique em sua referência em Related Explorer content.
- Para consultar a coleta de dados anterior do valor, selecione o ano do programa ou o período de coleta a ser revisado.
Dica: Para retornar ao ano do programa ou ao período de coleta de sua tarefa, selecione (Task year).
- Examine os anexos de referência ou o conteúdo fornecido.
- Verifique o valor preparado e todas as notas de suporte ou anexos.
- Se o valor e os detalhes complementares estiverem corretos, clique em Approve, insira as observações sobre a aprovação e clique em Approve.
- Se o valor ou seus detalhes suplementares precisarem ser refeitos, clique em Return, insira uma nota para explicar o que deve ser corrigido e clique em Return.
Observação: Se você retornar uma tarefa que inclua vários valores, especifique qual dos valores o responsável deve abordar.
- Se o valor e os detalhes complementares estiverem corretos, clique em Approve, insira as observações sobre a aprovação e clique em Approve.
Para saber mais, acesse Tarefas concluídas em Tarefas da Workiva.
Para saber mais, acesse Gerenciar aprovações de métricas do Programa de Sustentabilidade.