Ostatnie wydania platformy Workiva obejmowały ulepszenia następujących produktów i funkcji.
Więcej informacji na temat każdej pozycji znajduje się w poniższych sekcjach.
Podstawy zarządzania audytem
Nowość: Dodatek Audit Testing do programu Excel
Nowość: Masowe tworzenie wniosków ogólnych
Zarządzanie kontrolami
Nowość: Dodatek Audit Testing do programu Excel
Nowość: Masowe tworzenie wniosków ogólnych
Dokumenty
Nowość: Nowa zaawansowana opcja tabeli: Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi
Platforma
Nowość: Zarządzaj kolorami plików
Prezentacje
Nowość: Nowa zaawansowana opcja tabeli: Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi
Arkusze kalkulacyjne
Nowość: Nowa zaawansowana opcja tabeli: Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi
Zrównoważony rozwój
Nowość: Zadawaj pytania AI Workiva, korzystając z uproszczonej bazy wiedzy Simplified ESRS Intelligence
Nowość: Przeglądaj zawartość kwestionariusza CDP 2026
Podstawy zarządzania audytem
Dodatek Audit Testing do programu Excel
Dodatek Audit Testing do programu Excel umożliwia połączone testowanie oparte na atrybutach między programem Microsoft Excel a Workiva, a wnioski i szczegóły testów są automatycznie odzwierciedlane w Workiva. Dzięki dodatkowi Audit Testing można:
- Pobrać kopię oryginalnego dowodu w celu dodania oznaczeń powiązanych z dokumentem roboczym i atrybutami.
Wyświetlić atrybuty dla jednej lub więcej próbek i jednoznacznie ustawić wnioski jako Zaliczone, Niezaliczone lub Nie dotyczy. - Umieścić wskaźniki atrybutów (Notatki Excel) w komórkach lub zakresach w celu udokumentowania, w jaki sposób dowody potwierdzają każdy wniosek.
- Powiązać testowanie z określonymi próbkami w pliku.
- Automatycznie zarejestrować autorstwo wskaźników atrybutów.
- Pracować z dużymi, złożonymi plikami programu Excel w ich natywnym formacie
- Automatycznie przesłać wnioski dotyczące atrybutów do matrycy testowania Workiva i zsynchronizować zmiany w pliku Excel z Workiva
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następującą stronę pomocy technicznej Workiva: Zastosuj znaczniki dowodowe.
Zbiorcze tworzenie wniosków ogólnych
Użytkownicy mogą teraz zbiorczo tworzyć wnioski ogólne, przesyłając plik Excel w zakładce Wnioski w projekcie. Przepływ pracy importu tworzy wszystkie wnioski i pozwala na ich przeglądanie i wysyłanie pojedynczo lub zbiorczo. Teraz jednocześnie można zbiorczo tworzyć wnioski ogólne lub populacyjne dla projektu.
Zarządzanie kontrolami
Dodatek Audit Testing do programu Excel
Dodatek Audit Testing do programu Excel umożliwia połączone testowanie oparte na atrybutach między programem Microsoft Excel a Workiva, a wnioski i szczegóły testów są automatycznie odzwierciedlane w Workiva. Dzięki dodatkowi Audit Testing można:
- Pobrać kopię oryginalnego dowodu w celu dodania oznaczeń powiązanych z dokumentem roboczym i atrybutami.
Wyświetlić atrybuty dla jednej lub więcej próbek i jednoznacznie ustawić wnioski jako Zaliczone, Niezaliczone lub Nie dotyczy. - Umieścić wskaźniki atrybutów (Notatki Excel) w komórkach lub zakresach w celu udokumentowania, w jaki sposób dowody potwierdzają każdy wniosek.
- Powiązać testowanie z określonymi próbkami w pliku.
- Automatycznie zarejestrować autorstwo wskaźników atrybutów.
- Pracować z dużymi, złożonymi plikami programu Excel w ich natywnym formacie
- Automatycznie przesłać wnioski dotyczące atrybutów do matrycy testowania Workiva i zsynchronizować zmiany w pliku Excel z Workiva
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następującą stronę pomocy technicznej Workiva: Zastosuj znaczniki dowodowe.
Zbiorcze tworzenie wniosków ogólnych
Użytkownicy mogą teraz zbiorczo tworzyć wnioski ogólne, przesyłając plik Excel w zakładce Wnioski w projekcie. Przepływ pracy importu tworzy wszystkie wnioski i pozwala na ich przeglądanie i wysyłanie pojedynczo lub zbiorczo. Teraz jednocześnie można zbiorczo tworzyć wnioski ogólne lub populacyjne dla projektu.
Dokumenty
Nowa zaawansowana opcja tabeli: Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi
Nowa zaawansowana opcja tabeli jest teraz dostępna dla formatów tabel w Dokumentach, Prezentacjach i Arkuszach kalkulacyjnych. Opcja ta pozwala użytkownikom na wyrównanie odstępów między kolumnami księgowymi i procentowymi. Zaznaczenie (i odznaczenie) tej opcji spowoduje zmianę wyrównania. Po włączeniu tej opcji komórki z wartościami w formacie księgowym i procentowym w tej samej kolumnie zostaną dostosowane na podstawie ich symbolu, sufiksu, nawiasów dla wartości ujemnych i innych parametrów.
Opcja ta będzie domyślnie zaznaczona (aktywna), a jej ustawienie zostanie zachowane przy przenoszeniu.
Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia w dokumencie:
- Wybierz kartę „ ” (Pliki) .
- Kliknij Właściwości i wybierz Dokument> Formaty tabel.
-
Opcja Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi znajduje się w sekcji Opcje zaawansowane.
Prezentacje
Nowa zaawansowana opcja tabeli: Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi
Nowa zaawansowana opcja tabeli jest teraz dostępna dla formatów tabel w Dokumentach, Prezentacjach i Arkuszach kalkulacyjnych. Opcja ta pozwala użytkownikom na wyrównanie odstępów między kolumnami księgowymi i procentowymi. Zaznaczenie (i odznaczenie) tej opcji spowoduje zmianę wyrównania. Po włączeniu tej opcji komórki z wartościami w formacie księgowym i procentowym w tej samej kolumnie zostaną dostosowane na podstawie ich symbolu, sufiksu, nawiasów dla wartości ujemnych i innych parametrów.
Opcja ta będzie domyślnie zaznaczona (aktywna), a jej ustawienie zostanie zachowane przy przenoszeniu.
Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia w prezentacji:
- Wybierz kartę „ ” (Pliki) .
- Kliknij Właściwości i wybierz Prezentacja> Formaty tabel.
-
Opcja Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi znajduje się w sekcji Opcje zaawansowane.
Platforma
Zarządzaj kolorami plików
Znacznie ułatwiliśmy dbanie o spójność stylistyczną Twojej marki dzięki ulepszonemu zarządzaniu kolorami plików, które zapewnia większą kontrolę i elastyczność odnośnie palety kolorów. Oto dwie nowe opcje, które zapewnia to rozwiązanie:
- Nazywaj kolory: Nadawaj kolorom nazwy niestandardowe, aby Twój zespół zawsze dokładnie wiedział, do czego służą, co pozwoli wyeliminować domysły i zapewni spójność wizerunkową.
- Usuwaj i edytuj poszczególne kolory: usuwaj i edytuj poszczególne kolory w Kolorach pliku, aby efektywnie dbać o spójność palety barw z Twoją marką.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następującą stronę pomocy technicznej Workiva: Używaj kolorów pliku.
Arkusze kalkulacyjne
Nowa zaawansowana opcja tabeli: Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi
Nowa zaawansowana opcja tabeli jest teraz dostępna dla formatów tabel w Dokumentach, Prezentacjach i Arkuszach kalkulacyjnych. Opcja ta pozwala użytkownikom na wyrównanie odstępów między kolumnami księgowymi i procentowymi. Zaznaczenie (i odznaczenie) tej opcji spowoduje zmianę wyrównania. Po włączeniu tej opcji komórki z wartościami w formacie księgowym i procentowym w tej samej kolumnie zostaną dostosowane na podstawie ich symbolu, sufiksu, nawiasów dla wartości ujemnych i innych parametrów.
Opcja ta będzie domyślnie zaznaczona (aktywna), a jej ustawienie zostanie zachowane przy przenoszeniu.
Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia w arkuszu kalkulacyjnym:
- Wybierz kartę „ ” (Pliki) .
- Kliknij Właściwości i wybierz Arkusz kalkulacyjny> Formaty.
-
Opcja Wyrównaj odstępy między kolumnami księgowymi i procentowymi znajduje się w sekcji Opcje zaawansowane.
Zrównoważony rozwój
Zadawaj pytania AI Workiva, korzystając z uproszczonej bazy wiedzy Simplified ESRS Intelligence
Aby AI Workiva pomogła wyjaśnić złożoność uproszczonych Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS), można dodać nową uproszczoną bazę wiedzy Simplified ESRS Intelligence. Dzięki tej bazie wiedzy można poprosić AI Workiva o podsumowanie i wyjaśnienie projektu uproszczonych standardów i ich wymogów dotyczących ujawniania informacji, opublikowanych przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) w grudniu 2025 r.
W dalszym ciągu można dodawać bazę wiedzy ESRS Intelligence, aby pomóc w wyjaśnieniu aktu delegowanego ESRS i sprostowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w 2024 r. lub pomóc w porównaniu i skontrastowaniu wymagań różnych wersji.
Jeśli Eksplorator zrównoważonego rozwoju zawiera ESRS, do opracowania odpowiedzi można również wyświetlić treść źródłową wykorzystaną przez AI Workiva.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następującą stronę pomocy technicznej Workiva: Korzystaj z AI Workiva z europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Przeglądaj zawartość kwestionariusza CDP 2026
Aby pomóc w przygotowaniu ujawnień dla CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), można teraz włączyć zawartość kwestionariuszy CDP Corporate oraz Small/Medium Enterprise (SME) z 2026 r. — wszystkie pytania, opcje odpowiedzi i kryteria oceny — do Eksploratora zrównoważonego rozwoju. Aby dołączyć tę zawartość, wybierz CDP 2026 lub Wszystkie ramy z panelu Właściwości.
Wykorzystaj tę treść, aby przygotować się do cyklu ujawnień w 2026 r.:
- Przeglądaj kwestionariusze i dodawaj pytania do zakładek, aby mieć do nich łatwy dostęp w całym obszarze roboczym.
- Omawiaj pytania, odpowiedzi i kryteria punktacji z innymi członkami obszaru roboczego w formie komentarzy.
- Dopasowywanie pytań do wskaźników w Programie zrównoważonego rozwoju, które gromadzą powiązane wartości, aby pomóc w uzyskaniu odpowiedzi.
Należy pamiętać, że ta wersja udostępnia jedynie zawartość CDP 2026 w Eksploratorze. Kwestionariusz CDP w Eksploratorze będzie obsługiwał odpowiedzi z 2026 r. w przyszłej wersji, gdy CDP otworzy okno przesyłania odpowiedzi.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następującą stronę pomocy technicznej Workiva: Przeglądaj kwestionariusz CDP dotyczący sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.